通过

编辑分配规则

  • 项目

要修改将潜在顾客、商机或见解自动分配给销售人员的流程，可以更新规则中定义的条件。

客户细分和分配规则是工作分配功能的一部分。 工作分配在销售加速器版本 9.1.23074.10021 中提供，将在不同区域分阶段推出。 了解有关工作分配的更多信息。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Microsoft Relationship Sales
安全角色 系统管理员、序列经理或销售经理

编辑分派规则

  1. 登录到 Dynamics 365 销售中心应用。

  2. 在页面左下角，选择更改区域>Sales Insights 设置。

  3. 在销售加速器下，选择工作分配。

  4. 选择记录类型可以查看该类型的客户细分。

  5. 打开一个客户细分，然后选择分配规则选项卡。或者，要直接转到分配规则选项卡，选择分配规则列中的链接。

  6. 选择规则，然后选择查看和编辑。 或者，打开规则。

  7. 更改所需内容，然后选择保存。

您的更改将应用于未来连接到客户细分的记录。 以前连接到客户细分的任何记录都不受影响。

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

  • 您没有必需的许可证或角色。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

另请参见