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选择要将记录分配给的安全角色

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您需要选择可以自动分配给记录的安全角色，然后分配规则才可以为销售人员和销售团队分配新的商机、潜在顾客和见解。 然后，确保向您的销售人员提供其中一个角色。

客户细分和分配规则是工作分配功能的一部分。 工作分配在销售加速器版本 9.1.23074.10021 中提供，将在不同区域分阶段推出。 了解有关工作分配的更多信息。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Microsoft Relationship Sales
安全角色 系统管理员、序列经理或销售经理

选择安全角色

  1. 登录您的销售中心应用。

  2. 在页面左下角，选择更改区域>Sales Insights 设置。

  3. 在销售加速器下，选择工作分配。

  4. 选择设置。

  5. 在符合资格的安全角色部分，选择管理。

  6. 选择以下选项之一以向您的销售团队授予权限：

    • 所有安全角色：允许组织中的所有安全角色自动接收潜在顾客、商机和见解分配。
    • 特定安全角色：仅允许您选择的安全角色自动接收潜在顾客、商机和见解分配。

  7. 选择保存。

所需权限

在工作分配实体中执行任务需要以下权限。 确保将安全角色配置为授予所需的权限。

  • 任务
    • 实体：权限

销售人员属性

  • 创建、修改、删除销售人员属性
    • 属性：读取、创建、写入、删除、追加到
    • 属性值：读取、创建、写入、删除、追加
  • 将属性应用于销售人员
    • 属性：读取
    • 属性值，用户：读取、追加、追加到
  • 查看销售人员属性
    • 属性，属性值：读取

销售人员产能

  • 更新销售人员产能
    • 分配映射：读取、写入
    • 用户：读取
  • 查看销售人员产能
    • 分配映射，用户：读取

记录

  • 在监视记录类型选项卡中分配未分配的记录
    • 销售路由运行、客户细分、团队、用户：读取
      注意：销售人员必须具有记录的特权，才能将记录分配给该销售人员。

序列

  • 创建序列
    • 客户细分：读取、写入、追加
    • 序列：读取、写入、创建、追加、追加到
    • 序列统计信息、序列目标步骤：读取
    • 序列模板：追加到
  • 连接、断开序列与客户细分的连接
    • 客户细分：读取、写入、追加
    • 序列：读取、写入、创建、追加、追加到
    • 序列统计信息、序列目标步骤：读取
    • 序列模板：追加到
  • 查看连接到客户细分的序列
    • 客户细分、序列、序列统计信息、序列目标步骤和序列模板：读取

Segments

  • 创建、修改、删除客户细分
    • 客户细分：读取、写入、创建、删除
  • 查看客户细分
    • 客户细分：读取
  • 复制客户细分
    • 客户细分：读取、写入、创建
    • 分配规则：读取、写入和创建

      备注

      仅在选择分配规则以进行迁移时，才需要分配规则权限。

分派规则

  • 创建、修改、删除分配规则
    • 分配规则：读取、创建、写入、删除、追加
    • 属性、属性值、安全角色、团队、用户：读取
    • 客户细分：读取、追加到
  • 查看分配规则
    • 分配规则、属性、属性值、客户细分、团队和用户：读取

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

  • 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。