Microsoft Teams 的 Dynamics 365 应用的增强协作体验
本文提供以下相关信息：如何使用 Microsoft Teams 的增强协作，以及如何将记录或视图从 Dynamics 365 Customer Engagement 应用连接到团队渠道。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 |
更多信息： |
| 安全角色 |
详细信息：主要销售角色 |
概览
使用记录或视图页面上的协作按钮轻松将 Dynamics 365 记录或视图中的客户互动应用（Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 或 Dynamics 365 Project Service Automation）连接到 Microsoft Teams 渠道。 分步过程可帮助您将所选记录或视图连接到 Microsoft Teams 频道。
基本协作体验只能用于从 Microsoft Teams 内将记录或视图固定到团队渠道。 增强的协作体验包括基本协作体验 中的所有 内容，并且还允许你的固定 连接在Dynamics 365的客户参与应用（如 Dynamics 365销售和Dynamics 365 客户服务）中工作时，对团队频道进行记录或查看。
从 Dynamics 365 中的客户互动应用将记录或视图连接到团队渠道
在客户互动应用（例如 Dynamics 365 Sales 或 Dynamics 365 Customer Service）中，打开记录或视图。
在命令栏上，选择协作。
在“ 协作对象 Microsoft Teams ”窗口中，你将看到以下内容之一：
如果没有渠道：您可以通过选择开始将当前记录或视图连接到任何团队渠道。
如果有已连接的渠道：从列表中选择渠道，然后选择开始协作。 这将打开 Microsoft Teams 并导航到您选择的频道。 或者，通过选择创建新连接将当前记录或视图连接到新团队渠道。
备注
如果已选择了您不是该团队负责人或成员的现有的已连接团队渠道，则当 Microsoft Teams 打开时，请选择加入以发送有关添加到渠道的请求。
选择 “开始使用 ”或 “创建新连接”后，将进入连接过程。
步骤 1：选择现有团队或创建新团队。
选择您所属的现有团队，然后选择下一步。
或创建新团队：
选择 列表底部的创建新团队 。
输入团队的名称，然后选择下一步。
如果管理员已为 Teams 启用机密性标签，你将看到 机密性 字段。 从列表中选择敏感度标签。 将鼠标悬停在标签上方查看工具提示，以获取有关标签的详细信息。 选择 将其设为私有团队 ，以确保只有团队所有者才能添加更多成员。
步骤 2：选择现有渠道，然后选择下一步，或选择创建新渠道以创建新渠道。
备注
创建新团队时，系统将自动创建一个名称为常规的渠道。 您可以将当前记录连接到常规渠道，然后选择下一步，或选择创建新渠道以在新创建的团队下创建新渠道。
步骤 3：如果您是所选团队的所有者，则可以将拥有该记录或已与他们共享该记录的推荐队友添加到团队成员组中。 从列表中选择任何一个或所有列出的队友。 您也可以使用搜索选项查找列表中的队友。 完成后，选择 “完成”。
备注
仅在您连接到 Customer Engagement 应用记录时是所选团队的负责人时，才能看到此步骤。 如果要将 Customer Engagement 应用的视图连接到 Microsoft Teams 渠道，将跳过此步骤。 有关如何共享记录的详细信息，请参阅分配或共享记录。
连接过程完成后，系统将打开 Microsoft Teams 并转到您连接的频道。