重要
Workforce Insights 代理位于 Frontier 中，可能会发生更改。 有关 Frontier 计划的详细信息，请参阅 什么是 Frontier？
Workforce Insights 代理可帮助组织领导者及其指定的代理人：
- 了解组织中关键属性用户的组织构成和布局。
- 执行并总结基于技能进行劳动力规划的指导和最佳做法。
- 确定技能并建议对组织结构的改进。
- 查找组织中的团队成员并按级别、位置、标题等属性进行筛选。
Workforce Insights 代理使用以下信息：
-
组织数据
- 组织数据描述组织中的用户。
- 发送到 Workforce Insights 的自定义属性
- People技能数据
重要
只能搜索可用的有关团队的信息。 响应基于你的角色以及管理员和组织设置的策略。
许可和租户要求
重要
仅当组织至少有 50 个付费且已启用 Copilot 许可证时，Workforce Insights 才可用。 有关详细信息，请参阅 哪个 Copilot 适合我？
Workforce Insights 仅适用于具有付费智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®许可证的用户。 此外：
- 代理人还需要付费智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®许可证。
- People技能数据还需要适当的许可。
具有至少 50 个付费且已启用具有所需People Skills 许可证的 Copilot 许可证后，整个组织层次结构都可用。 组织层次结构不需要在响应中包含许可证。
获得适当的许可证后，即可开始使用 Workforce Insights 代理。
负责任的 AI、数据隐私和安全性
有关负责任的 AI 原则和用法的信息，请参阅以下文章：
自定义管理员的标识方式
默认情况下，Workforce Insights 代理根据组织层次结构标识经理：任何具有一个或多个直接下属的员工都被视为经理。 但是，某些组织根据内部 HR 策略使用不同的定义。
若要支持这些方案，可以通过在组织数据中提供列 SupervisorIndicator 来替代默认逻辑。 此列成为在与经理相关的问题、见解和分析中确定经理状态的权威信号。 此列可确保经理计数、经理与个人参与者 (IC) 比率以及相关指标与组织对经理的正式定义保持一致。
重要
此配置完全由数据驱动。 添加列 SupervisorIndicator 不会更改报表层次结构、经理-员工关系、访问控制、委派或隐私强制实施。 委派和经理机密访问等功能继续依赖于直接报告关系。
何时使用 SupervisorIndicator
如果组织：
- 排除某些角色被视为经理，例如承包商发起人
- 将人员经理与其他监督角色区分开来
- 使用不同于报表层次结构的正式管理器定义
如果管理器的定义已经与直接下属一致，则无需进行其他配置。
Workforce Insights 如何解释 SupervisorIndicator
Workforce Insights 使用以下参数进行解释 SupervisorIndicator ：
- 定义为“经理”的员工被视为 Workforce Insights 中的经理。
- 定义为“个人参与者”的员工被视为IC，即使直接下属也是如此。
- 如果未提供列，则 Workforce Insights 使用基于直接下属的默认逻辑。
注意
此替代仅适用于聊天响应和分析中使用的经理状态。
有关如何上传 SupervisorIndicator 属性的说明，请参阅 在 Microsoft 管理中心上传和维护组织数据。
列必须包含以下值之一。 值不区分大小写，但必须完全匹配。
- 布尔值：
True、False - 枚举字符串：
- 经理：
Mgr、Mgr+ - 单个参与者：
ic
- 经理：
如果使用了不受支持的值，例如其他标签、不同的拼写或意外格式，则 Workforce Insights 无法可靠地确定经理状态。
特定于组织的提示
注意
特定于组织的提示是可选的。 无需创建特定于组织的提示来使用 Workforce Insights 代理。
管理员可以将特定于组织的自定义提示添加到 Workforce Insights 代理主页。 这些提示将指导领导者和代表了解对组织最重要的问题、工作流和标准，同时保留核心劳动力见解体验。
特定于组织的提示与Microsoft提供的建议提示一起显示，并在租户范围内可见。
注意
提示响应受现有数据访问和委派策略的约束。
数据访问、隐私和权限
特定于组织的提示不会覆盖数据访问策略。 仅根据已允许用户访问的数据生成响应。
- 管理器机密或受限属性仍受现有访问策略的限制。
- 如果提示引用用户无权访问的数据，则响应可能受限或不可用。
例如，依赖于经理机密属性的提示仅返回具有相应经理或委托访问权限的用户的结果。
什么是特定于组织的提示？
特定于组织的提示是管理员创建的提示卡，显示在 Workforce Insights 主页上的“从组织 ”下。 提示：
- 强化与组织相关的常见问题
- 为劳动力分析提供一致的措辞
- 使用受信任的提示帮助用户更快地入门
注意
特定于组织的提示补充Microsoft提供的建议提示。 无法删除或替换Microsoft提供的建议提示。
特定于组织的提示的工作原理
管理员最多可以为每个租户创建六个特定于组织的提示。 每个提示包括：
- 提示标题：提示符上显示的短标签卡
- 显示提示：主页上显示的简洁、面向用户的问题
- 扩展提示 (可选) ：生成响应时 Copilot 使用的其他说明或上下文
显示提示保持简短，可在主页上扫描。 使用扩展提示添加指南，而不会使用户界面混乱。
重要
当用户选择卡提示时，只会在消息框中插入扩展提示（如果提供）。 显示提示不会自动包含。 若要包含显示提示，必须在扩展提示符中重复显示提示。
提示保存在租户级别，因此所有符合条件的用户都会看到相同的提示。
谁可以创建和管理提示？
重要
在添加自定义提示之前，请测试提示以确保每个提示正常工作，并且 Workforce Insights 代理返回预期结果。
只有经过授权 的组织数据源管理员可以 创建、编辑、重新排序或删除特定于组织的提示。 可以从 Workforce Insights 管理员设置体验获取提示管理。 最终用户无法修改提示。
若要创建和管理提示，请：
- 转到 Workforce Insights 登陆页。
- 选择 “特定于组织的提示” 以添加和管理提示。
用户看到组织特定提示的位置
在 Workforce Insights 代理主页上，提示分为：
- Microsoft提供的建议提示，这些提示可能因角色和委派而异
- 管理员创建的特定于组织的提示
组织特定的提示在视觉上是不同的，因此用户知道它们是由其组织添加的。 如果配置了少于 6 个特定于组织的提示，则建议的提示将填充剩余空间。
示例
- 提示标题：团队位置覆盖范围
- 显示提示：按位置和时区显示团队分布情况
- 可选扩展提示：按位置和时区显示团队分布情况。 包括按主要工作位置和时区划分的明细。 突出显示核心工作时间重叠受限的任何位置，并指出潜在的协作风险
限制和注意事项
- 每个租户最多可以添加六个特定于组织的提示
- 无法编辑或删除Microsoft提供的默认提示
- 提示是累加的，不要替换建议的提示
- 提示在租户范围内应用，并且不面向当前体验中的特定组或角色
这些限制有助于确保所有用户获得一致且可预测的体验。
编写有效的组织特定提示的最佳做法
若要从特定于组织的提示中获取最大价值，请执行以下操作：
- 保持显示提示简短且面向操作
- 使用扩展提示来阐明意向、假设或首选框架
- 避免引用组织数据中不可用的数据或属性
- 将提示与领导者和代表已经提出的真实问题保持一致
清晰、编写良好的提示可以提高一致性，减少多义性，并建立对结果的信任。
开始使用 Workforce Insights 代理
若要开始使用 Workforce Insights 代理，请执行以下操作：
- 上传组织数据。 有关使用组织数据时的最佳做法的详细信息，请参阅 Microsoft 365 中的组织数据。
- 了解数据访问策略和委派。
- 从 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 中的代理存储下载 Workforce Insights 代理。
- 设置People技能。
使用管理员控制来管理对组织中的 Workforce Insights 代理的访问权限
有多个控件可用于在组织中部署 Workforce Insights 代理。 应查看控件以管理租户中的 Workforce Insights 代理部署和访问权限。
以下控件可用：
| 控制 | 说明 |
|---|---|
| 通过限制对某些用户的访问权限进行试点 | 将代理的访问权限限制为仅指定的用户或组。 可以选择将代理部署到哪些用户，以及该代理可供安装的用户。 使用此控件进行试点。 |
| 部署代理 (建议) | 代表组织中的用户安装代理。 此操作使代理处于活动状态，并且可供特定用户或组使用，而无需自行安装代理。 |
| 删除/阻止代理 | 可以完全阻止所有用户访问 Workforce Insights 代理，或者从清单中删除以前部署的代理。 |
有关如何管理代理的详细信息，请参阅管理Microsoft 365 管理中心中的智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®代理。
管理委派策略
作为使用 Workforce Insights 代理的经理或领导者，你可以分配一个或多个代理人来访问你可用的有关团队的组织数据。
例如，如果你是经理，你可能有权访问有关团队的机密属性。 此自定义属性可称为 salary。 如果分配了一个委托来访问此属性，则委托可以查询此列中的数据。 使用代理人时，它可帮助经理和领导者在团队的支持下进行分析。
委派管理员控制
| 控制 | 说明 |
|---|---|
| 禁用用户分配代理人的功能 | 作为管理员，你可以限制用户分配代理人来查看组织见解。 使用模块名称 WorkforceInsights 下的 PowerShell Microsoft 365 控制访问功能。 |
| 代表用户分配委托或撤销委托 | 从 2026 年 1 月开始，管理员可以使用 PowerShell commandlet 代表用户分配或撤销委托访问权限。 |
分配委托
分配委托：
- 转到 Workforce Insights 登陆页。
- 在“Workforce Insights”登陆页上，导航到“管理数据访问”下拉列表。 在此页中，你可以：
- 查看所有委托。
- 请求组织中的另一位经理或领导者委派。
- 分配访问权限后，代理会在 Teams 中收到使用 Workforce Insights 代理的通知。
请求数据访问
委托可以通过类似的工作流请求访问权限。
注意
如果用户没有团队，该用户无法委派。
若要请求访问权限，请执行：
- 转到 Workforce Insights 登陆页。
- 在“Workforce Insights”登陆页上，导航到“请求数据访问”下拉列表。
- 输入以下信息：
- 要向其请求访问权限的人员。
- 可选。 可以添加消息，以提供访问请求背后的上下文或原因。
- 收到请求后，经理或领导会授予或拒绝访问权限。
Workforce Insights 代理中可用的数据
以下说明：
- Workforce Insights 代理如何使用在组织中提供时支持的不同类型的数据
- 如何配置供 Workforce Insights 代理使用的数据
| 数据类型 | 说明 |
|---|---|
| 公共属性 | 公共属性包括租户中所有用户看到的常规信息，例如工作电子邮件、姓名、职务和部门。 租户上传的属性可用于 Microsoft 365 配置文件。 租户的用户和Microsoft 365 个应用有权访问属性。 Workforce Insights 用于公共属性的数据取决于 Microsoft 365 用户配置文件中使用的数据的优先级。 有关详细信息，请参阅 了解如何在 Microsoft 365 中使用和保留组织数据。 可以在 Microsoft 365 - 属性参考中的组织数据中找到可用于 Workforce Insights 的公共属性的完整列表。 |
| People技能 | Workforce Insights 代理可以使用组织中可用的People Skills 数据。 必须先在租户中设置People Skills，然后才能使用People Skills 数据。 |
| 自定义属性 | 自定义属性是你可能想要添加到公共属性的属性，以增强 Workforce Insights 代理的用途。 需要显式上传这些属性，并将其提供给 Workforce Insights 服务。 使用 映射属性中的信息并为 Microsoft 365、Copilot 和 Viva 应用设置访问权限， 使数据可供 Workforce Insights 服务使用。 除了使自定义属性可用于服务之外，还必须： 其他有用资源：
|
自定义列最佳做法
创建自定义列时，请务必确保名称和说明清晰、一致且有意义。 下表说明了必须提供的特定输入，例如列名、说明、数据类型和数据质量。 该表提供了有关如何有效定义自定义列的指导。
查看这些准则后，请参阅将所有这些元素组合在一起的 自定义列示例 ，以说明理想列配置在实践中的外观。
| Input | 指南 |
|---|---|
| 列名称 | 选择一个简洁且描述其用途的列名称。 避免使用可能导致混淆的缩写或含糊不清的术语。 请考虑列名称，例如窗体上的标签或电子表格中的标题。 列名称应清楚地告诉某人该列中属于哪些信息，而无需额外的解释。 不要在名称中包含详细的使用说明或数据定义。 使用说明和数据定义属于说明。 |
| 数据类型 | 为列选择正确的数据类型。 选项包括：
使用不正确的类型可能会导致性能不佳和结果不准确。 在上传之前，通过确保一致的拼写和大写来清理和规范化数据。 避免不一致的值，例如：
对于字符串数据类型，每列的唯一值数限制 |
| 语义重叠 | 避免创建表示类似概念的多个列。 列之间的显著重叠可能会导致结果不一致或不可预测的结果。 如果两列的作用几乎相同，请考虑合并它们。 |
| 列说明 |
在组织数据管理员完成 MODIS (Microsoft组织数据引入系统) 过程之后，他们将在其中引入组织数据并选择哪些列发送到 Workforce Insights 代理，数据在可供配置之前可能会有一段较短的延迟期。
在大多数情况下，这需要几个小时，但在某些情况下，可能需要更长的时间。 列说明为 Workforce Insights 代理提供了正确使用数据的上下文。 说明由 AI 生成，但管理员必须查看并确认说明是否反映了其组织的数据和定义。 在 配置页中，有两种类型的状态消息会通知你：
没有确认说明的自定义列不由 Workforce Insights 代理使用。 列说明更改在保存更改后立即生效。 列说明中要包含的内容 良好的列说明清楚地说明了：
AI 生成的说明通常已包含大部分此信息，但管理员应验证准确性并根据需要添加特定于组织的上下文。 重要注意事项：
若要上传和维护属性，请参阅 在Microsoft管理中心上传和维护组织数据。 |
自定义列示例
示例 1：JobTitle
| Input | 值 |
|---|---|
| 列名称 | JobTitle |
| 列说明 | 表示员工职务的内部分类。 它包含员工 (初级或高级) 的级别，以及项目经理或软件工程师) (角色。 可能的值是：
|
| 数据类型 | String |
| 数据 | ["Junior Project Manager", "Senior Project Manager", "Junior Software Engineer", "Senior Software Engineer"] |
| 解释 | 说明中指定了从员工级别和角色生成的列中的数据。 此外，由于候选值的数量很小，因此我们可以在说明中列出所有可能的值。 虽然没有必要，但列出所有可能的值有助于提高准确性。 数据在角色上也清晰明了，而不是首 Project Manager 字母缩略词 PM。 |
示例 2：ManagerSpanBand
| Input | 值 |
|---|---|
| 列名称 | ManagerSpanBand |
| 列说明 | 将经理的直接下属数分类为用于劳动力规划和负载均衡的已定义范围。 从最新员工到经理的关系每周计算一次直接报告，不包括供应商或临时员工。 带区定义包括：
|
| 数据类型 | String |
| 数据 | ["S","M","L","XL","Not Applicable"] |
| 解释 | 名称本身不会显示阈值、刷新节奏或排除项。 说明必须定义这些规则和边缘事例。 如果没有显式带和异常处理，解释可能因查询而异。 |
示例 3： WorkAnniversaryDate
| Input | 值 |
|---|---|
| 列名称 | WorkAnniversaryDate |
| 列说明 | 指示用于确定员工持续服务任期的官方日期，用于组织目的，例如里程碑识别、服务奖励和休假应计资格。 值的格式 DD/MM/YYYY 为 。此日期应始终用于计算工作周年纪念日，而不是 HireDate，因为它反映了连续服务以及就业历史记录中休息或调整的帐户。 |
| 数据类型 | Datetime |
| 解释 | 说明必须指定此日期用于与任期相关的计算，而不是 HireDate，因为仅从列名称中看不出这种区别。 包括格式 (DD/MM/YYYY) 有助于确保清晰度。 |
有关其他数据指南，请参阅 使用 .csv 文件导入组织数据。
Workforce Insights 代理体验和提示示例
经验
在 Workforce Insights 代理中，可能会出现以下体验：
- 包含动态提示和聊天历史记录的登陆页面。
- 响应可以包括内联可视化效果，例如图形。
- 基于提示动态生成的报表。
- 与公司中的另一名员工共享报表。 只能通过提供的链接共享报表，该链接仅适用于具有 Copilot 许可证的用户。
可用于 Workforce Insights 代理的提示示例
- 汇总我的组织的分布情况、直接下属并提出建议
- 我的团队中个人参与者 (IC) 与经理的比率是多少？
- 在整个组织中显示顶级技能并汇总优势
- 我的团队的级别组合是什么？ 提供每个级别的计数和百分比，并突出显示这与组织中的其他团队的比较情况。
- 采用 AI 工具最有利于哪些角色？
- 如何退出和雇用我的直接下属更改团队规模？
- 如何充分利用此 Workforce Insights 代理？
- 本季度谁有工作周年纪念日？
常见问题
Workforce Insights 代理支持哪些语言？
在前沿计划中，Workforce Insights 代理针对英语进行优化。 登陆页面和聊天等功能适用于所有智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®语言，但委派、报表和管理员体验等体验仅限于英语，直到 2026 年初。
如何提供有关 Workforce Insights 代理的反馈？
可以在每次提示后使用竖起/向下大拇指选项提供反馈。 提供反馈可帮助 Workforce Insights 团队诊断问题并接收有关响应质量的反馈。 还可以通过打开智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®选择水平 ( >...) 省略号>选择“按照提示提交反馈”来>提供反馈。