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Microsoft 365 Copilot 对于 Sales admin settings

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作为租户管理员或 CRM（客户关系管理）管理员，您可以使用管理员设置来自定义用户在 Outlook 和 Teams 中体验销售用 Copilot 的方式，包括谁可以使用 AI 功能，可以为组织中的所有环境设置。

先决条件

谁可以访问管理员设置？

只有当您使用管理员凭据登录 Outlook 中的销售用 Copilot 时，管理员设置才可见。 您需要的权限取决于您使用的 CRM。

  • Dynamics 365：您必须具有系统管理员或系统定制员角色。 如果您使用的是自定义安全角色，您可能需要更多权限来使用销售用 Copilot。

  • Salesforce：您的用户配置文件必须具有修改所有数据或管理数据集成权限。 权限需要在您的用户配置文件中设置，而不是在分配给您的权限集中设置。

如果您更改了用户在 CRM 中的权限或安全角色，让用户注销 Outlook 中的销售用 Copilot，然后再次登录以反映您的更改。 CRM 中用户权限或安全角色的更改最长可能需要 15 分钟时间反映在 Teams 中的销售用 Copilot 应用中。

访问管理员设置

Teams 和 Outlook 都会在您如何访问销售用 Copilot 管理员设置以及您可以进行哪些更改方面发挥作用。

您只能在 Teams 中的销售用 Copilot 应用中访问管理员设置。 这些设置适用于您登录 Outlook 中的销售用 Copilot 的 CRM 环境。 要为不同环境自定义销售用 Copilot，在 Outlook 中切换到该环境。

  1. 使用您的管理员凭据登录到 Outlook 中的销售用 Copilot。

  2. 在欢迎来到销售用 Copilot！页面，选择登录以开始操作，然后选择您的 CRM 和环境。

  3. 使用您的管理员凭据登录到 Teams。

  4. 在 Teams 导航栏中，选择销售用 Copilot。 如果销售用 Copilot 不可见，选择查看更多应用 (…)，然后选择销售用 Copilot。 如果您看到销售用 Copilot 窗口要求您添加或打开应用，选择添加或打开获取最新功能。

  5. 选择设置选项卡。

  6. 更改您需要的设置。

    租户级设置：

    环境级设置：

    Teams 中的销售用 Copilot 设置选项卡的屏幕截图。

将销售用 Copilot 应用添加到 Teams

如果销售用 Copilot 应用还未添加到 Teams，您可以从 Teams 应用商店添加。 请注意，此应用仅为您添加，而不是为您的整个组织添加。

  1. 使用管理员凭据登录到 Microsoft Teams。

  2. 在左侧导航栏中，选择应用。

  3. 搜索销售用 Copilot，选择它，然后选择添加。

常见问题

如果我没有 Microsoft Teams，我能否访问销售用 Copilot 管理员设置？

管理员设置只能在 Teams 中的销售用 Copilot 应用中访问。

管理员设置适用于哪个 CRM 环境？

这些设置特定于您登录 Outlook 中的销售用 Copilot 的环境。 如果您想要为另一个环境自定义销售用 Copilot，必须在 Outlook 中切换到该环境。

如何切换 CRM 环境？

如果您的组织为您和您的销售人员提供了多个工作环境，请确保您已在 Outlook 中登录到正确的环境，然后再更改 Teams 中的任何销售用 Copilot 设置。 如果需要更改不同环境中的设置，先切换到该环境。

  1. 注销 Outlook 中的销售用 Copilot。

  2. 在欢迎来到销售用 Copilot！页面，选择登录以开始操作，然后选择您要自定义的 CRM 和环境。

  3. 返回 Teams 中的销售用 Copilot 应用，刷新设置选项卡，确认您在正确的环境中工作。

为什么我会看到消息“请首先登录 Outlook 中的销售用 Copilot”？

您需要在 Outlook 中的销售用 Copilot 中登录到 CRM 环境，然后才能打开 Teams 中的销售用 Copilot 设置选项卡。

  1. 使用您的管理员凭据登录到 Outlook 中的销售用 Copilot。

  2. 在欢迎来到销售用 Copilot！页面，选择登录以开始操作，然后选择您的 CRM 和环境。

  3. 返回 Teams 中的销售用 Copilot 应用，刷新设置选项卡。

为什么会显示“设置即将推出”消息？

您使用没有管理员权限的帐户登录到 Outlook 或 Teams 中的销售用 Copilot。 销售用 Copilot 的个人设置很快可以在设置选项卡中访问。

如果您使用租户管理员或 CRM 管理员凭据登录，应该看不到“设置即将推出”消息。 您应该会看到管理员设置页面。 如果您看到此消息，确保您有正确的权限或安全角色。

我能否在移动设备上更改管理员设置？

管理员设置无法在手机、小型平板电脑或宽度在 768 像素以下的窗口上打开。 您必须使用台式机或笔记本电脑来访问 Teams 桌面应用或 Web 应用中的设置。

为什么我无法在 Teams 深色或高对比度主题中查看管理员设置？

不支持 Teams 深色和高对比度主题。