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从 Copilot for Sales 在 CRM 中创建新记录

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您可以在 Copilot for Sales 侧窗格中的 CRM 中创建新记录。 当您想在 CRM 中创建新记录而不必转到 CRM 系统时，此功能很有用。 管理员添加到 Copilot for Sales 的所有记录类型都支持创建新记录。

备注

  • 只有当管理员启用了创建新记录的选项时，此选项才可用。
  • 对于每个记录类型，CRM 管理员都可以为其启用内联创建或在 CRM 中创建，或同时启用两者。

使用全局选项创建新记录

  1. 在 Copilot for Sales 窗格中，选择右上角的加号 (+)。

    显示创建新记录的全局选项的屏幕截图。

  2. 在选择要创建的记录类型步骤中，将根据新记录创建配置为记录类型显示以下选项：

    • 创建：如果记录类型同时启用了内联创建和在 CRM 中创建，将显示此选项。 选择此选项，然后选择相应的操作。
    • 创建记录：如果记录类型仅启用了内联创建，将显示此选项。
    • 在 CRM 中创建：如果记录类型仅启用了在 CRM 中创建，将显示此选项。

    显示可创建的记录类型的屏幕截图。

备注

您还可以在搜索记录以在其中保存电子邮件时创建新记录。

Copilot for Sales 在相应的记录类型卡上显示与电子邮件中保存的联系人相关的记录。 您可以从相关记录卡创建新记录。 当您希望创建与现有记录相关的新记录而不必转到 CRM 系统时，此功能很有用。

  1. 在 Copilot for Sales 窗格中，转到要为其创建新记录的相关记录卡。

  2. 选择右上角的加号 (+)。

    显示从相关记录卡创建新记录的选项的屏幕截图。

  3. 根据新记录创建配置，将发生以下行为：

    • 如果记录类型仅启用了内联创建或在 CRM 中创建，将根据启用的配置创建新记录。

    • 如果记录类型同时启用了内联创建和在 CRM 中创建，将显示以下选项：

      • 创建记录：在 Copilot for Sales 窗格中内联创建新记录。
      • 在 CRM 中创建：在 CRM 系统中创建新记录。

另请参见

从 Copilot for Sales 在您的 CRM 中创建联系人