通过销售用 Copilot 在您的 CRM 中创建新记录
您可以从 销售用 Copilot 侧窗格在 CRM 中创建新记录。 当您想在 CRM 中创建新记录而不必转到 CRM 系统时，此功能很有用。 管理员添加到 销售用 Copilot 的所有记录类型都支持创建新记录。
备注
- 仅当 管理员启用新记录的选项时，该选项才可用。
- 对于每个记录类型，CRM 管理员都可以为其启用内联创建或在 CRM 中创建，或同时启用两者。
使用全局选项创建新记录
在 销售用 Copilot 窗格中，选择右上角的加号 （+）。
在选择要创建的记录类型步骤中，将根据新记录创建配置为记录类型显示以下选项：
- 创建：如果记录类型同时启用了内联创建和在 CRM 中创建，将显示此选项。 选择此选项，然后选择相应的操作。
- 创建记录：如果记录类型仅启用了内联创建，将显示此选项。
- 在 CRM 中创建：如果记录类型仅启用了在 CRM 中创建，将显示此选项。
备注
您还可以在搜索记录以在其中保存电子邮件时创建新记录。
从相关记录卡创建新记录
销售用 Copilot在适当的记录类型 卡片上显示与电子邮件中保存的联系人相关的记录。 您可以从相关记录卡创建新记录。 当您希望创建与现有记录相关的新记录而不必转到 CRM 系统时，此功能很有用。
在 销售用 Copilot 窗格中，转到要为其创建新记录的相关记录卡片。
选择右上角的加号 (+)。
根据新记录创建配置，将发生以下行为：
如果记录类型仅启用了内联创建或在 CRM 中创建，将根据启用的配置创建新记录。
如果记录类型同时启用了内联创建和在 CRM 中创建，将显示以下选项：
- 创建记录：在 销售用 Copilot 窗 格内 联创建新记录。
- 在 CRM 中创建：在 CRM 系统中创建新记录。