访问 Copilot for Sales 应用
Microsoft Copilot for Sales 是 Microsoft 365 中面向销售人员的 AI 助手,将连接到销售解决方案,在工作效率工作流中引入下一代 AI 和 CRM 平台更新和见解。
如果您无权访问 Copilot for Sales,请让您的管理员来安装。
在 Outlook 中访问 Copilot for Sales
作为销售人员,您通过电子邮件与很多潜在客户通信。 Copilot for Sales 可帮助您为互动做好准备。 该应用程序将通过您的 CRM 系统和 Microsoft Office 收集信息,并使用可行见解扩充这些信息,这样您就能更有效地完成自己的主要工作。
您可以使用以下任意选项访问 Copilot for Sales:
Outlook 桌面
在起草电子邮件或创建会议时
在功能区或所有应用>Copilot for Sales上选择 Copilot for Sales(在经典功能区中)
选择更多命令 (...),然后选择 Copilot for Sales(在简化功能区中)
在横幅消息中选择显示联系人或添加联系人(对于电子邮件)
在横幅消息中选择显示详细信息(对于会议)
在阅读电子邮件或打开会议时
在经典功能区中:执行以下操作之一:
- 在功能区上选择 Copilot for Sales。
- 选择所有应用>Copilot for Sales。 在弹出窗口中,选择 Copilot for Sales。 要将 CRM 实体作为丰富的自适应卡添加到电子邮件中,选择搜索 Copilot for Sales,然后查找并选择 CRM 实体。
在简化功能区中:选择更多命令 (...),然后选择 Copilot for Sales。
新 Outlook 桌面和 Web 上的 Outlook
起草电子邮件时
在功能区上,选择应用>Copilot for Sales。 在弹出窗口中,选择 Copilot for Sales。 要将 CRM 实体作为丰富的自适应卡添加到电子邮件中,选择搜索 Copilot for Sales,然后查找并选择 CRM 实体。
备注
如果 Copilot for Sales 是管理员部署的,应用会自动固定在功能区上。
在横幅消息中选择显示联系人或添加联系人(对于电子邮件)
在横幅消息中选择显示摘要(对于会议)
在阅读电子邮件时
在电子邮件操作栏上,选择应用>Copilot for Sales。
备注
如果 Copilot for Sales 是管理员部署的,应用会自动固定在电子邮件操作栏上。
创建或打开会议时
- 在功能区上选择 Copilot for Sales。
在 Outlook 中固定 Copilot for Sales 应用
要在您浏览电子邮件和会议时让 Copilot for Sales 保留在视图中,将其固定以使应用窗格保持打开状态。
要固定应用,选择图钉 。 要取消固定,再次选择图钉 。
在 Teams 中访问 Copilot for Sales
在 AI 的支持下,Teams 中的 Copilot for Sales 应用提供建议和信息,来帮助您与客户保持联系、最大限度地减少数据输入并个性化您的互动,从而更快地结束交易并提高赢单率。 通过对话智能可从转录通话摘要中获取对客户需求的更深入了解,并按照自动生成的跟进信息在合适的时间采取合适的行动。
要了解如何利用通话记录,请参阅了解更多 - 通话或会议录制。
您可以使用以下任意选项访问 Copilot for Sales:
消息扩展
在 Teams 聊天或渠道中,选择消息扩展 (...),搜索 Copilot for Sales 应用,然后选择它。 这可帮助您与团队成员共享 CRM 记录。