访问 Copilot for Sales 应用

Microsoft Copilot for Sales 是 Microsoft 365 中面向销售人员的 AI 助手，将连接到销售解决方案，在工作效率工作流中引入下一代 AI 和 CRM 平台更新和见解。

如果您无权访问 Copilot for Sales，请让您的管理员来安装。

在 Outlook 中访问 Copilot for Sales

作为销售人员，您通过电子邮件与很多潜在客户通信。 Copilot for Sales 可帮助您为互动做好准备。 该应用程序将通过您的 CRM 系统和 Microsoft Office 收集信息，并使用可行见解扩充这些信息，这样您就能更有效地完成自己的主要工作。

您可以使用以下任意选项访问 Copilot for Sales：

Outlook 桌面

• 在起草电子邮件或创建会议时

  • 在功能区或所有应用>Copilot for Sales上选择 Copilot for Sales（在经典功能区中）

    

  • 选择更多命令 (...)，然后选择 Copilot for Sales（在简化功能区中）

  • 在横幅消息中选择显示联系人或添加联系人（对于电子邮件）

  • 在横幅消息中选择显示详细信息（对于会议）

• 在阅读电子邮件或打开会议时

  • 在经典功能区中：执行以下操作之一：

    • 在功能区上选择 Copilot for Sales。
    • 选择所有应用>Copilot for Sales。 在弹出窗口中，选择 Copilot for Sales。 要将 CRM 实体作为丰富的自适应卡添加到电子邮件中，选择搜索 Copilot for Sales，然后查找并选择 CRM 实体。

    

  • 在简化功能区中：选择更多命令 (...)，然后选择 Copilot for Sales。

新 Outlook 桌面和 Web 上的 Outlook

• 起草电子邮件时

  • 在功能区上，选择应用>Copilot for Sales。 在弹出窗口中，选择 Copilot for Sales。 要将 CRM 实体作为丰富的自适应卡添加到电子邮件中，选择搜索 Copilot for Sales，然后查找并选择 CRM 实体。

    

  备注

  如果 Copilot for Sales 是管理员部署的，应用会自动固定在功能区上。

  • 在横幅消息中选择显示联系人或添加联系人（对于电子邮件）

  • 在横幅消息中选择显示摘要（对于会议）

• 在阅读电子邮件时

  • 在电子邮件操作栏上，选择应用>Copilot for Sales。

    

  备注

  如果 Copilot for Sales 是管理员部署的，应用会自动固定在电子邮件操作栏上。

• 创建或打开会议时

  • 在功能区上选择 Copilot for Sales。

在 Outlook 中固定 Copilot for Sales 应用

要在您浏览电子邮件和会议时让 Copilot for Sales 保留在视图中，将其固定以使应用窗格保持打开状态。

要固定应用，选择图钉 。 要取消固定，再次选择图钉 。

在 Teams 中访问 Copilot for Sales

在 AI 的支持下，Teams 中的 Copilot for Sales 应用提供建议和信息，来帮助您与客户保持联系、最大限度地减少数据输入并个性化您的互动，从而更快地结束交易并提高赢单率。 通过对话智能可从转录通话摘要中获取对客户需求的更深入了解，并按照自动生成的跟进信息在合适的时间采取合适的行动。

要了解如何利用通话记录，请参阅了解更多 - 通话或会议录制。

您可以使用以下任意选项访问 Copilot for Sales：

消息扩展

在 Teams 聊天或渠道中，选择消息扩展 (...)，搜索 Copilot for Sales 应用，然后选择它。 这可帮助您与团队成员共享 CRM 记录。

会议期间

在会议过程中使用 Copilot for Sales 应用