注释
本文是 Power BI 实现规划 系列文章的一部分。 本系列重点介绍如何在 Microsoft Fabric 内实现 Power BI 体验。 请参阅 系列简介。
本文可帮助你确定商业智能（BI）关键结果并形成可作的、具有时间限制的计划，以实现战略 BI 目标的增量进展。 主要面向以下对象：
- BI 和分析主管或经理：负责监督 BI 计划和 BI 战略规划的决策者。
- 卓越中心（COE）、IT 和 BI 团队：负责战术规划的团队，以及衡量和监视实现 BI 关键结果的进度。
- 主题专家（SME）和内容所有者和创建者：支持部门分析并执行 BI 解决方案规划的团队和个人。
BI 策略是实施、使用和管理数据和分析的计划。 从 战略规划开始，可以定义 BI 策略。 在战略规划中，你将组建一个工作组，以确定 BI 重点领域和目标。 为了朝着这些目标取得进展，工作组接下来进行 战术规划。 战术规划涉及定义 关键结果。 关键结果描述你将如何朝着目标之一前进。 关键结果在特定、可作且可在定义的时间段内实现。
简言之，战略规划定义了你如何设想你长期、期望的未来状态，而战术规划将确定你将采取的具体、可衡量的短期行动来获得所需的 BI 结果。
注释
在目标和关键结果（OKR）框架中， 目标 明确、简要地描述了要实现的目标。 相比之下， 关键结果 是具体的、可实现的结果，用于衡量目标之一的进度。
此外， 计划 或 解决方案 是用于帮助你实现一个或多个关键结果的流程或工具。 解决方案可解决用户的特定数据需求。 解决方案可以采用多种形式，例如数据管道、Data Lakehouse 或 Power BI 语义模型或报表。
有关 OKR 的详细信息，请参阅了解 OKR （Microsoft Viva 目标）。
以下高级图描绘了如何进行 BI 战术规划。
请按以下步骤进行 BI 战术规划。
| 步骤 | DESCRIPTION |
|---|---|
| 1 | 确定并描述与 BI 重点领域和目标相关的特定可作优先级。 |
| 2 | 定义成功将是什么样子，以及规划期间的关键结果。 这些关键结果是可量化的目标，可帮助你衡量目标之一的进度。 |
| 3 | 准备在后续期间定期重新评估和评估计划。 |
小窍门
执行战术规划时，请定期从战略规划中参考 评估 。 专注于改善的关键弱点，以及利用的机会。
步骤 1：定义组织就绪性和优先级
战术规划的第一步是定义组织准备情况，并确定应在当前规划期内确定优先级的活动。
为了确保定义可实现和现实的关键结果，建议首先评估组织就绪情况。
评估组织就绪情况
在战术规划期间定义的关键结果应在规划期间（接下来的 1-3 个月）产生可实现的结果。 您应该评估组织的准备情况，以理解在组织背景下“可实现”的含义。 此外，还应明确定义潜在风险或威胁，以防止你成功地实现战略目标的进展。
通过考虑以下各节中所述的因素来评估组织就绪情况。
识别障碍
应确定任何阻碍成功或阻止在实现战略规划中定义的目标的障碍或依赖项。 确定障碍时，请描述它们在未来一段时间内如何影响你的活动。 确定任何相关的时间线，哪些行动可以消除这些障碍，以及谁应该执行这些行动。 还应评估可能的未来障碍的风险，这些障碍可能会阻止你取得关键结果。
下面是障碍的一些示例。
- 系统迁移和其他正在进行的技术计划
- 业务流程和规划，如会计年度预算
- 业务合并和重组
- 利益干系人的可用性
- 资源的可用性，包括团队成员或中小企业的可用时间
- 通信和变更管理活动，以充分告知和准备业务用户有关 BI 策略的信息
- 中心团队成员和业务用户的技能
评估必要的技能和知识
组织中的团队和个人应具备必要的技能和知识才能取得关键成果。 对于中央团队来说，这尤其如此，例如 COE 或应该以身作则的支持团队。 与这些团队讨论目标，并公开讨论可以考虑哪些活动和关键结果。 尽早确定他们是否需要培训，或者团队的知识结构或个人能力是否存在缺口。
若要评估团队的技能和知识，了解组织准备情况，请自行提出以下问题。
- 中心团队（如 COE）是否了解战略规划中定义的重点领域和目标？
- 安全、合规性和隐私等主题是否需要特殊培训计划？
- 哪些新工具或流程可能需要用户培训？ 谁可以组织这次培训？
重要
从其他技术迁移到 Fabric 或 Power BI 时，提高内部团队的技能和能力尤为重要。 不要只依赖外部顾问进行这些迁移。 确保内部团队成员有足够的时间和资源来提升技能，以便他们能够有效地使用新的工具和流程。
预期变更管理的努力
变更管理 是成功采用和实施的关键部分。 必须准备和支持组织各级人员成功采用用于处理数据的新行为、工具和流程。 考虑谁将负责变更管理活动，以及哪些资源可用于规划和完成这些活动。
重要
不要低估变更管理在朝着战略目标取得进展方面的重要性。 更改管理应是确保成功演变为所需未来状态的优先事项。
确定优先级
评估组织就绪情况后，应先确定活动，确定当前规划期的优先级。 我们建议你首先确定时间敏感、快速获胜和高影响的活动的优先级。
时间敏感活动
某些活动具有定义的作窗口，这意味着必须在发生截止时间或特定事件之前解决它们。 通常，这些活动解决当前不影响业务的问题，但将来将影响业务（如果尚未解决）。 或者，这些活动可以与技术或业务方面的截止日期相关。 应在作时间窗口过期之前识别和解决这些活动。
下面是定义关键结果时可能优先确定的时间敏感区域的示例。
- 具有已知停用日期的工具、系统或功能。
- 具有截止时间的业务流程或计划。
- 现有解决方案或流程固有的已知缺陷或风险。
- 具有高度手动数据处理和容量约束的进程。
- 会计或预算周期的结束。
重要
虽然确定和处理时间敏感活动非常重要，但还应注意避免一种情况，即一致的紧迫性会阻止你朝着高级目标取得进展。
快速胜利和高影响活动
评估时间线和优先级时，应确定快速获胜。 快速胜利是短期活动，可提供重大长期利益。 例如，快速取胜的依赖项可能很少，或者不涉及重要的新设计或流程。 快速获胜的主要好处是，它可以快速展示业务 BI 战略计划回报。 这一回报创造了一种势头，这可能导致支持更大的计划。
快速胜利也可能是影响重大的活动。 在这种情况下，他们有可能在业务的许多领域取得实质性进展。
下面是定义关键结果时可能优先确定的快速赢取或高影响区域的示例。
- 为大量最终用户改进现有解决方案的细微更改。
- 解决方案审核和优化，以提高性能并降低容量使用情况和成本。
- 关键用户的培训计划。
- 设置集中式门户以合并用户 实践社区。
- 开始连接 Power BI 或 Fabric 的先驱们，创建一个先驱网络，促使这些成员共享知识和实践。
- 创建报表的共享、中心主题、模板和设计指南。
清单 - 定义组织就绪情况和优先级时，关键决策和作包括：
- 查看 BI 重点领域和目标：确保你的战略目标是最新的，并且他们被参与战术规划的每个人理解。
- 查看当前状态评估：工作组在当前状态评估中识别出的弱点和机会会直接影响你将要定义的关键结果。
- 识别时间敏感活动：确定具有已定义时间段或紧急性的任何潜在活动或区域。 澄清最后期限及其对业务的重要性。
- 确定快速胜利：确定需要低工作量或时间投资才能产生高影响的活动。 说明为什么这些活动是快速见效的手段。
- 确定影响较大的活动：确定对 BI 策略产生重大影响的区域。 定义这些区域为何具有很高的影响。
- 评估组织就绪情况：调查应解决的潜在风险或威胁，以成功实现战略目标。
步骤 2：定义关键结果
了解组织就绪情况以及应确定优先级的任何活动后，即可完成下一步。 在战术规划的步骤 2 中，定义关键结果，以帮助跟踪战略目标的进度。
如前一部分所述，关键结果是战术规划的主要成果之一。 定义良好的关键结果至关重要，以便专注于结果而不是输出，并激励实现目标的进展。
确保关键结果：
- 解决 BI 策略的一个或多个目标。
- 在战术规划期间产生可衡量和可实现的结果。
- 与业务策略和 BI 策略相关。
- 遵循一致的条件，例如 SMART 系统，并且符合以下条件：
- 具体：面向明确改进领域。
- 可度量：可量化，以便可以监视进度。
- 可分配：指定负责该核心结果的人员。
- 现实：根据当前级别的组织准备情况和可用资源，说明是否将取得关键结果。 设定具有挑战性但可以实现的目标。
- 时间相关：指定何时实现结果。
关键结果的一个基本方面是，它们可帮助你定义和衡量 BI 策略的成功。
定义和度量成功
您需要定义成功对您的战略目标来说是什么样子。 你应定义和衡量成功的原因有多种。
- 演示进度：明确成功条件的关键要素是能够确认进度和成就。 衡量成功的有效方法能够清晰地展示出 BI 计划的投资回报（ROI）。 虽然 ROI 可能很难衡量，但衡量 ROI 会激发动力，并帮助领导层认识到 BI 策略的已实现的商业价值。
- 持续改进：明确的成功条件可帮助你（重新）评估策略。 此评估应激励你的迭代战术规划，以及用户反馈和业务或技术的更改。
- 纠正措施：成功的良好定义得到了可衡量的结果的支持。 在操作期间监视这些可衡量的结果可以通知特定的决策和行动，以调整战术规划，或者如果你即将偏离轨道，则进行干预措施。
有两种方法可以跟踪可度量的成就。 在本文中，我们将讨论关键结果，这些结果是 OKR 框架（目标和关键结果）的一部分，但组织也使用 KPI（关键绩效指标），或 OKR 与 KPI 的组合。 这两种方法同样有效。 最重要的是，你可以找到一种方法来衡量你适合你的战略目标的进度。
- 关键结果：评估可衡量的成功标准，以跟踪战略目标的进展。
- KPI：根据目标评估特定活动的成功。 虽然 KPI 通常根据目标衡量性能，但关键结果会衡量结果。 可以将 KPI 与 OKR 一起使用。
注释
你的成功度量应与业务目标紧密一致。 确保成功条件不特定于技术任务。
谨慎
度量有限数量的 KPI 或关键结果。 这些指标仅在你知道它们度量的内容以及应如何对其执行作时才有用。 最好有一些具有战略意义且有价值的指标，而不是许多你不能定期监视或跟进的指标。
有效使用指示器
当您评估战略目标的进展时，应定期监控，以跟踪进展并在必要时采取措施。
下面是一些常规注意事项，可帮助你成功度量和监视关键结果和 KPI。
- 报告指示器：为指标创建报告解决方案，以便有效地监视它们。 例如，可以使用 Power BI 中的 Microsoft Viva Goals OKR 或 记分卡和指标 来度量和跟踪进度。
- 自动收集数据：如果可能，请确保不会手动收集指示器的数据。 找到高效方法来简化和自动收集数据，使其保持最新、准确且可靠。
- 变化跟踪：可视化当前指示器值，但也显示随时间推移的趋势。 进步最好通过渐进式的改进来体现。 如果指示器表现出高波动性或方差，请考虑使用移动平均值来更好地说明趋势。
- 分配所有者：确保团队或个人负责测量指示器并使其数据保持最新状态。
- 定义可接受的范围：建立目标或可接受的值范围，以将状态（如 在轨道 上或 轨道上）分配给指示器。 当值超出目标或范围时，应提示某人调查或采取纠正措施。
- 设置数据驱动的警报：设置自动警报，以通知关键团队或个人，例如使用 Power Automate。 这样一来，当指示器偏离正轨时，可以采取及时的行动。
- 定义行动和干预措施：明确描述如何使用此信息采取行动，解决问题或证明推进到 BI 策略的下一步是合理的。
重要
确保所选指标真正反映所需结果。 定期评估这些指标，以调查以避免激励适得其反行为。 考虑古德哈特的法律，该法指出： 当度量值成为目标时，它将不再是一个很好的度量值。
确定关键结果
应确定并描述采用、治理和实现的关键结果。 确定可在下一个时间段内实现的关键结果，并直接应对你在数据文化和技术评估中识别的弱点和机会。 请把步骤 1 中提到的需要优先考虑的活动或区域考虑在内。
小窍门
请参阅 Fabric 采用路线图 和 Power BI 实施规划 的相关部分，帮助你定义和描述关键结果。
重要
定义关键结果时，请记住，当你的目标是演变而不是从当前状态进行革命时，成功实现 BI 策略的可能性更大。 进化 意味着你努力在一段时间内逐步改变。 小但一致、持续的进展比大量变化好，这些变化可能会中断正在进行的活动。
收养
首先，确定实施的关键结果。 这些活动可以涉及多个领域，但通常描述您为改进整体组织采纳和数据文化所采取的措施。
下面是可以定义一段时间内的采用关键结果的一些示例。
- 将认可的中央报告或语义模型的使用情况增加一定的百分比或增加一定数量的用户。
- 识别来自每个部门或部门内每个团队的一个或多个 Power BI 冠军。
- 提高业务用户对 问题 BI 工具和计划的积极响应率，帮助我实现业务目标 一定百分比。
- 指导一定百分比的销售团队完成介绍性数据素养培训计划。
- 提高每场答疑时间 Q&A 会话的人数平均达到特定数量。
- 与 Power BI 领军者举办若干次指导会议。
- 举办一定数量的会话，向 Power BI 先锋介绍 Microsoft Fabric 的功能和使用案例。
- 将 COE 的一定小时数（平均每周）用于用户指导和支持活动。
治理
接下来，确定 治理 关键结果。 这些关键结果应描述如何使用户能够持续应对数据的业务问题，同时缓解数据安全或合规性的风险。 这些治理关键结果应该受采用关键结果的驱动，并与之紧密联系。
下面是一些可定义一段时间的治理关键结果的示例。
- 将工作区或报表的数量减少一定百分比。
- 将导出到 Excel 的数量减少一定百分比。
- 将应用程序中提供内容的工作区数量增加一定百分比。
- 将与执行领导共享的报告数减少到特定数字，或减少一定百分比。
- 将请求访问数据源或工具的支持票证数减少一定百分比。
重要
如果没有有效的过程来监视用户活动和内容，则应将此作为直接优先级。 了解这些活动和项目有助于做出更好的治理决策和行动。
执行
最后，确定实现关键结果。 这些关键结果应描述如何改进现有或未来的 BI 解决方案、做法和流程。 这些实施关键结果应支持并符合采用和治理关键结果。
下面是可在一段时间内定义的实现关键结果的一些示例。
- 将刷新失败次数减少一定百分比。
- 缩短调查和解决问题的时间，降低一定百分比。
- 缩短检索特定数据或按特定小时数或天数生成特定报表的时间。
- 将与不准确数据相关的支持事件数减少一定百分比。
- 将面向企业的中断次数减少一定百分比。
清单 - 确定 BI 关键结果时，关键决策和行动包括：
- 定义如何衡量成功：确定是否使用关键结果、KPI 或两者的组合。
- 确定采用关键结果：确定有助于实现数据文化愿景并实现组织采用 BI 目标的关键结果。
- 确定治理关键结果：确定有助于平衡用户启用和风险缓解的关键结果。
- 确定实施关键结果：确定支持定义的采用和治理关键结果或特定业务数据需求的关键结果。 将实现关键结果分类为计划或解决方案。
步骤 3：定义解决方案和计划
定义关键结果并确保可以实现这些结果后，即可执行下一步。 在战术规划的步骤 3 中，定义要实现的解决方案和计划，以帮助实现一个或多个关键结果。
你将实现的解决方案和计划有两个目的。 他们：
- 支持采用和治理关键结果：介绍你构建的解决方案，并制定计划来实现采用和治理关键结果。 这些解决方案可帮助你改进 组织采用 和 用户采用。
- 支持业务数据需求：描述要构建的特定解决方案，以满足业务数据需求和优先级（例如时间敏感、快速获胜或高影响的解决方案）。 借助这些解决方案，目标是实现或改进解决方案采用。
你可以实现解决方案或计划。
-
解决方案：为直接解决用户的特定业务问题或数据需求而构建的系统或工具。 解决方案的示例包括：
- 一种可实施的监控解决方案，使治理团队能够跟进治理与采用的关键成果。
- 统一的Data Lakehouse，为内容创建者提供业务就绪的数据以用于规划其他下游分析解决方案。
- 一个 Power BI 应用，可解决内容使用者的特定业务数据需求。
- 计划：支持关键结果的流程、培训资源和策略。 计划通常是支持用户或流程的非技术工具。 项目示例包括：
下面是 BI 目标的一些示例，以及相关关键结果和解决方案或计划，以便在特定的规划期内实现这些目标。
| 示例目标 | 示例关键结果 | 示例计划或解决方案 |
|---|---|---|
| 改进 BI 的执行采用和支持，以促进更健康的数据文化。 | • 确定并吸引一个或多个高管发起人候选人。 • 举办三次行政主导的市政厅或 Q&A 会议，讨论 BI 成就和计划活动。 • 与执行发起人举行三次有针对性的指导会议，以提高他们对相关 BI 主题的知识和理解，并允许他们以身作则。 |
• 创建通信计划：与卓越中心（COE）建立沟通计划，该计划将涉及从执行发起人分发常规新闻稿，以共享 BI 解决方案和计划中的更新、公告和亮点。 • 进行高管反馈调查：通过对高管的简要调查来衡量高管认可和情绪，包括（包括但不限于）执行发起人。 调查要求量化反馈，了解 BI 解决方案的有效性、可用性和相关性。 |
| 在 BI 治理中更好地平衡用户启用和风险缓解。 | • 将 Power BI 语义模型与报表的比例降低一定百分比。 此关键结果衡量语义模型是重复使用用于即席分析和报告，还是跨模型复制数据，这一比率接近于一个比率，表示用户可能为每个报表创建新的语义模型，这是一种治理风险。 • 将导出与视图的比例降低一定百分比。 此关键结果衡量用户将数据导出到文件的频率，而不是使用现有报表进行分析，这一比率接近一个比率表示用户经常导出数据，这是治理风险。 |
• 执行租户范围的审核：初始租户范围的审核，可深入了解一般使用趋势和异常情况。 • 创建租户范围的监视解决方案：跟踪关键解决方案和风险创建行为。 • 对顶级导出者进行有针对性的培训：识别和吸引最频繁地导出数据的用户社区的人员，并为他们提供几个小时的培训或指导，了解如何使用 Power BI 报表或在 Excel 数据透视表中进行分析。 |
| 改进销售团队中的数据驱动决策，使用户能够更有效地使用 Power BI 做出销售决策并采取措施。 | • 有一定数量用户以通过成绩完成数据素养培训。 • 每周平均将 COE 的 4 小时用于指导用户社区的指导活动，例如开放办公时间。 |
• 运行数据素养培训计划：提高销售社区的数据能力。 • 每周定期办公时间：允许用户询问有关中央报告的问题，或请求指导以支持他们的分散式自助式 BI 解决方案。 • 创建经过认证的集中式语义模型：提供每日销售数据，销售团队可以连接到这些数据，以便回答其问题并执行个人或团队 BI。 |
创建积压的计划和解决方案
工作组应列出本期将实施的解决方案和计划。 对于每个关键结果，请考虑将实施哪些计划或解决方案来实现它们。 然后，按优先级对此列表进行排序，将每个实现从高到低排序，以便明确应首先执行哪些作。
经过战术规划，内容创建者和所有者通过此优先列表（或 积压工作）来迭代设计和交付 BI 解决方案，这是 BI 解决方案规划 文章的重点。
管理或整理此实施项目的积压工作时，请考虑以下几点。
- 证明计划或解决方案的优先级。
- 如果可能，估算所需的努力。
- 概述计划或解决方案的预期范围。
- 描述相关的时间线和利益干系人。
- 请参阅任何现有文档、研究或相关解决方案。
- 同意谁将设计和实施解决方案。
重要
虽然你计划的解决方案旨在满足业务数据需求，但不可能立即解决所有这些需求。 确保计划缓解目前无法解决的未满足业务数据需求的潜在影响。 尝试评估这些数据需求的影响，并计划通过快速解决方案或临时措施部分解决，以至少暂时缓解业务影响。
验证战术规划
定义关键结果、解决方案和计划后，在制定战术规划之前，应获得高管和关键利益干系人的批准。 向高管和关键利益干系人展示战术规划的结果。 若战术规划成功，突出业务的预期优势和相关成果。 此外，介绍的 BI 关键结果如何支持 BI 战略规划中确定的业务目标和数据需求。 根据需要，使用任何反馈来调整战术规划。
清单 - 在考虑所需的未来状态时，关键决策和作包括：
- 创建要实现的计划和解决方案列表：这些计划和解决方案应支持一个或多个关键结果。
- 确定解决方案积压工作优先级：将计划列表和解决方案排在从高到低优先级，以便了解必须首先执行哪些作。
- 为每个实现定义初始规划：定义初始估计的范围、时间线以及用于实现这些迭代或解决方案的负责任的团队或个人。
- 验证战术规划：与高管和关键利益干系人分享战术规划的结果。 根据需要，使用反馈来修改战术规划。
步骤 4：定期修改计划
组织的业务和技术上下文会定期更改。 因此，应定期重新评估并重新审视你的 BI 策略和战术规划。 目标是使这些内容对组织保持相关性和用途。 在战术规划的第 4 步中，你采取实际步骤来迭代地重新评估和重新审视计划。
准备迭代规划和预测更改
为了确保 BI 和业务战略一致性，应建立持续改进周期。 这些周期应受成功条件（KPI 或 OKR）和定期收集以评估进度的反馈的影响。
建议定期进行战术规划、评估和考核，如下图所示。
此图描述了如何迭代修改 BI 策略以实现增量进度。
| 条目 | DESCRIPTION |
|---|---|
|
BI 战略规划：每隔 12-18 个月定义并重新评估 BI 重点领域和目标。 在战略规划会议之间，通过实现战术规划中确定的关键结果，努力实现战略目标的增量进展。 此外，在战略规划之间，应收集反馈，告知未来的战略决策。 |
|
BI 战术规划：按季度或每 1-3 个月确定并重新评估关键结果。 在这两者之间，通过构建 BI 解决方案并启动 BI 计划来实现这些战术计划。 此外，在战术规划的间歇期间，你应该收集反馈并监控 KPI 或 OKR，以指导未来的战术决策。 |
根据常规反馈和评估机制（如以下部分所述）来了解战略和战术规划中定义的未来关键结果和重点领域。
收集有关业务策略的反馈
业务关键结果会定期更改，从而产生新的业务数据需求和不断变化的要求。 因此，战术规划必须灵活，并且与业务策略保持一致。 若要启用此对齐方式，可以：
- 安排业务一致性会议：在进行战术规划时，请安排与关键业务和数据决策者的战略会议，以评估上一时期的所作所为。 应安排这些会议，以与其他关键战略业务会议保持一致。 在这些会议期间的讨论提供了修改战略战术规划的机会，并展示和反思进展。
- 查看反馈和请求：来自用户社区的反馈和请求是重新评估 BI 策略的重要输入。 请考虑设置 通信中心，可能使用 办公时间或反馈表单等渠道来收集反馈。
- 将战术规划与项目规划相结合：战术规划可以与项目规划流程集成。 例如，可以将战术规划与 敏捷规划 流程集成。 敏捷规划是一种项目管理方法，侧重于通过迭代工作周期实现价值。 耦合战术和敏捷规划有助于围绕 BI 策略的作化创建一致的迭代结构。
小窍门
创建结构化流程来处理不断变化的业务关键结果有助于避免被动或自发规划，特别是满足新的紧急业务请求。
预计技术变化
战术规划应解决相关的技术变化。 技术变革可能会对规划和业务流程产生重大影响。 许多更改也是改进现有或计划实施的机会。 请务必确保规划始终处于最新状态，以确保充分利用新技术提供的机会。 它不仅有助于人们保持有效，而且有助于组织在其市场中保持竞争力。
下面是可能影响战术规划的技术更改的一些示例。
- 新产品、功能或设置（包括预览版中的产品）
- 退役的工具、系统或功能
- 用户社区如何使用工具或分析数据（如生成 AI）的变化
若要减轻影响并利用变革机会，应定期检查业务的技术环境。 请考虑以下关于应对技术变革的要点。
- 遵循更新：随时了解 Microsoft Fabric 中的新开发和功能。 阅读每月社区博客文章，并跟上会议活动公告的步伐。
- 记录关键更改：确保战术规划中包含任何有影响力的更改，并包含相关参考。 请关注对业务数据需求或 BI 关键结果产生直接或紧急影响的任何更改。
- 决定如何处理预览版中的功能：阐明如何使用尚未正式发布的新预览功能。 确定在组织中具有战略影响的任何预览功能或工具，或帮助你实现战略关键成果。 考虑在识别和缓解任何潜在风险或限制的同时，如何受益于这些预览功能。
- 决定如何处理新的第三方和社区工具：阐明有关第三方和社区工具的策略。 如果允许这些工具，请描述一个过程，以识别组织中具有战略影响的新工具，或帮助你取得战略关键成果。 考虑在识别和缓解任何潜在风险或限制的同时，如何从这些工具中受益。
继续执行解决方案规划
战术规划的关键成果是优先积压的关键解决方案和计划，你将实施这些解决方案和计划，以帮助实现一个或多个关键结果。 下一步是规划和实施这些计划或解决方案。
清单 - 在计划修改策略和战术规划时，关键决策和行动包括：
- 安排定期规划研讨会：在每个规划期结束时，安排研讨会来评估进度并审查取得的里程碑。
- 安排定期研讨会以重新与业务策略保持一致：使用研讨会在工作组和关键利益干系人之间进行跨职能讨论，使 BI 策略与业务策略保持一致。
- 创建评估和反馈机制：确保记录与 BI 策略相关的反馈。 创建表单，或鼓励关键利益干系人使用通信中心提供反馈并提交新请求。
- 将团队指定为反馈负责人：确保有一个团队明确负责用户反馈和请求。 此团队应响应用户确认其请求或请求更多详细信息。
- 创建一个计划来评审请求：定期查看反馈，就像每周一样。 在优先请求变得紧急并干扰现有计划之前识别它们。 清晰透明地向用户传达任何被拒绝的请求。 建议替代项和解决方法，以便用户可以继续其工作，而不会中断。
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在本 系列的下一篇文章中，了解如何进行 BI 解决方案规划。