检测重复记录并合并

项目
10/16/2024

您或其他人手动输入数据或批量导入数据时，可能会在数据中混入重复记录。 Microsoft Dataverse 通过检测可用记录（如客户和联系人）的重复项来帮助您处理潜在的重复项。

知道有重复记录后，您可以合并重复记录，保留所需的记录。合并记录时，还会合并任何相关记录或子记录。您的管理员可能还会设置重复检测规则，以在输入或更新记录或导入记录时检测重复项。

备注

检测重复项并进行合并的新体验在应用中手动输入数据过程中检测到重复项时受支持，在导入过程中不支持。在离线或离线模式下，重复检测不起作用。

在创建或更新记录时解决重复项

在创建或更新记录过程中发现重复项时，可以忽略重复检测对话框并保存记录，也可以合并重复记录以保持数据整洁。

备注

合并选项仅对客户、潜在顾客和联系人实体可用。只有在选择了同一个表的重复记录时，才会启用“合并”选项。不支持合并不同表的重复记录。

保存新记录或更新记录时，如果根据为您的组织设置的重复检测规则找到了重复项，会显示发现重复记录对话框。详细信息：设置重复项检测规则以确保数据不存在重复项

显示找到的重复记录的对话框的屏幕截图。

此对话框显示以下详细信息：

对话框的当前记录部分显示正在创建或更新的记录。
发现重复项部分显示发现的重复记录的数量以及记录类型。
匹配的记录部分显示可能的重复记录。

网格中的列根据重复检测规则动态显示，因此您可以查看相关信息来识别将记录视为重复记录的原因。例如，根据规则，如果发现两个客户由于相同的客户名称和电子邮件地址而重复，网格中将显示客户名称和电子邮件列。

备注

如果未将重复检测规则设置为排除停用记录，在检测重复项时会同时考虑可用和停用记录。详细信息：设置重复项检测规则以确保数据不存在重复项

您可以选择忽略重复项并保存新记录或更新的记录，也可以选择合并重复记录。

若要保存重复记录，请选择忽略并保存。

- 或 -
若要合并重复记录，请在匹配的记录部分下，选择要合并的记录，然后选择合并。

此时将显示合并(记录类型)对话框。

在对话框中，选择主要记录。

备注

当系统中同时存在两个记录时，选择主要记录的选项可用。如果在保存新记录时检测到重复记录，新记录将始终被视为从属记录。

主要记录将被保留，从属记录将停用。从属记录中的数据会被复制到主要记录中。当您选择主要记录时，默认情况下，会选择主要记录的所有字段。这意味着将保留这些所选字段中的数据。您还可以选择从从属记录中选择字段。进行选择时，从属记录的所选字段中的数据会被复制到主要记录并保留。与从属记录关联的所有注释、活动和详细信息都将与主要记录关联。
使用以下选项选择必须保留数据的字段，然后选择确定：
- 通过选择包含数据的字段来合并记录：选择此选项时，将选择包含数据的所有字段，无论数据是位于主记录还是辅助记录中。如果主要记录和从属记录在相同字段都包含数据，将选择主要记录的字段。
- 查看包含冲突数据的字段：选择此选项时，将仅显示包含冲突数据的字段，以便您可以快速选择要从中保留数据的字段。当多个字段中有数据并且您只想查看两个记录中不相同的数据时，此功能特别有用。默认情况下选择此选项。
- 全选此部分中的字段：选择此选项时，将选择记录的该部分中的所有可用字段，因此您不必手动选择该部分中的字段。它可以充当部分中字段的“全选”选项。
备注

不能将数据合并到停用记录中。