“系统设置”中的“目标”选项卡
设置自动目标汇总的持续时间和频率。 这些设置仅影响在 Customer Engagement 应用中设置的所有目标的自动处理方式(Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation)。 您始终可以随时对任意目标执行手动汇总。
请确保您具有系统管理员或系统定制员安全角色或等效权限。
检查您的安全角色
请按照查看用户配置文件中的步骤操作。
没有适当的权限? 请与系统管理员联系。
如果使用的是 Sales Web 应用程序,请转到设置>管理>系统设置,然后选择目标选项卡。
或
如果您使用的是销售中心应用,请选择“站点地图”图标 ,再选择省略号 ,再选择应用设置,然后选择目标设置。
设置 | 说明 |
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设置汇总到期时间和汇总频率。 | |
目标结束日期之后汇总将停止的天数 | 为目标设置目标结束日期过后的天数,达到此天数后 Dynamics 365 中的模型驱动应用将停止在汇总中包含目标。 默认:30 天。 |
汇总重复频率 | 设置每次目标汇总之间间隔的小时数。 默认:24 限制:必须大于或等于 24 小时 |