面向管理员和销售经理的资源

根据您要完成的任务导航到管理和配置文档。

用户和团队管理

操作指南

• 创建用户和分配安全角色
• 创建团队模板以控制自动创建的团队的访问权限
• 安全角色和特权
• 创建或编业务单位

设置销售和产品目录

操作指南

• 设置销售地区以便按地理区域对业务市场进行组织
• 设置产品目录
• 设置折扣表
• 创建计价单位组和添加计价单位
• 设置产品系列
• 使用价目表定义产品定价
• 销售设置

辅助工具

概念

• Copilot 概述

操作指南

• 启用和配置 Copilot
• Copilot 数据跨地域移动

Sales Premium

概念

• 关于高级预测
• 对话智能的首次运行设置体验

操作指南

• 配置销售加速器
• 配置助手
• 配置预测潜在顾客评分
• 配置预测商机评分
• 配置关系分析和运行状况

升级/降级

操作指南

• 从 Dynamics 365 Sales Professional 升级到 Dynamics 365 Sales Enterprise
• 从 Dynamics 365 Sales Enterprise Edition 迁移到 Dynamics 365 Sales Professional

目标管理

操作指南

• 目标设置
• 创建或编辑目标
• 定义目标汇总查询
• 定义目标度量

故障排除

操作指南

• Dynamics 365 Sales 疑难解答指南

安全组

概述

• 通过对数据加密增强安全性
• 客户密码箱支持
• 客户管理的密钥支持

操作指南

• 管理加密密钥

Dynamics 365 Sales 移动应用

操作指南

• 移动应用的先决条件
• 修改快速视图窗体
• 创建自定义推送通知