将商机转换为报价单、销售订单或发票

 

发布日期： 2017年1月

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2016,Dynamics CRM Online

商机、报价单、销售订单和发票都是销售进程的一部分。 商机是指向合格客户销售产品和服务的可能性。 如果赢得商机，您可以将其转换为报价单、销售订单或发票。 商机中包含的目录产品和目录外产品会在转换期间添加到报价单、销售订单或发票中。 商机、报价单、销售订单和发票共享可在销售流程中重复使用的通用数据。 共享的数据包括用户信息、产品价格和折扣、运费金额、总成本和税款。

将商机转换为报价单、销售订单或发票

下表列出了可用来将商机转换为报价单、销售订单或发票的消息。

消息	说明
GenerateQuoteFromOpportunityRequest	根据商机生成报价单。
GenerateSalesOrderFromOpportunityRequest	根据商机生成销售订单。
GenerateInvoiceFromOpportunityRequest	根据商机生成发票。

将产品从商机复制到报价单、销售订单或发票。

下表列出了可用来将产品从新商机添加到现有报价单、发票或销售订单的消息。

消息	说明
GetQuoteProductsFromOpportunityRequest	检索商机中的产品并将其复制到指定的报价单。
GetSalesOrderProductsFromOpportunityRequest	检索商机中的产品并将其复制到指定的销售订单。
GetInvoiceProductsFromOpportunityRequest	从商机中检索产品并将其复制到指定发票。

另请参阅

商机实体
创建商机
报价单、订单和发票实体
销售实体（潜在顾客、商机、竞争对手、报价单、订单、发票）
商机实体消息和方法

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