开始
Customer Insights - Data 从不同数据源中引入数据,并将数据统一为一份客户资料。 拥有整合的个人资料后,您可以使用度量和数据扩充等项目。 在客户资料中,您可以跟踪不同人口统计中的数据,并根据要跟踪的关键数据确定趋势。
下图显示了您在首页上可能会看到的见解类型。
从主菜单中,您可以根据需要访问所有不同的应用程序功能。
主菜单为您提供了对以下功能的访问权限:
主页 - 提供为贵组织定义的可用见解和细分数据的中心概述。
客户 - 根据统一客户资料提供对单个客户卡的访问权限。
数据 - 用于从不同的数据源中引入数据,以创建统一客户资料。 在数据部分中,您还可以定义以下参数:
数据源 - 用于将来自不同系统的数据引入到 Dynamics 365 Customer Insights - Data 中。
统一 - 让您可以通过定义要统一的表以及如何合并它们的规则来生成统一客户资料。
扩充 - 解锁数百个品牌和数十个兴趣类别的相似性数据。 这些相似性是为可能与您的客户相似的资料提取的。
活动 - 允许您从不同来源获取活动,并按时间顺序一起提供这些活动。
表 - 提供对 Customer Insights - Data 实例中所有不同表的访问权限。 这些表可以是活动表、度量值表、客户资料表等。
导出 - 允许您定义如何导出 Customer Insights 数据以在其他应用程序中使用。
见解 - 根据您的数据创建度量值、机器学习模型和客户细分。
发现 - 允许您使用 Copilot 以自然语言提出问题以获取有关数据的见解。
客户细分 - 允许您定义如何基于相似的人口统计、交易或行为属性对客户进行分组和分类。
度量值 - 定义关键业务和客户 KPI,例如客户生命周期价值、平均采购价值及频率、CSAT,并识别高价值客户。
预测 - 允许您使用集成的机器学习模型来帮助预测客户行为。
设置 - 客户细分的管理员角色、权限和导出目的地。
系统 - 提供对不同系统设置的访问权限,例如刷新计划、API 使用情况、刷新状态等。
权限 - 允许您为直接在 Customer Insights - Data 应用程序中工作的用户定义权限。
连接 - 允许您定义与外部应用程序的不同连接,这些应用程序将从 Customer Insights - Data 中导出数据。
与客户一起工作
定义用于跟踪和处理数据的所有活动、关系、度量值和客户细分后,您可以通过客户页面使用这些数据更深入地了解您的客户。 客户页面显示每个客户的合并视图,视图根据您从所有数据源收集的资料数据生成。 客户可以是个人,也可以是组织。 在客户页面内,您可以搜索和查找客户。
每个客户资料均由一个客户卡磁贴表示。 根据客户是个人还是组织,客户卡显示的信息略有不同。 您可以使用客户页面右下角的按钮在所有可用的客户资料页面之间移动。
重要
除非组织管理员在搜索和筛选索引屏幕上定义了至少一个可搜索属性,否则您将无法访问客户页面。 如果本步骤未完成,应用程序将转到搜索和筛选索引屏幕。 至少有一个属性定义为可搜索后,您将能够看到客户页面。