管理关系运行状况
您是否与客户建立了良好关系？ 客户回答这个问题的方式可能会出乎您的意料。 您可能认为客户关系非常好，但客户可能另有看法。 您的一位客户可能认为您只在销售周期内联系过自己， 或者可能认为您的回电速度不像自己希望的那样快。 这些示例仅包含一些可能对您与客户的总体关系产生重大影响的因素。
Dynamics 365 关系分析功能将检查您与客户的总体关系。 它不仅检查您与客户互动的频率，还检查客户与您的互动方式。 关系分析功能将查看通信量，例如您和贵组织的其他成员发起的电子邮件、预约、电话联络和其他活动的数量。 此外，它还检查可能对客户关系产生重大影响的其他因素，例如客户回复通信的频率，甚至客户的回复速度。
关系分析为您提供针对联系人、商机、潜在客户和客户记录的活动历史记录概览、关键 KPI、健康状况评分和健康状况趋势， 以列表视图的形式显示各类记录的以往活动和后续活动等重要 KPI， 帮助您了解概况并按重要 KPI 对列表进行排序。
关系分析帮助销售人员和经理更好地回答以下问题：
我们是否与客户建立了良好关系？
我们已在客户身上花费多少时间？
我们上次联系客户是什么时候？
我们下次什么时候联系客户？
我们与客户交换了多少封电子邮件？开了多少次会议？
客户的回复率是多少？
客户发起了多少项活动？
我们的团队回复客户需要多长时间？
我应该将时间花在哪些商机上？
交易跟踪器
处理商机时，快速了解管道中商机的健康状况很有帮助。 交易跟踪器视图为您提供气泡图，帮助您快速了解近期商机的健康状况、结束日期和预计收入。
关系管道图以气泡显示每个近期商机。 每个气泡的大小指示商机的预计收入。 根据分配给商机的总体等级为商机进行颜色编码。
将鼠标指针悬停在气泡上时，您将看到商机的名称和其他详细信息。 您可以选择气泡以打开与气泡关联的商机。
每个气泡的颜色指示等级：
绿色表示 A 级商机。
黄色表示 B 级商机。
红色表示 C 级商机。
灰色指示尚未计算结果或数据不足。
查看客户或商机记录时，可以查看各条记录的完整分析，包括：
图形
KPI
电子邮件交互历史记录
完整的活动历史记录
关系运行状况
总结 - 显示从您与客户的互动中获得的分析总结。
关系运行状况 - 根据 Dynamics 365 用户和外部联系人之间与记录关联的电子邮件、预约、电话联络和任务计算您与客户之间关系的总体健康状况。
客户联系人互动 - 提供您的销售人员最常联系的客户的统计信息。 这些联系人可能包括与客户关系密切的 Dynamics 365 用户（即便不属于记录的用户）。
您的同事 - 提供有关与客户联系最多的销售人员的统计信息。 这些联系人可能包括与您的团队关系密切的客户（即便不属于记录的用户）。
客户互动 - 将销售人员就此商机发起的互动次数与所有相似赢单交易的平均互动次数进行比较。
您的每小时投资 - 将此记录中销售人员在电子邮件、电话联络、会议和任务上花费的总小时数与在所有相似赢单交易上花费的平均小时数进行比较。
客户的每小时投资 - 将此记录中客户在电子邮件、电话联络、会议和任务上花费的总小时数与在所有相似赢单交易上花费的平均小时数进行比较。
您的电子邮件发送/接收比率 - 将此商机中您所发送电子邮件数和客户所接收电子邮件数的比率与所有相似赢单交易上的平均发送和接收比率进行比较。
客户的电子邮件发送/接收比率 - 将此商机中客户所发送电子邮件数和您所接收电子邮件数的比率与所有相似赢单交易上的平均发送和接收比率进行比较。
相似的赢单交易 - 显示与此商机相似的几大赢单交易。 AI 模型将采用一些特征和模式（如预计收入、公司信息等）来确定相似性。
关系活动 - 详细了解 60 天内按日期和活动类型细分的活动，例如发送的电子邮件、接收的电子邮件、发送的会议、接收的会议、进行的电话联络和接收的电话联络。
有关详细信息，请参阅使用关系分析收集 KPI。