概述

  • 项目

Viva Goals允许使用标准 Excel 模板批量导入目标、关键结果和计划。 批量导入允许你获取预先存在的 OKR 和计划列表，并快速将它们添加到Viva Goals。

先决条件和注意事项

最大 OKR 和计划数： 一次只能导入 1,000 条记录。 如果要导入的 OKR 超过 1000 个，请拆分文件。

文件格式： 文件应仅保存为 .xlsx (模板将在 .xlsx) 中提供。

文件名： 不要重命名工作表，因为导入过程中系统自动检测至关重要。 也不要重命名/删除模板中的列标题。

角色和权限：

  • 只有组织管理员、组织所有者和团队所有者才启用此选项。
    • 组织管理员、组织所有者 - 允许将 OKR 和计划导入到任何团队和组织中。
    • 团队所有者 - 仅允许将 OKR 和计划导入到用户是团队所有者的团队。

如何导入 OKR 和计划

  1. 转到要导入 OKR 和计划的团队或组织，然后选择 “添加目标 ”按钮旁边的下拉列表，然后选择“ 导入 OKR”。
  2. 阅读使用模板的说明，然后选择“下载 Excel 模板”链接。
    1. Excel 模板还包括“ 读我 ”工作表中的所有必要说明。
    2. 若要详细了解每个字段，请参阅 Excel 中的 “基本字段”和“高级字段 ”工作表。
  3. 在“OKR 和计划”选项卡中填写 OKR 和计划详细信息，并使用 .xlsx 扩展名保存文件。
  4. 将填充的 Excel 工作簿拖放到文件上传部分 (右侧) 或选择超链接以从本地存储中选择文件。
  5. 你将看到文件中一些记录的预览，以确保选择了正确的记录。
  6. 如果文件正确，请选择“ 导入”。

重要

系统可能需要一些时间才能从文件导入记录。

若要查看导入状态的详细信息和过去 28 天内启动的导入的详细信息，请从顶部显示的横幅中选择“ 查看状态” ，或在个人资料照片上选择“ 帐户设置 > ”“我的导入摘要”。

导入完成后，可以从“我的导入摘要”页下载导入状态报告，以查看哪些 OKR 和计划已成功导入，哪些未成功导入。

有关尚未导入的记录，请参阅导入状态报告中的“原因”列。 在同一文件中纠正错误并重新加载。 请注意，如果 OKR 和计划（如所有者、标题、时间段和所属团队/组织）的属性保持不变，则系统不会创建重复记录。

常见问题解答 (常见问题解答)

  1. 支持哪些文件格式？

    1. 仅 .xlsx 文件。

  2. 用户需要注意的任何限制？

    1. Excel 中的行数不应大于 1,000。
    2. 文件大小限制为 5 MB。
    3. 不应保护该文件。
    4. 避免更改工作表 (的名称，以便快速检测) 、重命名列标题和删除列。

  3. 用户可以在哪里了解需要哪些列、应填写哪些列以及其他详细信息？

    1. Excel 模板中的“说明”选项卡详细介绍了所需的内容。

  4. 此功能是否仅添加新的 OKR 和计划？

    1. 如果在Viva Goals系统中找到完全匹配项，该功能还会修改现有的 OKR 和/或计划。 匹配项基于标题、OKR 或计划的所有者、类型 (组织、团队名称、个人) 和时间段进行标识，从而避免创建重复的 OKR 和计划。

  5. 用户如何使子 OKR 与父 OKR 对齐？

    1. 父级和子 OKR 应存在于 Excel 工作表中。
    2. 将父级的 OKR 引用值复制到子级的“父 OKR”字段。

  6. 用户如何查找其导入进度的状态？

    1. 导入完成后，将向用户发送一封电子邮件，其中包含摘要。 将包含一个指向导入摘要页的链接，用户可以在其中下载导入状态 excel 文件。 此文件为上传的 Excel 文件中的每个 OKR 提供状态信息。

  7. 用户提交文件后，需要多长时间才能完成导入？

    1. 根据文件大小和行数，最长可能需要 30 分钟。

  8. 允许哪些用户从 Excel 文件导入 OKR？

    1. 用户需要具有以下角色之一才能查看 OKR 导入选项：
      1. 组织管理员
      2. 团队所有者
      3. 组织所有者

      注意

      请注意，团队所有者只能将 OKR 导入到团队所有者所在的团队，而不能导入到组织级别。

  9. 用户如何知道 OKR 未成功导入，以及如何重新加载？

    1. 导入状态 Excel 工作表有一个专用列，用于详细说明在导入操作中失败的每个 OKR 的问题。
    2. 用户可以读取详细信息，在同一工作表和/或Viva Goals系统上执行必要的更改，并使用相同的工作表重启导入过程。

  10. 如果 OKR 所有者不是Viva Goals组织的一部分，用户是否可以获取导入权限？

    1. 不正确。 在导入期间，用户必须存在于 Viva Goals 组织中。

  11. 在导入 OKR 之前，OKR 所有者、时间段和团队是否应存在？

    1. 是的，不能在 OKR 导入过程中创建或邀请 OKR 所有者、时间段和团队。 尝试通过导入添加它们将导致错误。