概述

Viva Goals 允许使用标准 Excel 模板批量导入目标、关键结果和项目。 批量导入允许你获取预先存在的 OKR 和项目列表,并快速将它们添加到 Viva Goals。

先决条件和注意事项

最大 OKR 和计划/项目数: 一次只能导入 1000 条记录。 如果要导入的 OKR 超过 1000 个,请拆分文件。

文件格式: 文件应仅保存为.xlsx (模板将在 .xlsx)

文件名: 不要重命名工作表,因为系统在导入过程中自动检测工作表至关重要。 也不要重命名/删除模板中的列标题。

角色和权限:

  • 只有组织管理员、组织所有者、团队所有者和团队管理员才启用此选项。
    • 组织管理员、组织所有者 - 允许将 OKR 和项目导入到任何团队和组织中。
    • 团队所有者、团队管理员 – 仅允许将 OKR 和项目导入到用户是团队管理员或团队所有者的团队。

如何导入 OKR 和计划/项目

  1. 转到要导入 OKR 和项目的团队或组织,然后单击“ 添加目标 ”按钮旁边的下拉列表,然后选择“ 导入 OKR”。
  2. 阅读使用模板的说明,然后单击下载 Excel 模板的链接。
    1. Excel 模板还包括“ 读我 ”工作表中的所有必要说明。
    2. 请参阅 Excel 中的 “基本字段”和“高级字段” 工作表,详细了解每个字段。
  3. 在“OKR 和项目”选项卡中填写 OKR 和项目详细信息,并使用.xlsx扩展名保存文件。
  4. 将填充的 Excel 工作簿拖放到文件上传部分 (右侧) 或单击超链接以从本地存储中选择文件。
  5. 你将看到文件中一些记录的预览,以确保选择了正确的记录。
  6. 如果文件正确,请单击“ 导入”。

重要

系统可能需要一些时间才能从文件导入记录。

若要查看导入状态的详细信息和过去 28 天内启动的导入的详细信息,请从顶部显示的横幅中选择“ 查看状态” ,或单击“个人资料照片 ”并选择“帐户设置 > 我的导入摘要”。

导入完成后,可以从“我的导入摘要”页下载导入状态报告,以查看已成功导入的 OKR 和项目以及未导入的项目。

有关尚未导入的记录,请参阅导入状态报告中的“原因”列。 在同一文件中纠正错误并重新加载。 请注意,如果 OKR 和项目(如所有者、标题、时间段和团队/组织)的属性保持不变,则系统不会创建重复记录。

常见问题解答 (常见问题解答)

  1. 支持哪些文件格式?

    1. 仅.xlsx文件。
  2. 用户需要注意的任何限制?

    1. Excel 中的行数不应大于 1000。
    2. 文件大小限制为 5 MB。
    3. 不应保护该文件。
    4. 避免更改工作表 (的名称,以便快速检测) 、重命名列标题和删除列。
  3. 用户可在何处了解需要哪些列、应填写哪些列以及其他详细信息?

    1. Excel 模板中的“说明”选项卡详细介绍了所需的内容。
  4. 此功能是否仅添加新的 OKR 和项目?

    1. 如果在 Viva Goals 系统中找到完全匹配项,此功能还会修改现有的 OKR 和/或项目。 匹配项基于标题、OKR 或项目的所有者、类型 (组织、团队名称、个人) 和时间段进行标识,从而避免创建重复的 OKR 和项目。
  5. 用户如何使子 OKR 与父 OKR 对齐?

    1. 父级和子 OKR 应存在于 Excel 工作表中。
    2. 将父级的 OKR 引用值复制到子级的“父 OKR”字段。
  6. 用户如何查找其导入进度的状态?

    1. 导入完成后,将向用户发送一封电子邮件,其中包含摘要。 将包含一个指向导入摘要页的链接,用户可以在其中下载导入状态 excel 文件。 此文件为上传的 Excel 文件中的每个 OKR 提供状态信息。
  7. 用户提交文件后,需要多长时间才能完成导入?

    1. 根据文件大小和行数,最长可能需要 30 分钟。
  8. 允许哪些用户从 Excel 文件导入 OKR?

    1. 用户需要具有以下角色之一才能查看 OKR 导入选项:
      1. 组织管理员
      2. 团队管理员
      3. 团队所有者
      4. 组织所有者

      注意

      请注意,团队所有者和管理员只能将 OKR 导入到团队管理员/所有者的团队,而不能导入组织级别。

  9. 用户如何知道 OKR 未成功导入,以及如何重新加载?

    1. 导入状态 Excel 工作表有一个专用列,用于详细说明在导入操作中失败的每个 OKR 的问题。
    2. 用户可以阅读详细信息,在同一工作表和/或 Viva Goals 系统上执行必要的更改,并使用相同的工作表重启导入过程。
  10. 如果 OKR 所有者不是 Viva Goals 组织的一部分,用户能否获得导入权限?

    1. 否。 在导入期间,用户必须存在于 Viva Goals 组织中。
  11. 在导入 OKR 之前,OKR 所有者、时间段和团队是否应存在?

    1. 是的,不能在 OKR 导入过程中创建或邀请 OKR 所有者、时间段和团队。 尝试通过导入添加它们将导致错误。