開始使用 Dynamics 365 Customer Insights - Data

Customer Insights - Data 可協助您加深對客戶的了解。 連接各種不同交易、行為及觀測來源的資料，以建立全方位客戶視角。 利用這些見解來推動以客戶為中心的體驗與程序。 統整和瞭解客戶資料並充分運用以取得智慧見解和動作。

步驟 1：建立環境

1. 如果要在現有 Dynamics 365 環境中安裝 Customer Insights - Data，請瀏覽此頁面 以取得指示。 如果您沒有付費授權，則可以註冊免費試用，或購買授權。

2. 在有全域租用戶管理員權限的大多數情況下，要安裝 Customer Insights - Data，就必須在 Power Platform 系統管理中心建立一個環境，然後依照下列步驟操作。 如果要從 Customer Insights - Data 應用程式建立環境，您必須是全域租用戶管理員，並且可以依照建立環境中的步驟操作。 建立環境後，主畫面頁面會顯示。

   

步驟 2：匯入資料

1. 選取主畫面頁面上的新增資料來源。

2. 匯入您的資料。 選擇如下：

   • Azure Data Lake 中的 Delta 資料表
   • Azure Data Lake Storage，包括 Common Data Model
   • Microsoft Dataverse
   • Azure Synapse Analytics (預覽版)
   • Power Query 連接器。

   如需這些選項的詳細資訊，請參閱資料來源概觀

步驟 3：統一資料並設定關聯性

若要合併統一設定檔，請執行資料統整程序。 統一設定檔是取得見解並對資料進行動作的基礎。 指定已擷取資料表之間的關聯，並使用擴充功能將資訊新增至設定檔。

1. 透過確認來源欄位、移除重複資料、 比對條件以及 整合欄位，執行資料整合程序。

2. 熟悉系統所建立的資料表，並建立擷取資料表之間的關聯。

步驟 4：利用預測、活動及量值來增強統一設定檔

設定統一設定檔，可增強您的資料，並進一步增加他們所提供的資訊。

1. 從擴充提供者的擴充庫中進行選擇，來擴充您的客戶資料。

2. 使用現成模型，預測流失的可能性或預計的收入。

3. 根據擷取資料設定活動，並在時間排序的時間表上視覺化與客戶的互動。

4. 建立量值測量業務目標和 KPI。

步驟 5：用各種匯出選項建立客戶細分並啟動資料

現在您的資料已完成，而且包含關於您的客戶的大量資訊，請尋找對該資料採取動作的方式。

1. 建立客戶細分，也就是客戶群的子集，以確保您的動作與目標客戶相關。

2. 瀏覽匯出選項的展開目錄，在這裡您可以使用客戶資料。 例如，您可以使用資料來管理促銷活動，並聯絡數位行銷人員。

3. 檢閱整合選項，例如，客戶卡片增益集與其他 Dynamics 365 應用程式。