Customer Insights 快速入門指南

文章
12/29/2023

Customer Insights 是用於識別、擷取客戶資料並據以採取相應動作的一站式服務。使用 Customer Insights 以充分利用不同的資料，並運用這些資料在客戶回應最迅速的時間和地點聯繫他們。

試想這樣的案例，其中有一家零售巨頭希望獎勵忠誠度積分超過閾值的客戶。每次購買都會賺取可兌換獨家折扣和獎勵的忠誠度積分。零售商擁有大量關於人們購物內容、購物頻率及其喜好的資訊。他們會追蹤產品購買和會員卡使用情況，並產生數千個資料點。不過，將資料轉變為相應動作需要巡覽錯綜複雜的資料來源、手動建置客戶細分以及開始進行繁瑣的溝通過程。

現在，假設零售商已實作 Dynamics 365 Customer Insights。系統透過 Customer Insights 自動處理資料，讓商店可以了解客戶喜好及其購物方式。 Customer Insights 從而可讓客戶積極籌備行銷廣告活動，並選擇與品牌進行互動的方式和地點。 Dynamics 365 Customer Insights 強化零售商 (和您本人) 在明確目標下創造個人化體驗的能力。

本指南逐步探討緊密整合、分析和利用客戶資訊的過程，打造契合個人偏好和行為的客製化體驗。

先決條件

設定：

連接應用程式：

在這同一個環境中安裝 Customer Insights - Journeys 和 Customer Insights - Data 應用程式之後，您需要完成連接這些應用程式的工作。若要連接這些應用程式，請移至 Customer Insights - Journeys，然後移至設定 > 資料管理 > Customer Insights，並選取連接按鈕。這會完成兩個應用程式之間區隔的資料同步。
現在可以在 Customer Insights - Journeys 中使用 Customer Insights - Data 的統一設定檔。

注意

如果這些應用程式是安裝在同一個 Dataverse 環境中，則會共用相同的資料，包括 Customer Insights - Data 中所建立的任何統一設定檔或 Customer Insights - Data 客戶細分。選取按鈕連接 Customer Insights - Journeys 和 Customer Insights - Data 客戶細分之後，Customer Insights - Journeys 就會看到 Customer Insights - Data 客戶細分，而且這些客戶細分可以在 Customer Insights - Journeys 中用於旅程。

程序

步驟 1：將資料匯入至 Customer Insights – Data (從資料來源匯入)

Customer Insights - Data 可讓您收集、統整和擴充各種來源的客戶資料。若要擷取資料，您必須建立定義資料匯入及轉換方式的資料來源和資料流程。

例如，如果上述零售商想要追蹤客戶購買和會員卡使用情況，則會建立下列資料來源：

CSV 檔案，包含電子商務系統中的客戶資訊，例如姓名、電子郵件、電話、地址、購買歷程記錄等。
SQL 資料庫，包含會員卡系統中的客戶資訊，例如姓名、電子郵件、電話號碼、忠誠度狀態、忠誠度點數等。

新增資料來源名稱。

注意

Customer Insights - Data 支援各種資料來源，例如 Azure Data Lake Storage、Azure Synapse Analytics、Microsoft Dataverse、Delta Lake、Power Query 等。您也可以透過資料閘道使用內部部署資料來源。

深入了解如何在 Customer Insights - Data 中建立資料來源和資料流程：資料來源概觀

已建立的資料來源清單。

建立資料來源後，您將會使用 Customer Insights – Data 來連接、匯入和轉換資料，並為客戶建立統一設定檔。

步驟 2：建立統一設定檔，並在 Customer Insights - Data 中設定關聯性

統一設定檔是 Customer Insights - Data 的核心，因為這些檔案提供每個客戶的整體且可操作檢視。匯入資料後，即可執行資料統整程序。

統一設定檔是根據唯一識別碼 (例如電子郵件、電話號碼、忠誠度狀態、購買歷程記錄等) 比對和合併不同來源的資料所建立。
您也可以使用人口統計、偏好、分數等其他屬性來擴充統一設定檔。深入了解：資料擴充 (預覽版) 概觀

例如，名為 John Smith 的客戶的統一設定檔可能看起來像這樣：

屬性	數值
姓名	John Smith
電子郵件	john.smith@example.com
手機	+1 234 567 8901
地址	123 Main Street, New York, NY 10001
年齡	35
忠誠度狀態	金級
忠誠點	1500
性別	男性
購買歷程記錄	鞋子、夾克、背包

深入了解如何在 Customer Insights - Data 中建立統一設定檔：資料統整概觀

步驟 3：分析資料

接下來，您需要擴充和視覺化各種來源的客戶資料。此步驟可協助您深入了解客戶行為、偏好、需求和價值。您可以透過下列方式分析資料：

客戶細分：客戶細分是具有共同特性或行為的客戶群組。
- 為超過忠誠度點數閾值的客戶建立客戶細分。
- 例如，在零售商店案例中，您可以建立具有下列準則的客戶細分：忠誠度點數 > 1,000。這會篩選忠誠度點數超過 1,000 的客戶。深入了解：建立和管理客戶細分
量值：量值是協助您量化客戶行為和業務績效的計算。
- 您可以使用量值根據統一客戶設定檔中的資料建立計量、KPI 或見解。
- 例如，在零售商店案例中，您可以建立量值，根據會員卡系統中的資料計算每個客戶的忠誠度點數。深入了解：建立和管理客戶量值
預測：預測是協助您根據統一客戶設定檔中的資料預料客戶行為和結果的預測。
- 您可以使用預測根據統一客戶設定檔中的資料建立案例、建議或動作。
- 例如，在零售商店案例中，您可以使用現成可用的預測模型，根據每個客戶的購買行為和具有相似購買模式的客戶來預測其產品建議。深入了解：建立和管理預測

步驟 4：在 Customer Insights - Journeys 中使用 Customer Insights - Data 設定檔

連接這兩個應用程式後，就可以使用統一設定檔來建立和管理 Customer Insights - Journeys 中的客戶旅程。

在 Customer Insights - Journeys 中，建立以 Customer Insights - Data 中所建立客戶細分為目標的旅程。您可以使用旅程設計工具或進階編輯器來建立旅程。例如，您可以使用下列步驟來建立旅程：

觸發程序：將觸發程序設定為客戶細分 (Customer Insights - Data)，並選取您在 Customer Insights - Data 中所建立的客戶細分。這會為每個屬於該客戶細分的客戶開始旅程。

管道：

新增電子郵件圖標，並設定電子郵件內容。您可以根據統一客戶設定檔中的量值使用動態內容。例如，您可以使用下列範本：

Hi {{First Name}},
Congratulations! You have earned more than {{Loyalty Points}} loyalty points and become one of our loyal customers.
As a token of our appreciation, we would like to offer you a 20% off coupon for your next purchase. Just use the code LOYAL20 at the checkout and enjoy the discount.
Thank you for choosing us and we hope to see you soon.
Your friends at {{Company Name}}

分析：您可以根據 Customer Insights - Data 設定檔衡量電子郵件行銷活動的績效和效益。您可以追蹤開啟率、點擊率、轉換率以及行銷活動產生的營收等計量。
潛在客戶評分：您可以根據客戶的忠誠度點數和 Customer Insights - Data 設定檔中的其他屬性，指派客戶的分數。您可以使用潛在客戶評分功能，根據客戶的參與度和購買意願對他們進行排名。

步驟 5：新增結束圖標，並將旅程狀態設定為「已完成」

這會在客戶收到電子郵件後結束客戶的旅程。發佈並啟用旅程。這可讓旅程上線並隨時可供執行。您可以使用分析儀表板和深入解析面板來監視旅程的績效。

綜合

Customer Insights 毫不費力地將豐富的資料轉變為有影響力的自動化互動，從而與客戶產生共鳴。若要開始此程序，請使用 Customer Insights - Data 建立完整的客戶檢視、匯入資料，並對其進行處理以建立統一設定檔。

統整資料之後，即可使用客戶細分、量值和預測對其進行分析，並揭示對客戶行為和偏好的寶貴見解。

分析資料後，透過 Customer Insights - Journeys 聯繫客戶，並利用豐富的客戶資料打造個人化旅程。這些旅程由啟動觸發程序、溝通管道 (例如，基於動態客戶屬性的電子郵件內容)、活動績效測量分析和潛在客戶評分所組成。

Customer Insights 是完整的解決方案，用於了解客戶並在客戶最容易接受的時間和地點接觸他們。

後續步驟

分享方式：