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預覽版：Customer Insights - Journeys 與 Microsoft Fabric 整合

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重要

預覽功能是未完成但已在正式發行前提供的功能，這些功能可讓客戶及早存取並提供意見反應。 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能不多或者受限。

Microsoft 不支援此預覽功能。 Microsoft Dynamics 365 技術支援無法協助您處理問題。 預覽版功能不用於生產用途，特別是用於處理受法律或法規合規要求約束的個人資料或其他資料。

在 Customer Insights - Journeys 中，您可以使用 Microsoft Fabric 功能，輕鬆地建立根據業務需求調整的自訂 Power BI 報表。 利用對資料順暢無礙的存取，全面了解您的行銷活動、潛在客戶管理、市場績效和客戶參與，讓您可以發現新商機。

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 與 Microsoft Fabric 的整合自動讓您所有的行銷資料都可在 Microsoft Fabric 中用於分析，無需複製資料、建置擷取、轉換與載入 (ETL) 管線或使用第三方整合工具。 Fabric 整合可讓您直接存取行銷資料儲存體，並在 Power BI (PBI) 中輕鬆建立自訂報表，而不需匯出資料。

Dynamics 365 資料不會離開 Dataverse 治理邊界。 更新資料時，變更會自動反映在 Microsoft Fabric 中。 Dataverse 也會為您的 Dynamics 365 資料產生企業可用的 Synapse Lakehouse 和 SQL 端點。 這讓資料工程師和資料庫 (DB) 管理員可以更輕鬆地合併多個來源的資料，並使用 Spark、Python 或 SQL 來建置自訂分析。

製作者可以建置低程式碼應用程式及自動化，以協調整合商務程序，並使用連接至 1,000 多個應用程式的連接器，對 Microsoft Fabric 中找到的見解做出回應。 透過 SQL 端點將這些見解新增回 Dataverse 做為外部資料表或虛擬表格，然後製作者就可以利用已有的技能，透過 Power Apps、Power Pages 或 Power Automate 將其轉換為低程式碼應用程式。

加入

下列各節說明如何設定 Power BI 和連結至 Fabric。

設定 Power BI

  1. 透過 Microsoft Fabric 啟動 Power BI。

  2. 為您的租用戶啟用，或檢查是否已為其啟用 Fabric。 深入了解：為您的組織啟用 Microsoft Fabric

    設定 Power BI 螢幕擷取畫面。

  3. Fabric 整合功能只能在 Premium 工作區中使用。 如果沒有 Fabric 容量或 Power BI Premium 容量，您可以註冊免費的 Fabric 試用容量：Fabric (預覽版) 試用。

  4. 強烈建議您建立新的 Power BI 工作區，以直接連結至 Dataverse。 您選擇要連結至 Dataverse 的工作區，必須被指派到與您的 Dataverse 環境位於相同區域的進階容量。

  5. 若要確認您可以建立 Premium 工作區，請移至工作區設定>Premium，然後確定您已選取試用、Fabric 或 Premium 容量。

    根據您的需求建立工作區。

注意

深入了解先決條件並檢閱設定指示：將 Dataverse 環境連結至 Microsoft Fabric，並揭示深刻的見解

  1. 啟動 Power Apps Maker Portal。

  2. 在右上端選擇正確的環境。

    根據您的需求設定環境

  3. 選取左導覽窗格中的資料表，然後在命令列中選取分析>連結至 Microsoft Fabric。 您必須是系統管理員，才能連結至 Fabric。

    選取資料表並開始連結至 Microsoft Fabric

  4. 如果您是第一次連結至 Fabric，則會顯示精靈。 您可以在後續執行中使用相同選項來啟動 Fabric。

    • 精靈在第一次會驗證您的 Fabric 訂閱設定。 如有需要，精靈會要求您在同一步驟中，建立與 Fabric 的一次性連結。
    • 精靈會要求您選取現有的 Fabric 工作區或建立新的 Fabric 工作區。 選擇您在上一節中建立的工作區。
    • 完成時，請在精靈中選取建立，以建立工作區、建立捷徑以及執行第一次的初始化。

    檢閱並建立精靈以開始使用工作區

完成時，Fabric Lakehouse 會在單獨的瀏覽器索引標籤中開啟。

最多可能需要 60 分鐘來更新 OneLake 中的資料，包括轉換為 Delta parquet 格式。 如果您的環境包含大量資料，初始載入時間可能更久。 開啟 Fabric Lakehouse 時，在初始同步完成前，這些連結都會顯示為無法識別。 深入了解：疑難排解常見問題

您選擇要連結至 Dataverse 的工作區，必須被指派到與您的 Dataverse 環境位於相同區域的進階容量。 如果您選擇建立新的工作區，則系統會要求您必須有權存取與 Dataverse 環境位於相同區域中的 Power BI 和 Fabric Premium 容量。 此精靈可能會在一開始偵測到遺失先決條件，包括不足的容量。

建立 Customer Insights - Journeys 分析資料夾的 Fabric 捷徑 (公開預覽版)

  1. 首先開啟 Fabric。

  2. 建立或開啟工作區。

  3. 建立或開啟 Lakehouse。

  4. 從 Lakehouse 中選擇取得資料，然後選取新增捷徑。

    建立透過 Lakehouse 取得資料的捷徑

  5. 從捷徑來源類型中選取 Dataverse。

    從捷徑中選取您的 Dataverse

  6. 提供您的 Dataverse 環境 URL (範例：orgname.crm.dynamic.com) 以及要用於存取環境的認證。 Dataverse 捷徑採用委派授權模型。 所有透過捷徑進行的資料存取都會使用此認證。 此認證必須具有 Dataverse 環境中的系統管理權限。 與使用者共用此資料前，請務必保護對此工作區的存取。

  7. 選擇需要建立捷徑的資料表。 每個資料表在 Lakehouse 中都其本身的捷徑。 Customer Insights - Journeys 互動資料資料表會顯示在左側功能表中 msdynmkt_analytics 資料夾底下。 Customer Insights - Journeys 資料夾僅列出截至此時已產生資料的互動類型。 如果沒有看到您的 Dataverse 資料表 (CDS2 資料夾)，您可能需要設定 Dataverse 環境。 使用連結至 Fabric來更新可用的資料表。

    透過捷徑連結至 Fabric。

在 Power BI 中使用行銷互動

  1. 資料表現已在 Lakehouse 中找到，您可以立即使用 Fabric 來分析資料。 將 Dataverse 捷徑與 Spark 筆記本、SQL 端點及 Power BI 報表搭配使用。

    您可以從 Lakehouse 中開啟 SQL 端點。

    使用 SQL 分析端點。

    然後就可以開始撰寫對您資料的查詢。

    使用 SQL 分析端點來撰寫查詢。

  2. 利用 Fabric 功能 (包括 Power BI)，根據您的資料建立報表，或是讓 Copilot 協助您開始使用。 以下是幾個讓您快速入門的資源：

注意

您可以在下列位置找到有關 Customer Insights - Journeys 互動資料結構描述的詳細資訊： Customer Insights - Journeys 概觀 - Common Data Model

預覽期間的已知限制

  • 您在 Dataverse 環境所在的那個區域中，必須有 Power BI Premium容量、Fabric Premium容量或試用容量。 Power BI premium per user 容量不夠。
  • 不要在預覽期間刪除任何 Fabric 成品，例如 Lakehouse、SQL 端點等。
  • 視資料大小而定，初始同步可能需要 30 分鐘或更長時間。 在資料表龐大的情況下，初始同步可能會花費更長的時間，才能在 Fabric 中取用資料。
  • 初始同步後，資料表中的資料變更最多會在 24 小時後反映在 Fabric 中。
  • 最初，只有在啟動預覽版日期之後產生的新資料 (即時旅程和一些推播式行銷資料) 才可用於自訂報告。
  • 即時旅程結構描述可能會在預覽期間發生變更 (例如，新增屬性)。

深入了解

以下是一些適用於本主題的其他資源：