客戶互動時間軸

連絡人或潛在客戶的互動時間表根據 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (Customer Insights - Journeys 和推播式)、Sales 和 Customer Service 中的客戶活動提供歷史互動的統一檢視表。

您也可以在時間表中檢視 Customer Insights 活動。 深入了解：將 Customer Insights 活動與 Dynamics 365 時間表整合

提示

若要了解如何設定時間軸並查看跨 Dynamics 365 Sales 和 Customer Service 的互動，請参閱 Power Apps 文件中使用時間軸一文。

擁有客戶參與之所有活動的單一視圖使您能夠全面了解客戶。 業務利害關係人（行銷人員、銷售專員、客戶服務專員、客戶經理等）可以使用客戶與業務歷史互動的統一視圖，透過數位和非數位管道建立個人化體驗。 例如，銷售專員可以了解連絡人因為之前行銷活動而訂閱的電子報，以及連絡人最近瀏覽的產品頁面和部落格，以便在下一次銷售需求中與他們進行個人化溝通。 同樣地，服務專員可以調查客戶收到的最新電子郵件通訊，作為客戶旅程的一部分，以協助解決升級情境。

如何在連絡人/潛在客戶時間表中啟用行銷互動

如果您使用 Customer Insights - Journeys 隨附的現成可用連絡人和潛在客戶表單，則行銷互動 (根據 Customer Insights - Journeys 和推播式行銷活動) 會自動出現在時間表中。 時間表只會顯示與各自設定檔類型 (連絡人或潛在客戶) 相關聯的互動。 例如，連絡人的時間表只會包含該連絡人的互動。

但若是使用連絡人和潛在客戶的自訂表單，則必須將自訂連接器新增至自訂連絡人/潛在客戶表單中的時間表元件，才能查看行銷互動。

下列步驟顯示如何透過Power Apps Maker 體驗將自訂連接器新增至時間表元件：

1. 在 Power Apps Maker 體驗中，選取資料表。 開啟您想要的資料表 (例如，連絡人)，然後選取表單區域。

2. 開啟自訂連絡人/潛在客戶表單，並選取表單中的時間表元件。

3. 若要新增自訂連接器，請在時間表元件的屬性窗格中，移至自訂連接器，並選取新增連接器。

   

4. 新增自訂連接器窗格隨即顯示。 新增下列詳細資料，然後選取儲存：

   • 建構函式： msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics.TimelineInteractionAnalyticsResource
   • 資源路徑： msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics

   

5. 自訂連接器現已新增至時間表元件。 儲存並發行您的自訂連絡人/潛在客戶表單。 自訂連絡人或潛在客戶表單中的時間表現在會顯示行銷互動。

如需詳細資訊，請參閱將自訂連接器與時間表控制項搭配使用。

時程軸的主要功能

• 除了 Dynamics 365 Sales 和 Customer Service 中的活動外，您還可以檢視基於 Customer Insights - Journeys 和推播式行銷活動的互動，包括跨以下行銷活動的互動：
  • 電子郵件
  • 文字訊息
  • 推播通知
  • 網路活動
  • 表單
  • 事件
• 您可以使用篩選條件來鎖定特定類型的行銷互動，例如連絡人打開的所有電子郵件
• 在時間軸內預覽連絡人在您的行銷活動中收到或與之互動的通訊 (電子郵件、文字訊息和推播通知)

重要

若要在時間軸上查看行銷互動，您需要啟用下列讀取權限：

• msdyncrm_marketingemail
• msevtmgt_event
• msdyncrm_marketingform
• msdyncrm_website
• msdynmkt_email
• msdynmkt_pushnotification
• msdynmkt_sms

注意

即時 - 過去 12 個月的行銷活動會顯示在所選連絡人或潛在客戶的時間表中。 推播式行銷活動的歷史互動只會在即時行銷安裝日期或 2022 年 5 月 (以較晚者為準) 之後顯示。