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工單不得超過的值

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設定客戶和廠商的財務預期對於管理公司的收益和維持成功的關係至關重要。 「不得超過」功能可協助服務提供者保持在工單預先核准的價格和成本範圍內。

有不同類型的「不得超過」(NTE) 值可供使用。 您可以根據客戶、事件類型或工作地點，讓系統自動將這些值套用至工單。

  • 價格：客戶不使用特別核准程序即可接受的最大價格。 這會在透過服務提供者建立訂單時，套用至工單。
  • 成本：服務提供者不使用特別核准程序即可接受的最大成本。 這是由服務提供者在指派工作給廠商之前所設定。
  • 價格和成本獲利率會設定價格 NTE，並根據定義的利潤計算成本 NTE。 此 NTE 類型由希望從一組工作獲得利潤的服務提供者使用。

服務經理和第一線工作人員可以選擇在不超過的值接近或超過限制時接收警告，通知使用者他們需要採用動作。

概要工單程序如下所述。

在成本考量下的工單程序流程圖。

先決條件

NTE 類型

Field Service 支援三種類型的 NTE。 建立任何類型組合的 NTE 記錄，以符合您的商務案例。

價格

指定 NTE 的金額。 一般而言，價格是與客戶商討而定，因此通常會對應至服務帳戶。 您可以指定更多的欄位來縮小 NTE 記錄的範圍。

價格類型 NTE 記錄的螢幕擷取畫面。

成本

定義 NTE 的最大成本和貨幣。 您可以指定更多的欄位來縮小 NTE 記錄的範圍。

成本類型 NTE 記錄的螢幕擷取畫面。

價格和成本利潤

指定 NTE 的總金額和成本獲利率。 當您與向您收取工作費用的轉包商合作，以及您安排和管理客戶的工作時，通常會使用此案例。 您可以指定更多的欄位來縮小 NTE 記錄的範圍。

價格和成本獲利率類型 NTE 記錄的螢幕擷取畫面。

建立和檢視「不得超過」記錄

啟用此功能後，管理員可以在設定區域中設定 NTE 記錄。

使用中 NTE 值清單的螢幕擷取畫面。

  1. 開啟設定區域。
  2. 移至一般>不得超過。
  3. 選擇下列其中一個選項：
    • 新增，用於建立 NTE記錄。
    • 刪除，用於移除 NTE 記錄。
    • 選取現有 NTE 記錄以編輯其屬性。

NTE 設定的應用程式以及套用 NTE 的邏輯

永遠會在選取「價格或成本」類型的 NTE 之前選取「價格和成本獲利率」類型的 NTE。 如果有任何價格和成本獲利率 NTE 適用於工單，就永遠不會考慮該工單的價格和成本 NTE。

NTE 首先在服務帳戶上進行比對。 所有其他欄位都有同等的優先順序。 如果服務帳戶沒有任何 NTE，則接下來針對計費帳戶考慮 NTE。 沒有帳戶對應的 NTE 會視為最新的。

檢視工單表單上的「不得超過」限制

如果 NTE 記錄的設定符合工單的屬性，就會在工單中列出 NTE 值。 例如，如果工單對應至已設定 NTE 值的事件類型或功能位置。

工單的 NTE 值是唯讀的，當實際成本或價格接近或超出已定義的 NTE 值時，工單會顯示警告。 不過，如果顯示警告，您仍然可以照常更新和儲存工單。

Field Service Mobile 上的「不得超過」

使用 Field Service Mobile 應用程式的技術人員可以查看工單上的「不得超過」值。 接近指定的 NTE 值或超出該值時，系統會向使用者顯示警告圖示。

不過，您仍可在忽略警告時儲存工單。

使用離線模式下的 Field Service Mobile 行動應用程式時，會將最近同步處理的 NTE 值考慮在內。

工單已套用的金額

套用的工單不得超過金額表示套用於工單的實際 NTE 金額。 「不得超過」來源告知您，所定義的金額來自何處。 如果套用的金額是手動所設定，則會將來源設定為使用者指定的。 如果不進行手動編輯，系統會選取適用的 NTE 記錄，並將其金額複製到工單中的已套用金額。 在這種情況下，來源會設定為系統指定，而且工單 NTE 會參考選取的 NTE 記錄。

如果您重設工單表單中手動輸入的 NTE 金額，則來源會變更回系統指定，並將套用的金額更新為系統所選 NTE 的金額。

工單 NTE 必須主要與系統在 NTE 選擇期間互動，並與使用者在工單表單上進行互動。 對工單 NTE 的自訂可能會干擾自動化行為。

後續步驟