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建立區段並將其連接至序列

工作指派是 Dynamics 365 Sales 協助您自動化銷售團隊活動的功能。 您可以使用工作指派,根據條件建立記錄的區段,並將其連接至對這些記錄執行動作的序列。

區段是符合您所定義準則之記錄的群組。 例如,您可以建立來自特定來源 (例如網站或貿易展) 的潛在客戶區段。 序列是對區段中記錄自動執行的一組動作,例如傳送電子郵件、撥打電話或建立工作。 例如,您可以建立一個序列,向新潛在客戶傳送歡迎電子郵件,然後安排跟進通話。

在本文中,您將了解如何在工作指派中建立和啟用區段,並將其連接至序列。

客戶細分和指派規則是工作指派功能的一部分。 工作指派是在銷售加速器 9.1.23074.10021 版中提供,正在不同區域中分階段推出。 深入了解工作指派

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales EnterpriseMicrosoft Relationship Sales
資訊安全角色 系統管理員、序列經理或銷售經理

建立和啟用區段

您只能將使用中記錄指派至區段。 例如,授與潛在客戶資格時,此潛在客戶會變成唯讀記錄,並建立新的商機記錄。 由於潛在客戶不再是使用中狀態,因此無法連接至區段。

您的組織中,一次最多可以有 250 個使用中區段。 區段可以有任意數目的指派規則,但一次只能有 10 個規則處於使用中狀態。 如需更多,請連絡 Microsoft 支援服務。

  1. 登入銷售中心應用程式。

  2. 在頁面左下角,選取變更區域>Sales Insights 設定

  3. 銷售加速器底下,選取工作指派

  4. 選取記錄類型

    預設會提供潛在客戶和商機記錄類型。 此清單也包含銷售加速器設定中所選取的其他記錄類型。

  5. 選取 + 新增區段

  6. 輸入區段的名稱和 (選擇性) 描述

  7. 輸入區段的優先順序

    優先順序決定當多個記錄符合準則時,這些記錄已指派給哪個區段。 優先順序最高的區段優先。 根據預設,優先順序最初設定為所建立最後一個區段的優先順序。 現成可用的預設區段,其優先順序一律最低。

    設定每個區段的優先順序。 您隨時可以變更區段的優先順序。

  8. 選取下一步以開啟區段條件建立器頁面。

    區段條件建立器頁面的螢幕擷取畫面。

    在此頁面上,定義用於評估記錄指派至區段的條件。 您最多可以在區段中新增 10 個條件,包括根據群組及相關實體的條件。 如需更多,請連絡 Microsoft 支援服務。 閱讀我們有關新增條件的建議

  9. 選取新增,然後使用下列選項建立區段的條件:

    • 新增列:新增條件。 選取屬性、運算子和值;例如,建立者等於 John Thomas

      螢幕擷取畫面顯示篩選潛在客戶的條件列,其中 [建立者] 屬性的值等於 John Thomas。

      視需要新增其他條件 (總計 10 個),以進一步篩選應指派至區段的記錄。

    • 新增群組:新增條件群組,以使用多個以或者結合的屬性來篩選記錄。 如果您選取,則潛在客戶必須符合群組中所有的條件。 如果選取,則潛在客戶可以符合群組中的任何條件。

    • 新增相關實體:新增以相關資料表之屬性為依據的條件。 選取相關實體清單中的屬性,接著選取包含資料不包含資料,然後定義條件。

      螢幕擷取畫面顯示相關實體已新增的條件。

  10. (選用) 定義條件後,選取模擬結果,以檢視滿足這些條件的記錄清單。

    這些結果是模擬的結果。 這些記錄可能無法反映可將區段套用到的實際記錄。

  11. 選取儲存,然後選取啟用

注意

每次更新已新增至條件之主要實體的屬性時,所有與主要實體 (例如潛在客戶或商機) 相關的客戶細分都會執行。

有關新增條件的建議

區段一次最多可以有 10 個條件。 若要最佳化區段的效能和效率,請在新增條件時遵循這些建議:

  • 發佈區段:以較少的條件建立多個區段,而不是一個區段包含許多條件。 您可以將多個區段連接至相同或不同的序列和指派規則。 這有助於改善將序列和指派規則連接至記錄的速度和正確性。

  • 建立彙總屬性:使用彙總屬性以避免在新增涉及相關資料表的條件時發生效能問題。 彙總屬性是彙總相關記錄中值的導出欄位。 例如,您可以建立彙總屬性,計算與潛在客戶相關聯的連絡人數。 了解如何定義彙總屬性

  • 僅使用運算式產生器:一律使用運算式建立器來定義或更新區段。 不要透過 Dataverse 這個 Dynamics 365 的基礎資料平台來更新區段。 這可能會產生影響與區段及後續自動化 (例如連接序列和指派規則) 相關之記錄的非預期行為。

找不到應用程式中的選項嗎?

有三種可能性:

  • 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

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