複製和編輯客戶細分
建立客戶細分並使用一段時間後，您可能會發現需要加以調整才能取得更佳結果。 若要編輯客戶細分，您可以建立複本，或直接對原始客戶細分進行變更。 您可以接著檢視或修改客戶細分的下列特性：
- 定義，或者決定要包含哪些記錄的條件：檢視和編輯
- 指派規則：新增、編輯、刪除、變更優先順序、排程和執行
- 附加序列：檢視和中斷連接
- 細分的記錄，或者已新增至客戶細分的記錄：檢視
- 名稱和描述：檢視和編輯
- 優先順序，這會在記錄有多個相符客戶細分時決定「入選」的客戶細分：檢視和編輯
- 是否允許先前細分的記錄移動至此客戶細分，並自動連接至序列或由規則指派：檢視和編輯
客戶細分和指派規則是工作指派功能的一部分。 工作指派是在銷售加速器 9.1.23074.10021 版中提供，正在不同區域中分階段推出。 深入了解工作指派。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Microsoft Relationship Sales |
| 資訊安全角色 | 系統管理員、序列經理或銷售經理 |
複製客戶細分
- 登入 Dynamics 365 銷售中心應用程式。
- 在頁面左下角，選取變更區域>Sales Insights 設定。
- 在銷售加速器底下，選取工作指派。
- 選取記錄類型，然後選取該類型的客戶細分。
- 選取建立複本。
- 輸入名稱， 然後選擇所複製客戶細分的優先順序。 如果原始客戶細分有任何指派規則，則可以選擇將其複製到新的客戶細分。
- 選取建立。
客戶細分已在編輯模式下建立並開啟。
編輯客戶細分
- 登入 Dynamics 365 銷售中心應用程式。
- 在頁面左下角，選取變更區域>Sales Insights 設定。
- 在銷售加速器底下，選取工作指派。
- 選取記錄類型，然後開啟該類型的客戶細分。
- 選取編輯，然後確認您要編輯該客戶細分。
- 在下列索引標籤中進行必要的變更：
- 客戶細分定義：建立客戶細分並將其連接至序列
- 指派規則：自動指派潛在客戶和商機
- 附加的序列：將客戶細分連接至序列
- 細分的記錄類型：您無法在此進行任何變更，但可以檢視已新增至客戶細分的記錄。 這是確認客戶細分已正確定義的好方法。
- 若要修改客戶細分的優先順序、指派排程及其他特性，請選取客戶細分屬性。
- 優先順序：當多個客戶細分符合準則時，此優先順序可決定將新的和更新的記錄指派給哪個客戶細分。 優先順序最高的區段優先。 如果您變更客戶細分的優先順序，則已連接至客戶細分的記錄仍會保持連接狀態。
- 先前細分的記錄類型：若要允許另一個客戶細分中的記錄移動至此客戶細分，請開啟先前細分的記錄類型。 此選項可會將符合該客戶細分準則的記錄移到這裡。 然後，記錄會跟隨此客戶細分的序列。 但是指派規則不會變更。 若要將目前的指派規則套用至新增的記錄，請選取當潛在客戶移入此客戶細分時執行指派規則。
- 對未指派的記錄類型執行指派規則：執行指派規則
- 選取儲存變更。
您所做的變更會套用至已與後續客戶細分連接的記錄。 任何先前已連接至客戶細分的記錄都不受影響。
注意
更新已加入至條件的主要實體屬性 (例如潛在客戶或商機) 時，所有與該主要實體相關的客戶細分都會重新執行。
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有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。