將客戶細分連接至序列
建立並啟用客戶細分之後，將客戶細分連接至序列。 連接至客戶細分的潛在客戶、商機、客戶、連絡人和深入解析會自動啟動序列。
您可以使用工作指派設定或序列設計工具，將客戶細分連接至序列。
客戶細分和指派規則是工作指派功能的一部分。 工作指派是在銷售加速器 9.1.23074.10021 版中提供，正在不同區域中分階段推出。 深入了解工作指派。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Microsoft Relationship Sales |
| 資訊安全角色 | 系統管理員、序列經理或銷售經理 |
先決條件
將客戶細分連接至序列
登入 Dynamics 365 銷售中心。
在頁面左下角，選取變更區域>Sales Insights 設定。
在銷售加速器底下，選取工作指派。
選取記錄類型。
如果沒有任何序列連接至客戶細分，已連線的序列欄會顯示無。
選取未連接至序列的客戶細分，然後選取連接序列。
選取序列，然後選取連接。
如果列出的序列似乎都不合適，請建立序列以連接至客戶細分。
如果您要將不同的序列連接至客戶細分，則必須先中斷連接目前的序列。
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。