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建立或編輯潛在客戶

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在 Dynamics 365 中建立潛在客戶，以追蹤可能的新客戶。 潛在客戶可以是現有的客戶，或是您從前未曾與其有業務往來的人。 您可以從許多來源取得潛在客戶，例如廣告、網路或電子郵件活動。 您可以將附註、活動及相關連絡人新增至潛在客戶。

提示

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授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional
其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理
其他資訊：主要銷售角色

建立或編輯潛在客戶

  1. 在銷售應用程式的網站地圖中，選取潛在客戶。

  2. 選取新增。

  3. 輸入您所掌握關於潛在客戶的資訊。 只需要主題和姓氏。 所有其他詳細資料都是選用。

  4. 選取程序列中的授與資格，然後選取或建立客戶和連絡人。

    • 如果您選取客戶或連絡人，則會在公司名稱和連絡人地址詳細資料為空白時為您填入。 如果已經輸入該資訊，則您的選取項目不會變更現有的值。
    • 如果您建立客戶或連絡人，則 Bing 地圖服務可以為您填入連絡人的地址詳細資料，這樣您就不需要填寫。 向下捲動至地址方塊，並開始鍵入街道地址。 從 Bing 地圖服務提供的建議清單中選取地址。
    • 建立潛在客戶時，您可以在儲存潛在客戶之前，為現有連絡人和現有客戶選取任何值。 儲存新的潛在客戶之後，您只能選取已篩選的值以避免資料重複。

  5. 在授與資格步驟中選取或輸入其餘詳細資料。

  6. 在時間表區段中，新增任何與此潛在客戶相關的附註或活動，例如通話或工作。

  7. 若要新增連絡人做為利害關係人，請向下捲動至利害關係人區段，然後選取新增連接。 搜尋並選取要連接的連絡人，並指派利害關係人角色。 或者，選取新增連絡人以建立連絡人、進行連接，並為其指派利害關係人角色。

    • 利害關係人是客戶中參與制定購買決策的主要連絡人。 如果您在授與資格步驟中建立與連絡人的關聯，並已選取標示完成，將連絡人識別為客戶的決策者，則該連絡人會自動連接為利害關係人，並獲指派利害關係人角色。
    • 預設會將利害關係人角色指派給您連接的連絡人。 若要選取不同的角色，請選取清單中連絡人左側的空格、選取編輯，然後指派正確的角色。

    重要

    如果沒有看到 [新增連接]，則表示您組織使用的是潛在客戶的自訂檢視表。 在這種下，請選取連接索引標籤，然後選取連接，將檢視表連接至潛在客戶。

  8. 選取詳細資料索引標籤，然後輸入您所掌握任何其他關於潛在客戶的資訊，例如產業和慣用連絡方式。

  9. 選取儲存並關閉。

從 Excel、CSV 及 XML 檔案匯入潛在客戶

您可以從 Microsoft Excel、CSV、XML 檔案，或是從 Microsoft Exchange 匯入潛在客戶以新增潛在客戶。 了解如何將資料匯入至 Dynamics 365 Sales。

利用潛在客戶完成更多工作

一般後續步驟

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

  • 您沒有必要的 授權或角色。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

另請參閱

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