將 Microsoft Copilot for Sales 與其他應用程式整合 (預覽版)

重要

• 這是預覽功能。
• 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能受限。 這些功能是在正式發行前先行推出，讓客戶能夠搶先體驗並提供意見反應。

[本文章是發行前版本文件，隨時可能變更。]

您可以將 Copilot for Sales 與其他應用程式 (例如 Microsoft Viva Topics 和 People.ai) 整合，以增強 Copilot for Sales 的功能，並為賣家新增見解。

與 Viva Topics 整合

重要

由於 Viva Topics 過時、不應再使用，交談智慧中 Copilot for Sales 與 Viva Topics 的整合將於 2025 年 2 月 22 日被取代。 如果您已經有與 Viva Topics 的整合，則可以繼續使用此功能，直到取代日期為止。 從 2024 年 5 月 10 日開始，將會封鎖 Copilot for Sales 與 Viva Topics 之間的整合。

Viva Topics 在使用者需要時為他們提供資訊。 當賣家與客戶在 Teams 會議中進行交談，並提及賣家不熟悉的某些主題時，Viva Topics 可以協助他們了解主題的含義、組織中誰是該主題的專家，以及與主題相關的網站和文件。 深入了解 Viva Topics。

與 Viva Topics 整合，可為賣家提供尋找公司資訊的快速方法。 Viva Topics 會偵測 Teams 文字記錄中的關鍵字。 然後賣家就可以在摘要中看見似乎與這些關鍵字相關的內容。

此整合預設為停用狀態。 啟用後，找出的主題會在檢視會議摘要時顯示於提及索引標籤中。

注意

賣家必須有 Viva Topics 的授權，才能在會議摘要中查看這些主題。

開啟 Viva Topics 整合

1. 在 Copilot for Sales 管理設定中，選取擴充功能。

2. 開啟 Microsoft Viva Topics (預覽版)。

3. 選取儲存。

   

與 People.ai 整合

與 People.ai 整合，以深入了解賣家活動以及他們與客戶的互動。 這些見解是根據收集自賣家電子郵件及會議的資料所建立。 People.ai 的見解會顯示給連絡人、商機和客戶。

此整合預設為停用狀態。 啟用后，見解將顯示 在記錄的詳細視圖以及 Outlook 窗格中 的機會摘要卡 Copilot for Sales 中。 詳細資訊：查看 People.ai 見解（預覽版）More information： View # insights（preview）

先決條件

• 您必須從 People.ai 中的管理設定產生 API 金鑰和 API 密碼。 這些會用來驗證和連接 People.ai。

注意

• People.ai 目前僅供 Salesforce 客戶使用 。 只有在您已連接至 Salesforce 環境時才會顯示 People.ai 設定。
• 必須有使用者授權，才能在 Outlook 的 Copilot for Sales 窗格中檢視 People.ai 見解。

開啟 People.ai 整合

1. 在 Copilot for Sales 管理設定中，選取擴充功能。

2. 開啟 People.ai (預覽版)。

3. 輸入 API 金鑰和 API 密碼的值。

4. 選取儲存。