檢視 People.ai 見解 (預覽版)

重要

• 這是預覽功能。
• 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能受限。 這些功能是在正式發行前先行推出，讓客戶能夠搶先體驗並提供意見反應。

[本文章是發行前版本文件，隨時可能變更。]

People.ai 洞察提供了客戶互動和參與度的全面視圖。 在窗格中 查看記錄 的詳細資訊時 Copilot for Sales ，可以查看客戶、聯繫人和商機的見解。

先決條件

• People.ai 整合必須由系統管理員啟用。
• 您必須有 People.ai 的授權。

查看來自 People.ai 的見解

People.ai 的見解會顯示在連絡人和客戶的新卡片中，並顯示在商機的 People.ai 的見解區段底下。 見解顯示時會有引文編號。 選取要向下切入的引文編號，並查看詳細資訊。 對於連絡人和客戶記錄，會考慮過去 90 天的資料來產生見解。 若要在 People.ai 中開啟計量，請選取卡片右下方的 。

會顯示下列探索：

• 業務開發等級和趨勢：這是整體業務開發等級和趨勢。 業務開發等級數是由 People.ai 根據與客戶進行的互動 (電子郵件和會議) 計算得出。 業務開發等級顯示如下：

  業務開發等級數	業務開發等級
  0 至 30	低
  31 至 70	中
  71 至 100	高

  業務開發趨勢是比較當週業務開發等級數與前一週業務開發等級數而計算得出。 業務開發趨勢分別根據業務開發等級的增加或減少顯示為趨勢向上或向下。

  向下切入至業務開發層級和趨勢時，您可以查看活動總數，以及已與客戶交流之會議及電子郵件數目的明細。

• 連接：此見解會建議同事的名稱，這些同事已透過電子郵件或會議與客戶進行互動。 這可協助您快速傳送電子郵件給同事以要求引薦。 向下切入時，您可以查看人員的名稱。 預設會顯示前三個連接。

  若要快速與其中一個排名靠前的連接進行電子郵件互動，請將游標暫留在名稱上，然後選取 。

  若要查看所有連接或更多計量，您必須開啟 People.ai。

• 預測的購買力：此見解只針對連絡人顯示。 這戚顯示連絡人的購買力可能範圍。 購買力是根據連絡人在過去 90 天內關閉的交易數目計算得出。 將已完成的交易與涉及利害關係人的類似成交商機進行比較，這些利害關係人在職稱、部門和行業方面與聯繫人相似。 向下切入時，您可以查看詳細的資訊。