檢視記錄詳細資料

您可以查看已儲存連絡人的詳細資料，以及與其相關的記錄 (如客戶和商機)。

注意

檢視已儲存的連絡人詳細資料時，會顯示系統管理員新增的所有記錄類型 (如果與連絡人相關)。

1. 開啟 Copilot for Sales 窗格。

2. 在 (記錄類型) 卡片中，選取要查看詳細資料的記錄。 例如，如果您想要查看商機的詳細資料，請在商機卡中選取商機。

如果您有 People.ai 的授權，而顯示 People.ai 所提供見解的功能是由系統管理員啟用，則會為連絡人、商機和客戶顯示 People.ai 的見解。 更多資訊： 查看 People.ai 見解

在 CRM 中開啟記錄

您也可以在 CRM 中打開記錄，以查看其完整的詳細資料。 在記錄詳細資料中，選取更多動作 (...)，然後選取在 (CRM) 中開啟。 記錄詳細資料會在新索引標籤中開啟。

或者，也可以從 Copilot for Sales 窗格開啟 CRM 中的記錄。 將游標暫留在記錄上、選取更多動作 (...)，然後選取在 (CRM) 中開啟。

注意

如果使用 Salesforce 做為 CRM，則此功能只有在您使用 Lightning Experience 時才能運作。