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表格的類型

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表格會定義您要在列 (紀錄) 表單中追蹤的資訊，這通常包括公司名稱、位置、產品、電子郵件和電話號碼等行資料。

表格在 Power Apps 中會以下列不同類型的其中一種出現：

  • 標準：包含幾個標準表格 (也稱為現成表格)，其中包括一個包含 Microsoft Dataverse 的 Power Platform 環境。 客戶、業務單位、連絡人、工作和使用者表格都是 Dataverse 中的標準表格範例。 Dataverse 中的大部分標準表格都可以自訂。 匯入受管理的解決方案並設定為可自訂的表格也會顯示為標準表格。 如果表格的可自訂屬性設定為 true，任何具備適當權限的使用者都可以自訂這些表格。
  • 活動：是一種特殊的表格，最適合具有活動型元素的列，其中可以包括主旨、開始時間、停止時間、到期日期和期間。 Dataverse 已隨附數種現成的活動表格，例如約會、工作、電子郵件及通話。 其他資訊：活動表格。
  • 虛擬：是當您需要表格使用 Dataverse 以外的外部來源資料來填寫時的表格。
  • 彈性：適用於當表格將儲存非常大的資料集，有超過好幾千萬列資料時的表格。

活動表格

活動可被視為可輸入行事曆中的任何動作。 活動有時間維度 (開始時間、停止時間、到期日和期間)，可協助判斷動作何時已發生或將會發生。 活動也包含資料，可用來決定活動表示的動作，例如，主旨和描述。 可以開啟、取消或完成活動。 活動的已完成狀態將有數個相關聯的子狀態值，釐清活動完成的方式。

活動表格是一種特殊的表格，只能由使用者或團隊擁有，但是不能由組織擁有。 當您建立表格時，您可以將它指定為標準或活動表格。

下表列出可在預設環境中使用的活動表格。

名字 描述 在活動功能表中顯示 參照
約會 約定在開始/結束時間和期間內出席。 是 約會​​
Email 使用電子郵件通訊協定傳送的活動。 是 電子郵件
傳真 追蹤通話結果與傳真頁數以及選擇性儲存文件電子副本的活動。 是 傳真
信件 追蹤傳遞信件的活動。 活動可能包含信件的電子副本。 是 信件
通話 追蹤通話的活動。 是 PhoneCall
週期性約會 週期性約會系列的主要約會。 是 RecurringAppointmentMaster
工作 通用活動，代表必須完成的工作。 .是 工作​​

在您可以建立新的自訂活動表格時，可以建立它來讀取立即訊息通訊。 建立活動表格不同於建立非活動表格，因為您不指定主要資料行。 所有活動表格有主要欄位設定為主旨，而其他一般資料行則是由活動表格定義的。 這可讓所有活動類型顯示在只有一般資料行的檢視表中。

若要建立自訂的活動表格，請在新表格面板中，打開進階選項，從類型下拉式清單中，選取活動選項。 在您選取此選項後，您將會看到已選取在活動功能表中顯示。 這個設定可讓使用者在活動功能表中建立這種活動。 這不是為通常與特定事件相關，並使用程式碼或由工作流程建立的活動而選取的。 儲存表格後，就不能變更這些設定。

啟用表格的活動

啟用活動以將活動新增到表格中，並使用表格的「關於」查找。

  1. 若要啟用活動，請登入 Power Apps。

  2. 在左側導覽中，選取表格，然後開啟您想要的表格。

  3. 選取屬性。

  4. 展開進階選項，然後選取建立新活動。

    重要

    啟用此設定後，就無法加以停用。

  5. 選取儲存。

使用戶能夠將電子郵件關聯到多個記錄

使用者有時需要將一封電子郵件關聯到多條記錄。 例如，客戶發送一封與多個案例相關的電子郵件。 現有的「關於」查找僅允許使用者將一封電子郵件與單個上層記錄建立關聯。 電子郵件記錄現在可以透過名為相關的新活動當事方類型行關聯到多條記錄，例如客戶、連絡人、潛在顧客、商機和案例。 當一封電子郵件與多條記錄關聯時，它會顯示在每個相關記錄的時間表中。

注意

此功能目前僅支援電子郵件活動。

根據預設，相關行不會新增到電子郵件表單中。 若要讓使用者能夠使用此新行，請將相關行新增到電子郵件表單。 有關如何將行新增至表單的資訊，請移至新增行到表單。

將相關行新增到表單後，使用者可以將電子郵件記錄與案例或商機等其他相關方記錄 (當事方) 建立關聯。

雖然關於行和相關行之間存在相似之處，但需要注意以下重要差異：

  • 支援的資料表
    相關行目前僅適用於電子郵件表格。 相關行目前不支援關於行所使用的相同關聯性。 支援的表格清單目前僅限於可以包含連絡人電子郵件的表格。

  • 關聯性類型
    關於行充當上層記錄中的上層關係 。 例如，如果一個帳戶有多個活動，後來被刪除，則相同的動作會自動套用在下層活動記錄。 相關行不是上層關係。 對相關記錄執行的動作不會影響相關活動。

  • 當行的值已經設定好時
    將相關行新增到電子郵件表單後，使用者可以手動新增一或多條記錄，以指出這些記錄與活動相關。 關於行和相關行是獨立的。 設定關於查找行的值不會影響相關行的值。 當新電子郵件與現有電子郵件相關 (例如，作為回覆) 時，相關電子郵件的相關和關於行中的值，將複製到新活動中。 但是，當您從記錄上下文中的時間表控制項建立新電子郵件時，相關行不會自動設定為目前記錄。 可以透過啟用名為 AddParentEntityToRelatedOnNewActivityCreate 的 OrgDBOrgSetting 來修改此行為。

  • Outlook 增益集情境
    Dynamics 365 App for Outlook 和 Copilot for Sales 等某些功能包括將 Outlook 電子郵件儲存為電子郵件記錄的功能，同時也可以設定相關欄位。 這些功能不會設定相關行的值。

表格擁有權類型

有兩種不同類型的標準和自訂表格擁有權。 當您建立自訂表格時，擁有權選項包括已擁有的使用者或團隊或組織。 建立表格之後，擁有權類型即無法變更。

擁有權 描述
組織 資料屬於組織。 資料存取是在組織層級進行控制。
使用者或團隊 資料屬於使用者或團隊。 可對這些資料列執行的動作可以在使用者層級進行控制。

請注意，有幾個 Dataverse 系統表格類似於標準表格，但是對組織和使用者或團隊擁有權有不同類型的擁有權：

  • 無。 部分系統表格不具有負責人，例如權限表格。
  • 業務單位。 一些系統表格是業務擁有的。 這些包括業務單位、行事曆、團隊和資訊安全角色表格。

重要

在自訂表格建立後，便無法變更所有權。 在您建立表格之前，請確定您選取擁有權的正確類型。 如果您稍後決定自訂表格必須是不同的類型，您必須刪除它並建立新的。

虛擬表格

虛擬表格是 Dataverse 中的自訂表格，其資料行包含外部資料來源的資料。 虛擬表格會在您的應用程式中以一般表格資料列形式向使用者顯示，但包含來自動態執行階段的外部資料庫 (例如 Azure SQL Database) 的資料。 以虛擬表格為基礎的資料列可在所有的用戶端中使用，包括使用 Dataverse Web 服務開發的自訂用戶端。 其他資訊: 建立和編輯包含外部資料來源中的資料的虛擬表格

彈性表格

當表格包含非常大的資料集時，彈性表格能提供比標準表格更好的效能。 彈性表格由 Azure Cosmos DB 提供。 其他資訊：建立和編輯彈性表格

另請參閱

建立表格
編輯表格

注意

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完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。