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開始使用電子檔探索 (預覽)

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使用電子檔探索 (預覽) 來識別、保留、收集、檢閱、分析及導出可回應組織內部和外部調查的內容。 在 電子檔探索工作流程 中完成下列步驟，以設定必要條件並設定電子檔探索 (預覽) 。

提示

您偏好互動式設定指南體驗嗎？ 請參閱 開始使用 Microsoft Purview 電子檔探索 指南。

如需電子檔探索 (預覽) 如何協助您在組織中進行調查的詳細資訊，請參閱 瞭解電子檔探索 (預覽) 。

提示

如果您不是 E5 客戶，請使用 90 天Microsoft Purview 解決方案試用版來探索其他 Purview 功能如何協助貴組織管理數據安全性與合規性需求。 立即從 Microsoft Purview 合規性入口網站試用中樞開始。 瞭解 有關註冊和試用版條款的詳細數據。

訂用帳戶和授權

開始使用電子檔探索 (預覽) 之前，您應該確認 Microsoft 365 訂閱 和任何附加元件。 根據貴組織的授權和訂用帳戶，您可以在 Microsoft Purview 入口網站中存取特定的進階電子檔探索功能。

若要存取和使用電子檔探索 (預覽) ，系統管理員必須確認其組織具有支援的訂用帳戶，並將適當的授權指派給使用者。 如需訂用帳戶和授權的詳細資訊，請參閱電子檔探索的 訂 用帳戶需求。

步驟 1：指派許可權

如果您想要讓使用者在 Microsoft Purview 入口網站中使用任何電子檔案探索相關工具，您必須為使用者指派適當的許可權。 指派角色最簡單的方式是在 Microsoft Purview 入口網站的 [角色群組] 頁面上，為使用者新增適當的角色群組。

如需逐步指引，請參閱 在電子檔探索中指派許可權 (預覽) 。

提示

您偏好互動式設定指南體驗嗎？ 請參閱設定 許可權和全域設定 指南。

步驟 2：確認已啟用必要的電子檔案探索應用程式

電子檔案探索 (預覽) 需要在您的 Microsoft 365 或 Office 365 組織中啟用下列企業應用程式。 如果未啟用這些應用程式，您就無法存取所有電子檔案探索 (預覽) 檢視、篩選和搜尋功能。

應用程式 應用程式識別碼
ComplianceWorkbenchApp 92876b03-76a3-4da8-ad6a-0511ffdf8647
MicrosoftPurviewEDiscovery b26e684c-5068-4120-a679-64a5d2c909d9
Microsoft Exchange Online Protection 00000007-0000-0ff1-ce00-0000000000000
Office365Zoom 0d38933a-0bbd-41ca-9ebd-28c4b5ba7cb7

注意事項

啟用進階電子檔探索功能時， MicrosoftPurviewEDiscovery 應用程式支援透過 中的腳本導出數據。 如需透過腳本匯出數據的詳細資訊，請參閱 Get caseOperation。

步驟 3：設定設定

根據組織和個別案例的需求，您可能需要檢閱和設定全域電子檔探索 (預覽) 設定：

  • 分析：在您的工作集內開啟 律師-客戶端許可權偵 測。 如果您開啟律師-客戶權力偵測，則會在您的數據上執行律師-客戶端許可權模型，並協助標示可能具有特殊許可權的檔。 此旗標是以內容為基礎，並比較參與者與使用者提供之律師清單。 這不會取代許可權檢閱的需求，這意謂著協助您開始使用。
  • 來賓使用者：管理您組織中案例的 來賓存取 權。 您核准之後會傳送邀請給來賓。
  • 卷標範本：標籤可協助組織檢閱集中的內容，以完成各種工作流程。 卷標可以在多個檢閱集和具有 卷標範本的案例中重複使用。 您可以依區段將標籤，並允許單一或多個選擇標記。
  • 歷程 (預覽版) ：SharePoint 版本設定允許追蹤項目的活動，這有助於提供稽核記錄。 歷程記錄版本 不僅可讓組織快速搜尋 SharePoint 中目前版本的檔，還能快速搜尋儲存在該 SharePoint 網站中的所有舊版檔。 這個額外的可見度有助於尋找可能與調查或案例相關的舊版。

步驟 4：建立案例

若要開始進行調查，您必須 建立案例 並設定案例設定。 建立案例的使用者會自動新增為成員。 案例的成員可以在 Microsoft Purview 入口網站中存取案例，並執行電子檔探索工作。

建立新案例之後，系統會自動將您導向至案例中的 [ 搜尋] 索 引標籤，而且您已準備好建立案例的 搜尋 。 搜尋可協助您尋找要針對案例收集的專案。

步驟 6：檢閱和精簡搜尋結果

搜尋查詢完成之後，您會看到 [ 統計數據 ] 或 [ 範例 ] 索引標籤上顯示的結果 (視您為搜尋選擇的初始結果類型) 而定。 若要檢視一開始未選擇的結果類型，請選取適用的索引標籤，您可以為檢視產生結果。

例如，如果您一開始選擇 [統計數據 ] 作為搜尋結果類型，但在搜尋完成之後，您想要檢視 [ 範例 結果]，您可以選取 [ 範例 ] 索引卷標，然後選取 [ 產生範例結果 ] 並定義範例檢視設定。 選 取 [執行查詢 ] 以產生範例結果。

如需使用搜尋結果的詳細資訊，請參 閱在電子檔探索中檢閱、評估及精簡搜尋結果 (預覽) 。

步驟 7：對搜尋結果採取動作

檢閱搜尋查詢中傳回的項目並視需要調整搜尋之後，您可以對搜尋結果中包含的選取專案採取特定動作。

將搜尋結果新增至檢閱集

當您滿意搜尋結果並準備好檢閱和分析這些搜尋結果時，您可以將這些結果新增至案例中的檢閱集。 檢閱集 提供一組靜態的已知內容，您可以在調查過程中搜尋、篩選、標記、分析專案，以及對專案採取其他動作。 若要將搜尋結果專案新增至檢閱集，請參閱 在電子檔探索中將搜尋結果新增至檢閱集 (預覽) 。

匯出或下載搜尋結果

匯出和下載搜尋結果可協助目前進行調查的內部和外部合作夥伴。 下載報表會在 .csv 檔案中，提供搜尋結果中所選取專案的摘要資訊。 匯出搜尋結果可讓您自定義匯出中包含的專案、匯出的專案類型、專案的匯出格式等等。 如需匯出搜尋結果的詳細資訊，請參閱 在電子檔探索中匯出搜尋結果 (預覽) 。

下載搜尋結果

若要下載搜尋結果專案的摘要資訊，請完成下列步驟：

  1. 在 [ 統計數據 ] 或 [ 範例] 索引 標籤上，選取 [ 下載報告]。
  2. 將 .csv 檔案儲存至本機電腦或網路共用。

匯出搜尋結果

若要匯出搜尋結果中專案的相關信息，請選取 [ 匯 出] 並完成專案匯出所需的詳細數據。 如需逐步指引，請參閱 在電子檔探索中匯出搜尋結果 (預覽) 。

建立保留

您可以建立保留來保留可能與電子檔探索案例相關的內容。 您可以隨時建立保留，且不相依於搜尋。 如需逐步指引，請參閱 在電子檔探索中建立保留 (預覽) 。