全通路高級自動收費

本文提供有關 Dynamics 365 for Retail 版本 10.0 中提供的進階自動收費功能的配置和部署的資訊。

啟用進階自動收費功能後，在任何支援的商務管道（銷售點 (POS)、呼叫中心和線上）中建立的訂單都可以利用 自動收費 在 ERP 應用程式中定義的抬頭和行級相關費用的配置。

在 Retail 版本 10.0 之前的版本中， 自動收費 配置只能由在電子商務和呼叫中心管道中建立的訂單存取。 在版本 10.0 及更高版本中，POS 建立的訂單可以使用自動收費配置。 這樣，額外的雜費就可以系統地添加到銷售交易中。

使用版本 10.0 之前的版本時，系統會提示 POS 使用者在建立「全部出貨」或「選定出貨」POS 交易期間手動輸入運費。 雖然應用程式的雜項收費功能用於如何將費用寫入訂單，但沒有提供系統計算 - 此計算依賴使用者的輸入來確定費用的值。 這些費用只能作為單一「運費」相關費用代碼添加，並且在創建後無法在 POS 中輕鬆編輯或更改。

在 10.0 及更高版本中仍可使用手動提示新增運費。 如果組織未啟用 進階自動收費 參數，則 POS 手動輸入費用的提示將保持不變。

借助先進的自動收費功能，POS 用戶可以根據自動收費設定表對任何定義的雜項費用進行系統計算。 此外，用戶還可以在抬頭或行級別（對於現購自運或客戶訂單）向任何 POS 銷售交易添加或編輯無限數量的附加費用和費用。

啟用進階自動收費

在 零售與商務 > 總部設定 > 參數 > 商務參數 頁面，轉至 客戶訂單 選項卡。在 收費 快速選項卡上，將 使用高級自動收費 設定為 是。

啟用進階自動收費後，在建立全部出貨或選定出貨的客戶訂單時，系統將不再提示使用者在 POS 終端手動輸入運費。 系統計算 POS 訂單費用並將其添加到 POS 交易中（如果找到與所建立訂單的標準相符的相應自動費用表）。 使用者還可以透過可新增至 POS 螢幕佈局的新新增 POS 操作手動新增或維護抬頭或行級費用。

啟用高級自動收費後，現有的 商務參數 和 運費代碼 以及 退款運費 不再使用。 只有當 使用進階自動收費 參數設定為 否時，這些參數才適用。

在啟用此功能之前，請確保您已經對員工進行了測試和培訓，因為啟用的功能將更改如何計算運費或其他費用並將其添加到 POS 銷售訂單的業務流程。 確保您了解流程對從 POS 建立交易的影響。 對於呼叫中心和電子商務訂單，啟用高級自動收費的影響很小。 呼叫中心和電子商務應用程式將繼續具有與汽車收費表歷史相關的相同行為，以計算額外的訂單費用。 呼叫中心頻道使用者將繼續能夠在標題或行層級手動編輯任何系統計算的自動費用，或在標題或行層級手動新增其他雜項費用。

新增 POS 操作

為了使高級自動收費在您的 POS 應用程式環境中正常運作，新增了新的 POS 操作。 當您部署進階自動收費時，這些操作必須新增至您的 POS 螢幕佈局 並部署到 POS 裝置。 如果不新增這些操作，使用者將無法管理或維護 POS 交易的雜項費用，也無法調整或變更根據自動費用配置系統計算的費用值。 至少，建議您將 管理費用 操作部署到 POS 佈局。

新的操作如下。

• 142 - 管理費用 –使用此操作可讓 POS 使用者查看和編輯 POS 交易的雜項費用，這些費用可以手動新增或透過自動費用計算系統新增。
• 141 - 新增標頭費用 –使用此操作使用戶能夠手動為任何 POS 銷售交易新增抬頭級雜項費用（並選擇要使用的費用代碼）。
• 140 - 新增線路費用 –使用此操作使用戶能夠手動將行級雜項費用新增至任何 POS 銷售交易行（並選擇要使用的費用代碼）。
• 143 - 重新計算費用 –使用此操作對銷售交易的費用執行完全重新計算。 任何先前用戶覆蓋的自動費用將根據當前購物車配置重新計算。

與所有 POS 操作一樣，可以進行安全性配置以要求經理批准才能執行操作。

值得注意的是，上面列出的 POS 操作也可以添加到 POS 佈局中，即使 使用進階自動收費 參數被禁用。 在這種情況下，組織仍然可以獲得額外的好處，能夠查看手動添加的費用並使用 管理費用 手術。 使用者也可以對 POS 交易使用 新增標頭費用 和 新增線路費用 操作，即使 使用進階自動收費 參數已停用。 如果在停用 使用進階自動收費 時使用 重新計算費用 操作，其功能會減少。 在這種情況下，不會重新計算任何內容，手動新增至交易中的任何費用都會重設為$0.00。

用例範例

本節提供範例用例，幫助您了解通路訂單上下文中自動費用和雜項費用的配置和使用情況。 這些範例說明了啟用 使用進階自動收費 參數時應用程式的行為。

自動收費標頭收費範例

使用案例場景

零售商希望在任何需要向客戶運送產品的商務管道中建立交易時自動添加運費。 該零售商提供兩種交付方式：地面和航空。 如果客戶選擇陸運且訂單價值小於$100，則零售商希望向客戶收取$10.00 的運費。 如果訂單價值超過 $100 且客戶選擇地面運輸，則不會向客戶收取任何額外運費。 如果客戶為所有訂單選擇空運方式，無論其總價值是多少，都將收取 $20.00 的運費。

設定和配置

此場景需要配置兩個自動費用表。

轉至 應收帳款 > 費用設定 > 自動費用。

配置兩個不同的標頭級自動收費。 配置一種用於「地面模式」交付，一種用於「空中模式」交付。 對於此場景，將它們配置為用於“所有客戶”。

對於地面送貨費用，在 自動收費 頁面的行部分中，將適用於 0.01 美元到 $100 之間的訂單的費用定義為 $10.00。 建立另一個收費行以指示超過 $100.01 的訂單將不收取任何費用。

對於空運費用，在自動費用表單的行部分中，定義將套用於所有訂單的$20.00 費用（值在 $.01 到 $9,999,999 之間）。

將變更傳送至 Commerce Scale Unit/Channel DB，以便 POS 可以透過執行 1040 分發計畫 作業來利用它們。

此場景的銷售處理

完成上述配置步驟並將變更應用於通路資料庫後，在 POS、呼叫中心或電子商務管道中建立的任何客戶訂單或銷售交易（在標頭層級設定了地面或空運方式）將利用這些費用並自動將其應用於銷售。

目前，費用將適用於在使用這些交付模式的法人實體內建立的所有銷售交易，因為沒有功能可以指定自動收費配置僅適用於特定銷售管道。

對於 POS 和電子商務場景，由於這些訂單上沒有明確定義的“標頭”，因此僅當交易中的所有銷售行都設置為以完全相同的交貨方式發貨時，才會應用標頭級別的費用。 如果 POS 或電子商務創建的交易存在「混合模式」履行，則僅考慮和應用行級自動費用。

在呼叫中心場景中，使用者可以控制訂單標題處的交付模式設置，因此即使某些銷售線路已配置為使用不同的交付模式，這些訂單仍將收取標題級費用。 呼叫中心訂單的抬頭等級費用將始終基於在銷售訂單的訂單抬頭層級定義的交貨方式。

自動收費線路費用範例

使用案例場景

當客戶購買特定型號的計算機時，零售商希望向客戶收取額外的安裝費。 此計算機需要零售商為客戶執行的其他非可選設定操作。 零售商已通知顧客，此設定將收取額外費用。 出於財務報告的目的，零售商更願意將與此費用相關的費用與產品銷售價格分開管理。 在任何管道購買此特定電腦時，都會向客戶收取 $19.99 的安裝費。

設定和配置

此場景需要配置一張線路等級自動計費表。

前往 應收帳款 > 費用設定 > 自動費用。

將 等級 下拉選單設定為 行，並為所有客戶和將收取設定費的特定產品或產品組。

將費用發送到 Commerce Scale Unit/Channel DB，以便 POS 可以透過執行以下命令來使用它們 1040 分配時間表 工作。

此場景的銷售處理

完成上述設定步驟並將變更應用到通路資料庫後，在訂單上包含此項目的 POS、呼叫中心或電子商務管道中建立的任何客戶訂單或銷售交易都將觸發行級費用將系統地新增至訂單總額中。

目前，這些費用將適用於與法人實體內的行級自動收費配置相符的任何銷售行，因為沒有功能可以將行級自動收費配置為僅適用於特定銷售管道。

手動標頭收費範例

使用案例場景描述

一家零售商對典型流程進行了破例，為在商店訂購產品的顧客提供特殊的產品送貨上門服務。 零售商和顧客已同意顧客將為此服務支付額外的$25 手續費。 訂單接受者需要將這筆額外費用添加到交易中。 由於該費用是一攬子費用，與訂單上的任何單一產品無關，因此將使用標頭費用。

設定和配置

確保已正確配置此場景中將使用的費用代碼，方法是轉至 應收帳款 > 收費設定 > 收費 為場景定義適當的費用代碼。

如果出於運輸相關折扣或促銷的目的，該費用應被視為「運輸」相關費用，請設定 運費 收費代碼上 是的。 如果在 POS 應用程式中處理退貨交易期間也允許系統退還該費用，請設定 可退款 到 是的。 這 可退款 標誌僅適用於當 使用進階自動收費 參數設定為 是的。

將費用發送到 Commerce Scale Unit/Channel DB，以便 POS 可以透過執行以下命令來使用它們 1040 分配時間表 工作。

必須在您的 POS 螢幕佈局 中配置 新增標頭費用 操作，以便可以存取按鈕 POS 用戶可以呼叫該操作（操作 141）。 螢幕佈局變更也必須透過分發計劃功能分發到頻道。

手作表頭費用銷售處理

為了在 POS 應用程式中執行該場景，POS 用戶將照常建立銷售交易，並將產品和任何其他配置添加到銷售中。 在收款之前，使用者應執行 新增標頭費用 操作，該操作將提示使用者選擇費用代碼並輸入費用值。 用戶完成流程後，費用將作為抬頭級費用添加到銷售訂單中。

此流程可以在呼叫中心中應用，方法是使用在 銷售 選項卡上找到的現有 收費 功能。 在 維修費用 頁面上，使用者可以為訂單標題新增新的費用行。

手動線路收費範例

使用案例場景

一位客戶要求對其銷售訂單中的五件商品中的兩件進行禮品包裝。 零售商提供此可選服務，每件商品收費 $2.00。 訂單接受者需要將這些費用添加到需要禮品包裝的特定商品中。

設定和配置

確保已正確配置此場景中將使用的費用代碼，方法是轉至 應收帳款 > 收費設定 > 收費 為場景定義適當的費用代碼。

如果為了與運費相關的折扣或促銷目的，該費用應被視為「運費」相關費用，請將費用代碼上的 運費 設定為 是。 如果 POS 應用程式中處理退貨交易時也允許系統退還費用，請將 可退款 設定為 是。 這 可退款 標誌僅適用於當 使用進階自動收費 參數設定為 是的。

將費用發送到 Commerce Scale Unit/Channel DB，以便 POS 可以透過執行以下命令來使用它們 1040 分配時間表 工作。

必須在您的 POS 螢幕佈局 中設定 新增線路費用 操作，以便用戶可以存取按鈕 POS 用戶可以呼叫該操作（操作 140）。 螢幕佈局變更也必須透過分發計劃功能分發到頻道。

手工線費銷售處理

為了在 POS 應用程式中執行該場景，POS 用戶將照常建立銷售交易，並將產品和任何其他配置添加到銷售中。 在收款之前，使用者應從 POS 商品清單顯示中選擇要收取費用的特定線路，並執行 新增線路費用 操作。 系統將提示使用者選擇費用代碼並輸入費用值。 用戶完成流程後，費用將連結到該行並作為行級費用添加到訂單總額中。 如果需要，使用者可以重複此過程，為交易中的其他項目行添加更多行費用。

透過使用 財務 銷售中 下拉選單下的「維護費用」功能，可以在呼叫中心應用相同的流程 銷售訂單 頁面上的訂單行 部分。 選擇此選項將開啟 維護費用 頁面，使用者可以在其中向交易添加新的特定於行的費用。

其他功能

編輯 POS 銷售交易的費用

應將 管理費用 操作 (142) 新增至 POS 螢幕佈局 ，以便使用者可以檢視和編輯或覆蓋任何系統計算或手動建立的抬頭或行級費用。 如果未新增該操作，使用者將無法調整 POS 交易的費用值，也無法查看費用的詳細信息，例如與費用相關的費用代碼類型。

在 POS 的 管理費用 頁面上，使用者可以查看標題和行級費用詳細資料。 使用者可以使用此頁面上提供的 編輯 功能來更改特定費用行的收費金額。 一旦費用行手動覆蓋，除非使用者啟動 重新計算費用 操作，否則不會系統地重新計算該費用行。

如果 費用覆蓋原因代碼 已在 商務參數 設定頁面上配置，系統將提示使用者在 POS 應用程式中修改費用時提供原因代碼。

如果已捕獲覆蓋費用的原因代碼，則還可以使用新報告來審查和審核這些覆蓋。 該報告可以在 零售和商業 > 查詢和報告 > 費用覆蓋歷史記錄中找到。

POS 退貨交易的退款費用

如果 使用進階自動收費 參數設定為 是，則 的現有商務參數退費運費 不再適用。 若要指示在使用進階自動收費時應系統地將哪些費用退還給客戶，請確保相關費用代碼已在 上配置為 可退款 費用代碼 設定頁面。 確保設定已透過分發計畫處理同步到您的商務管道資料庫。

提示

有關協助您確保根據退回數量計算行級可退款費用的指南，請參閱 可退款費用根據退回數量計算錯誤。

退貨單交易的退款費用

費用不會系統性地退還給在 Commerce 中建立的 退貨訂單 。 用戶在建立 退貨訂單時需要選擇 複製費用 選項。 如果未選擇 複製費用 ，則原始銷售交易的費用不會自動退還。 如果選擇 複製費用 ，則所有費用都會複製到退貨單中，且使用者可以手動編輯或刪除他們不想退還的任何費用。 呼叫中心退貨訂單流程目前不確認 費用代碼 設定中的 可退款 標誌。

配置 POS 收據以顯示費用

以下收據元素已新增至收據行和頁尾中，以支援進階自動收費功能。

• 線路運輸費用 –此線路級元素可用於概括已應用於銷售線路的特定費用代碼。 僅在 費用代碼 頁面上標記為 運費 費用的費用代碼才會顯示在此。
• 行其他費用 - 此行級元素可用於概括已應用於銷售行的任何非運輸特定費用代碼。 行其他費用 是 運費 標示在 費用代碼 頁上的費用代碼尚未啟用。
• 訂單運費詳細資料 - 此頁腳級元素顯示應用於已標記為 運費 費用的訂單的費用代碼的說明 收費代碼 設定頁面。
• 訂單運費 - 此頁腳級元素顯示運費相關費用的美元價值。
• 訂單其他費用詳細資訊 - 此頁腳級元素顯示應用於尚未標記為運送相關費用的訂單的費用代碼的說明。
• 訂單其他費用 - 此頁腳級元素顯示與運費無關的其他費用的美元價值。

建議組織也為收據頁腳添加自由文字字段，以便定義費用重估的區域。

防止在 POS 訂單完成之前計算費用

某些組織可能更願意等到使用者將所有銷售行新增至 POS 交易後才計算費用。 若要防止在將商品新增至 POS 交易時計算費用，請在 功能設定檔 中啟用 手動費用計算 參數。由商店使用。 啟用此參數將要求 POS 使用者在完成將產品新增至 POS 交易後使用 計算總計 操作。 然後， 計算總計 操作將觸發訂單標題或行（如果適用）的任何自動費用的計算。

費用覆蓋報告

如果使用者手動覆蓋計算的費用或為交易新增手動費用，則此資料將可在 費用覆蓋歷史記錄 報告中進行審核。 可以從 零售和商業 > 查詢和報告 > 費用覆蓋歷史記錄存取該報告。 需要注意的是，此報告所需的資料是透過「P」分發計畫作業從頻道資料庫匯入到總部的。 因此，在該作業將商店交易資料上傳到總部之前，有關剛剛在 POS 中執行的覆蓋的資訊可能無法立即在此報告中提供。

其他資源

按頻道啟用和配置自動收費

按比例將標頭費用分配給匹配的銷售行