建立任務清單及新增任務
本文介紹如何建立任務清單並在其中新增任務 Microsoft Dynamics 365 Commerce。
任務 定義某人必須在指定截止日期或之前完成的特定工作或操作。 在 Dynamics 365 Commerce中，任務可以包括有關聯絡人的詳細說明和資訊。 它還可以包含後台操作、銷售點 (POS) 操作或網站頁面的鏈接，以幫助提高工作效率並提供任務所有者高效完成任務所需的上下文。
任務清單 是必須作為業務流程的一部分完成的任務的集合。 例如，可能有新員工入職期間必須完成的任務列表、夜班收銀員的任務列表，或者商店為即將到來的假期做好準備必須完成的任務列表。 在 Commerce 中，每個具有目標日期的任務清單都可以指派給任意數量的商店或員工，並且可以配置為重複執行。
經理和員工都可以在 Commerce 後台建立任務列表，然後將其指派給一組商店。
建立任務列表
在開始建立任務清單之前，請確保您已完成 設定任務管理 一文中的設定。 若要建立任務列表，請依照下列步驟操作。
- 前往 零售和商業 > 任務管理 > 任務管理管理。
- 選擇 新建，然後在 名稱、 說明中輸入值 和 所有者 字段。
- 選取 儲存。
將任務新增至任務列表
若要將任務新增至任務列表，請執行下列步驟。
- 在現有任務清單的 任務 快速標籤上，選擇 新建 新增任務。
- 在 建立新任務 對話方塊的 名稱 欄位中，輸入任務的名稱。
- 在 相對於目標日期的到期資料偏移 欄位中，輸入正整數值或負整數值。 例如，如果任務應在任務清單截止日期前兩天完成，請輸入 -2 。
- 在 註釋 欄位中，輸入詳細說明。
- 在 聯絡人 欄位中，輸入任務擁有者在需要協助時可以聯絡的主題專家的姓名。
- 在 任務連結 欄位中，依照任務的性質輸入連結。
提示
雖然您可以在建立任務清單時使用 指派給 欄位將任務指派給某人，但我們建議您避免在建立任務清單期間指派任務。 相反，應在為各個商店實例化清單後分配任務。
使用任務連結幫助提高員工生產力
Commerce 可讓您將任務連結到特定的 POS 操作，例如執行銷售報告、觀看新員工入職培訓線上培訓影片或執行後台操作。 此功能可協助任務擁有者取得高效能完成任務所需的資訊。
要在創建任務時添加任務鏈接，請按照以下步驟操作。
在現有任務清單的 任務 快速標籤上，選擇 編輯。
在 編輯任務 對話方塊的 任務連結 欄位中，選擇以下一個或多個選項：
- 選擇 選單項目 配置後台操作，例如「產品套件」。
- 選擇 POS 操作 配置 POS 操作，例如「銷售報告」。
- 選擇 URL 配置絕對 URL。
下圖顯示了 編輯任務 對話方塊中任務連結的選擇。
配置 POS 操作，以便將其連結到任務
若要設定 POS 操作以便將其連結至任務，請依照下列步驟操作。
- 轉至 零售與商業 > 通路設定 > POS 設定 > POS > POS 操作。
- 選擇 編輯，找到 POS 操作，然後選取其 啟用任務管理 複選框。