建立和管理區段

客戶細分讓您根據人口統計、交易性或行為屬性分組您的客戶。 請使用客戶細分來設定目標促銷活動、銷售活動和客戶支援動作，有助於達成業務目標。

符合客戶細分定義篩選條件的客戶或連絡人設定檔稱為客戶細分的成員。 適用若干 服務限制。

建立客戶細分

選擇如何根據目標對象建立客戶細分。

• 包含客戶細分建立器的複雜客戶細分：建立自己的
• 具有一個運算子的簡單客戶細分：快速客戶細分
• 以 AI 支援的方式尋找類似客戶：類似客戶
• 根據量值或屬性的 AI 建議：根據量值的建議客戶細分
• 根據活動提出的建議：根據客戶活動所建議的客戶細分

管理現有的客戶細分

移至深入解析>客戶細分頁面，以查看已建立的客戶細分、其狀態、上次重新整理資料的時間，以及重新整理的排程。 您可以用任何欄來排序客戶細分清單，或是使用搜尋方塊尋找您要管理的客戶細分。

在客戶細分旁進行選取來查看可用的動作。

提示

受支援的大量作業包括：重新整理、下載、刪除、變更狀態 (啟動/停用)、變更類型 (靜態/動態) 和標籤。

• 檢視客戶細分詳細資料，包括成員計數趨勢和客戶細分成員的預覽。
• 將一個或多個客戶細分的成員清單下載為 CSV 檔案。
• 編輯客戶細分以變更其屬性，或針對每個規則檢視客戶細分成員計數。
• 為客戶細分建立複本。 您可以選擇立即編輯其屬性，或儲存複本。
• 手動重新整理客戶細分使其包括最新的資料。 上次重新整理資料欄會顯示上次成功重新整理的時間戳記。 如果發生錯誤，請選取錯誤查看問題的詳細資料。
• 啟用或停用一個或更多的客戶細分。 如果是多個客戶細分，請選取變更狀態。 非使用中客戶細分在已排程的重新整理期間不會重新整理，並且狀態列示為已跳過，表示甚至未嘗試重新整理。 啟用的客戶細分根據其類型 (靜態或動態) 以及排程進行重新整理。
• 使靜態或動態成為客戶細分類型。 靜態客戶細分手動重新整理。 在系統重新整理期間，會依據排程自動重新整理動態客戶細分。
• 從客戶細分中尋找類似的客戶。
• 重新命名客戶細分。
• 標籤可為一個或多個客戶細分管理標籤。
• 管理匯出，以查看匯出相關的客戶細分並加以管理。 深入了解匯出。
• 刪除一個或多個客戶細分。
• 排程可自訂客戶細分的排程。
• 欄，可自訂顯示的欄。
• 篩選可篩選標籤。
• 搜尋名稱，依據客戶細分名稱進行搜尋。

客戶細分管理提示

每天需要重新整理的客戶細分和量值的數目越少，整體系統重新整理速度就越快。 若要減少每天重新整理的客戶細分數目，請考慮下列提示：

• 當行銷活動結束，而您不再需要客戶細分時，請將其刪除。 如果行銷活動執行多次，您可以停用該客戶細分。 停用它會儲存客戶細分設定，但是會停止自動重新整理。

• 以較慢的步調排定客戶細分，這樣就不會每天重新整理客戶細分。

• 建議您設定週期性稽核程序，以檢閱客戶細分和量值，並刪除不再需要的項目。 為了幫助您完成此程序，請使用帶有行銷活動和結束日期資訊的標籤。 在稽核程序期間，您可以搜尋標籤並大量刪除客戶細分和量值。

檢視客戶細分詳細資料

在客戶細分頁面上，選取客戶細分以查看處理歷史記錄和客戶細分成員。

此頁面的上半部分包括趨勢圖形，其中會視覺化呈現成員計數的變化。 將游標移到資料點上方可查看特定日期的成員計數。 可變更視覺效果的時間範圍。

下半部分包含客戶細分成員的清單。

Note

此清單中顯示的欄位是根據客戶細分資料表的屬性。

此清單是相符客戶細分成員的預覽，並顯示客戶細分的前 100 個記錄，這樣您就可以快速評估並查看其定義 (如有需要)。 若要查看所有相符的記錄，請選取查看更多，這會開啟資料表頁面，或匯出客戶細分。

檢視客戶細分成員計數 (預覽版)

[本文章是發行前版本文件，隨時可能變更。]

根據每個規則或客戶細分中規則的組合來檢視成員數目。 成員的數目可協助您判斷規則是否符合期望。

重要

• 這是預覽功能。
• 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能受限。 這些功能是在正式發行前先行推出，讓客戶能夠搶先體驗並提供意見反應。

1. 在客戶細分頁面上，尋找您想檢視的客戶細分，並選取編輯。

2. 開啟檢驗模式。

3. 儲存客戶細分。

4. 執行或重新整理客戶細分。 重新整理完成後，客戶細分成員計數即會顯示。

提示

編輯客戶細分時，規則會顯示成員計數的舊值，直到您儲存更新的客戶細分為止。 儲存後，這些值就會重設為零。 重新整理之後，更新值會顯示在規則上。

下圖顯示不同的成員計數。

1. 頁面頂端的成員數目顯示客戶細分在計算所有規則後的客戶數目。

2. 每個規則都會根據該規則、其子規則及其條件顯示客戶的數目。

3. 如果將游標暫留在每個規則的成員計數上，就會顯示工具提示。 工具提示會根據該規則以及所有先前的規則來顯示客戶的數目。 例如，規則 2 工具提示會顯示規則 1 與規則 2 的聯合或合併計數。 規則 3 工具提示會顯示規則 1 與規則 2 的合併計數，以及規則 3 的交集。

匯出客戶細分

將客戶細分匯出至其他應用程式以進一步使用資料。 可從客戶細分頁面或匯出頁面匯出客戶細分。

1. 前往深入解析>客戶細分頁面，然後選取您想匯出的客戶細分。

2. 選擇管理匯出。 會打開匯出客戶細分 (預覽版)頁面。 依是否包含目前客戶細分的分組查看所有設定的匯出。

   • 若要將選取的客戶細分新增到匯出，請編輯各自匯出以選取對應的客戶細分，然後儲存。 在個別客戶環境中，選取清單中的匯出和新增客戶細分以取得相同的結果。

   • 若要使用選取的客戶細分建立新匯出，請選取新增匯出。 如需建立匯出的詳細資訊，請參閱設定新匯出。

3. 選取上一步以返回至客戶細分的主要頁面。

管理啟用的客戶細分數量

當接近或超過服務限制中的客戶細分啟用數量時，您可能會遇到下列情況：

• 一般系統重新整理耗時較多。
• 執行或重新整理個別客戶細分的速度較慢。
• 重新整理失敗，並顯示記憶體不足。

客戶細分的複雜度也會影響效能。 為了協助您避免效能問題，當在接近、達到或超過客戶細分的啟用總數時，Dynamics 365 Customer Insights - Data 會提供訊息或警告。 這些訊息會顯示在客戶細分清單頁面上。 如果您遇到這些訊息或特定問題，請參見下列建議。

1. 即使客戶細分處於靜態或停用狀態，也必須刪除舊的或無關的客戶細分。 當行銷活動結束時，停用週期性行銷活動的相關客戶細分。
2. 排程個別客戶細分在步調較慢的工作日 (例如週末)，每週或每月執行一次，而不是每天執行。