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Customer Insights - Journeys 與 Microsoft Fabric 整合概觀

  • 發行項

重要

自 2024 年 7 月 31 日起， Customer Insights - Journeys 與 Microsoft Fabric 的集成已正式發佈。 為避免服務中斷，集成的 Microsoft Fabric 預覽版用戶必須跟隨 過渡到正式版指南。

在 Customer Insights - Journeys 中，您可以使用 Microsoft Fabric 功能，輕鬆地建立根據業務需求調整的自訂 Power BI 報表。 利用對資料順暢無礙的存取，全面了解您的行銷活動、潛在客戶管理、市場績效和客戶參與，讓您可以發現新商機。

集成 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Microsoft Fabric 會自動使您的所有營銷數據都可用於分析 Microsoft Fabric ，而無需複製數據、構建提取、轉換和載入 (ETL) 管道或使用第三方集成工具。 Fabric 整合可讓您直接存取行銷資料儲存體，並在 Power BI (PBI) 中輕鬆建立自訂報表，而不需匯出資料。

Dynamics 365 資料不會離開 Dataverse 治理邊界。 更新資料時，變更會自動反映在 Microsoft Fabric 中。 Dataverse 也會為您的 Dynamics 365 資料產生企業可用的 Synapse Lakehouse 和 SQL 端點。 這讓資料工程師和資料庫 (DB) 管理員可以更輕鬆地合併多個來源的資料，並使用 Spark、Python 或 SQL 來建置自訂分析。

製作者可以建置低程式碼應用程式及自動化，以協調整合商務程序，並使用連接至 1,000 多個應用程式的連接器，對 Microsoft Fabric 中找到的見解做出回應。 透過 SQL 端點將這些見解新增回 Dataverse 做為外部資料表或虛擬表格，然後製作者就可以利用已有的技能，透過 Power Apps、Power Pages 或 Power Automate 將其轉換為低程式碼應用程式。

加入

以下部分介紹如何通過在 Fabric 中創建快捷方式來設置 Power BI 和訪問 Customer Insights - Journeys 數據。

設定 Power BI

  1. 啟動 Power BI 方式 Microsoft Fabric。

  2. 為您的租用戶啟用，或檢查是否已為其啟用 Fabric。 深入了解：為您的組織啟用 Microsoft Fabric

    設定 Power BI 螢幕擷取畫面。

  3. Fabric 整合功能只能在 Premium 工作區中使用。 如果您沒有 Fabric 容量 或 Power BI 高級容量，可以註冊免費的 Fabric 試用容量： Fabric 試用。

  4. 強烈建議您創建一個新 Power BI 的工作區來處理您的數據 Customer Insights - Journeys 。

  5. 要確認您可以創建高級工作區，請轉到 工作區設置>許可證資訊 ，並確保已 選擇試用版、 構造或 高級 容量。

    根據您的需求建立工作區。

為 Customer Insights Journeys 資料夾創建 Fabric 快捷方式

  1. 首先開啟 Fabric。

  2. 建立或開啟工作區。

  3. 建立或開啟 Lakehouse。

  4. 從 Lakehouse 中選擇取得資料，然後選取新增捷徑。

    建立透過 Lakehouse 取得資料的捷徑

  5. 從捷徑來源類型中選取 Dataverse。

    從捷徑中選取您的 Dataverse

  6. 提供您的 Dataverse 環境 URL (範例：orgname.crm.dynamic.com) 以及要用於存取環境的認證。 Dataverse 捷徑採用委派授權模型。 所有透過捷徑進行的資料存取都會使用此認證。 此認證必須具有 Dataverse 環境中的系統管理權限。 與使用者共用此資料前，請務必保護對此工作區的存取。

  7. 選擇需要建立捷徑的資料表。 每個資料表在 Lakehouse 中都其本身的捷徑。 Customer Insights - Journeys 交互數據表顯示在「Customer Insights Journeys」 資料夾下的 左側功能表中。 Customer Insights 旅程資料夾僅列出截至該指向已為其生成數據的交互類型。 如果沒有看到您的 Dataverse 資料表 (CDS2 資料夾)，您可能需要設定 Dataverse 環境。 使用連結至 Fabric來更新可用的資料表。

    透過捷徑連結至 Fabric。

注意

如果某些 Dataverse 資料表在 Fabric 中看不到，請使用 PowerApps Maker Portal 中的連結至 Microsoft Fabric 功能。 深入了解先決條件並檢閱設定指示：將 Dataverse 環境連結至 Microsoft Fabric，並揭露深刻見解

在 Customer Insights - Journeys 中使用交互 Power BI

  1. 資料表現已在 Lakehouse 中找到，您可以立即使用 Fabric 來分析資料。 將 Dataverse 捷徑與 Spark 筆記本、SQL 端點及 Power BI 報表搭配使用。

    您可以從 Lakehouse 中開啟 SQL 端點。

    使用 SQL 分析端點。

    然後就可以開始撰寫對您資料的查詢。

    使用 SQL 分析端點來撰寫查詢。

  2. 利用 Fabric 功能 (包括 Power BI)，根據您的資料建立報表，或是讓 Copilot 協助您開始使用。 以下是幾個讓您快速入門的資源：

注意

您可以在下列位置找到有關 Customer Insights - Journeys 互動資料結構描述的詳細資訊： Customer Insights - Journeys 概觀 - Common Data Model

常見問題

詢問問題 回答
我需要什麼許可證才能啟用 Customer Insights - Journeys 與 Fabric 的集成？ 您需要高級 Power BI 許可證或 Fabric 容量。 如果您沒有 Power BI 高級許可證或 Fabric 容量，可以註冊免費的 Fabric 試用容量： Fabric (預覽版) 試用版。
什麼是 Customer Insights - Journeys 交互數據架構？ 您可以在此處找到有關 Customer Insights - Journeys 互動資料架構的詳細資訊： 概述 Customer Insights - Journeys - 通用數據模型
為什麼在 Fabric 中創建快捷方式時看不到所有 Customer Insights - Journeys 互動表？ Customer Insights - Journeys 資料夾僅列出截至此時已產生資料的互動類型。
為什麼我看到發送的電子郵件交互比發送電子郵件交互更多？ 如果發生電子郵件遠端退回，我們會為具有相同時間戳的同一消息列出兩個「電子郵件已送達」交互，儘管沒有消息發送到聯繫人/潛在客戶/Customer Insights - Data 配置檔電子郵件位址。 這是因為第二次互動的作用是要「清除」第一次互動。 要正確計算它們，您應該使用 「DeliveredCount」 字段。
數據可用 Customer Insights - Journeys 的速度有多快？ 表中的數據 Customer Insights - Journeys 更改將在最多三個小時內可用。
為什麼我在 Fabric 中看不到我的所有數據？ 最初，只有在該功能正式發佈日期 (2024 年 7 月) 之後生成的新數據 (即時歷程和一些推播式行銷數據) 才能用於自定義報告。 我們正在為即時歷程執行歷史數據遷移，並推播式行銷所有組織的數據。 聯繫我們 以獲得進一步的説明。

過渡到正式版

注意

預覽版客戶可以開始過渡到該功能的正式發佈版本。

要從公開預覽版版過渡到 Fabric 功能的自訂報告 (GA) 版本，請按順序跟隨以下步驟：

  1. 刪除預覽版快捷方式：刪除指向到預覽版 Analytics 資料夾的所有快捷方式。 顯示刪除快捷方式位置的屏幕截圖。
  2. 創建新快捷方式：導航到資料夾 Customer Insights - Journeys 並按照您之前使用的相同步驟創建新的快捷方式。 顯示 Customer Insights - Journeys 資料夾的屏幕截圖。屏幕截圖顯示了創建快捷方式的範例。
  3. 更新語義模型：轉到 SQL 分析端點檢視。 選擇 Reporting 選項卡並更新語義模型。 顯示用於更新語義模型的按鈕的屏幕截圖。
  4. 刷新 Power BI 報告：刷新您的 Power BI 報告。 GA 資料夾中的數據現在應該可見。

深入了解

以下是一些適用於本主題的其他資源：