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管理應用程式索引標籤範本

  • 發行項

注意

功能可用性資訊如下。

Dynamics 365 Contact Center — 內嵌 Dynamics 365 Contact Center — 獨立 Dynamics 365 Customer Service
否 是 是

Customer Service 中的應用程式索引標籤範本可讓您指定專員在 Customer Service workspace 中開始工作階段時所能開啟的應用程式類型。

左側面板的垂直列會顯示工作階段清單。 面板永遠顯示無法關閉或自訂的首頁工作階段。

在 Customer Service workspace 中，每個工作階段都至少有一個無法關閉或自訂的應用程式索引標籤，稱為「錨點索引標籤」。 當您開始工作階段時，系統會根據您的組態設定，開啟對應的應用程式頁面以及任何其他額外的頁面。

您可以使用應用程式索引標籤範本，定義工作階段可用的應用程式，然後將這些應用程式與工作建立關聯。 例如，您可以建立進行中交談頁面索引標籤，並將其與聊天或 SMS 工作階段建立關聯。 現在，當專員接受聊天或 SMS 管道的通知時，工作階段會啟動，而進行中交談頁面也會開啟。

身為系統管理員，您可以建立多個應用程式索引標籤範本。

注意

您無法自訂現成可用的範本，但是可以自行建立自訂範本。

先決條件

您需要系統管理員角色來執行本文中所述的這些工作。

建立應用程式索引標籤範本

  1. 選取 Customer Service 系統管理中心，並執行下列步驟。

    1. 在網站地圖中，選取專員體驗中的工作區。
    2. 在工作區頁面中，選取應用程式索引標籤範本的管理。

  2. 選取使用中應用程式索引標籤範本頁面上的新增。

  3. 在新增應用程式索引標籤範本頁面中指定下列各項。

    索引​標籤 名稱 描述: 範例
    一般 名稱 指定應用程式索引標籤的名稱。專員在執行階段看不到此名稱。 知識文章搜尋
    一般 唯一名稱 以 <首頁>_<名稱> 格式來提供唯一識別碼。
    重要
    唯一名稱的需求如下：
    • 首碼只能是英數字元，其長度必須介於 3 到 8 個字元之間。
    • 您必須在首碼與名稱之間加上底線。

    您可以選取燈泡圖示，然後選取套用，確認您所輸入的名稱是否符合需求。    		 contoso_application_tab
    一般 標題 為您要讓工程師在執行階段看到的應用程式提供標題。 知識文章搜尋
    一般 頁面類型 從清單選取頁面類型。 Web 資源
    一般 描述 提供描述供您參考。 頁面類型可用來顯示知識庫搜尋頁面。

  4. 選取儲存。 參數區段會顯示您所選頁面類型的參數。

    注意

    只要編輯應用程式索引標籤範本，請儲存變更，如此您便可以在參數區段中看到對應的欄位。

  5. 選取您要編輯的參數的值欄位，並提供值。

  6. 選取儲存。

頁面類型

有下列頁面類型可用：

  • 儀表板​​
  • 實體清單
  • 實體記錄
  • 搜尋
  • 協力廠商網站
  • Web 資源
  • 控制項 (僅供內部使用)
  • 自訂

儀表板​​

此頁面類型用於將儀表板顯示為應用程式。 儀表板頁面類型可使用下列參數。

參數 描述 必要 支援的值 範例
dashboardId 儀表板的 GUID 是 字串 d201a642-6283-4f1d-81b7-da4b1685e698

注意

  • 如果 dashboardId 參數為下列值，則會顯示預設儀表板：
    > - 空白
    > - 不正確
    > - 應用程式模組定義中未包含的儀表板
  • 不支援個人預設儀表板。

實體清單

此頁面類型用於顯示定義特定實體記錄清單顯示方式的實體檢視表。 實體檢視表頁面類型可使用下列參數。

參數 描述 必要 支援的值 範例
entityName 實體的邏輯名稱 是 字串

動態資料欄位
 客戶

{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
viewId 檢視表的 GUID 否 字串 00000000-0000-0000-00aa-000010001031

注意

如果目標檢視表不存在，或是未包含在應用程式模組定義中，則改為顯示預設實體檢視表。

實體記錄

此頁面類型用於顯示現有記錄，或開啟表單以建立新記錄。

開啟現有記錄時，實體記錄頁面類型可以使用下列參數。

參數 描述 必要 支援的值 範例
entityName 實體的邏輯名稱 是 字串

動態資料欄位

 客戶

{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
entityId 實體記錄的 GUID 否 字串

動態資料欄位

 d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8

{anchor._customerid_value}

formId 表單執行個體的 GUID 否 字串 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57
validateRecord 檢查記錄是否存在於組織資料庫中 否 布林值 確判為真

注意

如果系統在 Dataverse 中找不到符合 entityId 值的現有記錄，則表單會在建立模式下開啟，以建立記錄。 如果您希望系統僅在記錄存在於 Dataverse 時載入表單，請將 validateRecord 參數設定為 true。

如果 validateRecord 參數不存在，請依下列方式建立參數：

  1. 在應用程式索引標籤範本表單中，選取新增範本參數，並輸入下列值：
    • 名稱：validateRecord
    • 唯一名稱：new_tabtemplateparam_validateRecord
    • 值：True
  2. 儲存後關閉。

開啟實體表單以建立新記錄時，實體記錄頁面類型可以使用下列參數：

參數 描述 必要 支援的值 範例
entityName 實體的邏輯名稱 是 字串

動態資料欄位

 連絡人

{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}

data 要在表單中預先填人的資料 否 JSON {"subject":"Task created from {anchor.ticketnumber}","description":"Follow-up needed with customer","prioritycode":"2","scheduledend":"06/12/2023", "regardingobjectid": [{"id": "{anchor.incidentid}", "name": "{anchor.title}", "entityType":"{anchor.entityName}"}]}
formId 表單執行個體的 GUID 否 字串 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57

實體搜尋頁面類型可使用下列參數。

參數 描述 必要 支援的值 範例
searchType 定義使用相關性搜尋或分類搜尋。 可能的值是：
  • 0 代表相關性搜尋
  • 1 代表分類搜尋
 否 數值 0
searchText 定義您要搜尋的字串。 是 字串

動態資料欄位

OData


 contoso

{anchor.title}

{anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

協力廠商網站

此頁面類型用於將協力廠商網站顯示為應用程式。 您可以使用此類型僅裝載那些與 iFrame 代管服務平台相容的網站。 如果網站與 iFrame 代管不相容，則會顯示錯誤訊息，指示網站拒絕連接。 應用程式索引標籤範本會解析 URL 和資料參數，以格式化要顯示的 URL 位址。

參數 描述: 必要 支援的值 範例
url 要在應用程式索引標籤中顯示的網站 URL
 是 字串
 https://www.bing.com/search?q=
data 要使用 url 參數進行剖析的其他資料參數
 否 字串

動態資料欄位

OData


 contoso

{anchor.title}

{anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

注意

專員從第三方網站類型的索引標籤範本切換至另一個索引標籤，然後再切換回第三方網站索引標籤範本時，頁面會重新整理為初始狀態。 如需詳細資訊，請參閱已知問題文件中的「變更焦點時，協力廠商應用程式索引標籤會重新整理」一節。

剖析的運作方式

下列範例是根據一種情況所建立，在此情況中，案例使用下列票證號碼在新的工作階段中開啟為錨點索引標籤：CAS-01003-P3B7G1。

url 參數：https://www.bing.com/search?q=
使用動態資料欄位的 data 參數：{anchor.ticketnumber}
預期的 URL：https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1

url 參數：https://www.bing.com/search?q=
使用 OData 的 data 參數：{$odata.incident.ticketnumber.?$filter=incidentid eq'{anchor.incidentid}'&$select=ticketnumber}
預期的 URL：https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1

注意

url 參數必須有使用 'https://' 的正確 URL 格式。

Web 資源

此頁面類型會用來顯示代表檔案的 Web 資源，而這些檔案可用來擴充 Web 應用程式，例如 HTML 檔案、CSS、JavaScript 以及數種影像格式。 Web 資源頁面類型可使用下列參數。

參數 描述 必要 支援的值 範例
webresourceName 要開啟的 Web 資源名稱 是 字串 new_myresource.html
data 根據 Web 資源的需求，提供字串或索引鍵/值組。 否 字串

動態資料欄位

OData


 contoso

{anchor.title}

{anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

注意

專員從 Web 資源類型的索引標籤範本切換至另一個索引標籤，然後再切換回 Web 資源類型的索引標籤範本時，頁面會重新整理為初始狀態。 如需詳細資訊，請參閱已知問題文件中的「變更焦點時，協力廠商應用程式索引標籤會重新整理」一節。

自訂

此頁面類型會用來將自訂頁面顯示在應用程式索引標籤上。您可以使用此索引標籤範本類型來裝載可在對應的應用程式中使用的自訂頁面。 如需自訂頁面的詳細資訊，請參閱模型導向應用程式的自訂頁面概觀。

下列參數適用於自訂頁面。

參數 描述: 必要 支援的值 範例
entityName 實體的邏輯名稱 否 字串

動態資料欄位
 事件

{anchor.entityName}
name 自訂頁面的唯一名稱 是 字串
 new_mycustompage
recordId 實體記錄的 GUID 否 字串

動態資料欄位



OData



 d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8

{caseId}

{anchor.incidentid}

{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

現成可用的應用程式索引標籤範本

有下列現成可用的應用程式範本。

範本名稱 描述: 應用程式類型
使用中交談 在索引標籤中顯示 [進行中交談] 頁面。 實體記錄
實體記錄 在索引標籤中顯示實體記錄。 實體記錄
知識搜尋 在索引標籤中顯示知識文章搜尋頁面。 Web 資源​​
全通路交談儀表板 在索引標籤中顯示全通路交談儀表板。 儀表板​​
全通路當日探索 在索引標籤中顯示 Power BI 報表。 控制項
快速回覆預覽 在索引標籤中顯示快速回覆。 控制項
多媒體訊息預覽 在索引標籤中顯示多媒體訊息。 控制項
搜尋 在索引標籤中顯示全通路搜尋頁面。 控制項

另請參閱

開始使用 Customer Service 系統管理中心
管理工作階段範本
管理通知範本
將範本與工作資料流建立關聯