使用自訂流程自動路由傳遞記錄

Customer Service 全通路提供一組展現 Dynamics 365 Customer Service Enterprise 強大威力的功能套件，讓組織可以立即與不同數位傳訊管道中的客戶進行聯繫和互動。 存取 Customer Service 全通路需要額外的授權。 如需詳細資訊，請參閱 Dynamics 365 Customer Service 定價概觀和 Dynamics 365 Customer Service 定價方案頁面。

設定自訂流程以自動路由傳遞記錄

身為系統管理員，您可以使用 Power Automate，讓系統自動路由傳遞記錄。 設定自訂流程，以根據特定條件 (例如記錄建立或更新時間) 自動路由記錄。 我們來看看如何針對建立條件設定自訂流程。

Note

預設情況下，對於所有從使用者介面建立的案例，路由案例欄位都會設定為否。 因此，不會觸發這些案例的路由。
對於案例記錄，有隨附現成可用的觸發程序，可自動路由傳遞案例。 路由傳遞是根據案例記錄中路由案例欄位值來進行。 建立案例記錄時，系統會根據是或否的路由案例欄位值進行路由或不進行路由。

若要啟用記錄的自動路由：

1. 登入 Power Automate，並選取要建立流程的環境。

2. 選取網站地圖中的我的流程，然後選取新增流程。 在從空白內容自行建置選項下，選取自動雲端流程。 建置自動雲端流程對話方塊會出現。

3. 選取略過。 隨即顯示所有連接器和觸發程序的清單。

4. 選取 Microsoft Dataverse。 在出現的相應觸發程序清單中，選取新增、修改或刪除資料列時。

5. 為變更類型、資料表名稱和範圍欄位指定下列值。

   • 變更類型：建立

   • 資料表名稱：電子郵件訊息

   • 範圍：組織

6. 選取新步驟。 選擇作業對話方塊會出現。

7. 從動作清單選取執行未繫結動作。 執行未繫結動作對話方塊會出現。

8. 在動作名稱中輸入 msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord 做為自訂值。

9. 在目標欄位中，輸入記錄的實體集合名稱和唯一識別碼，如下所示：

   <entity collection name>(unique identifier of the entity)，例如電子郵件(電子郵件訊息)

   若要取得特定實體的實體集合名稱：

   1. 開啟瀏覽器，並前往 https://<org_name>/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='<entityname>')。 例如：https://contoso.dynamics.com/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='email')。
   2. 搜尋 LogicalCollectionName 以檢視特定實體的實體集合名稱。
      例如："LogicalCollectionName":"emails"。
      這裡的 emails 是實體集合名稱。

10. 選取儲存。

現在，根據定義的流程，只要建立記錄 (在此範例中是電子郵件)，流程就會將 msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord 動作套用至記錄。 同樣地，您也可以根據業務案例建立自訂流程。

您還可以在流程中執行其他動作，例如篩除您不希望路由傳遞的特定記錄，以及執行資料轉換。

請參閱

路由概觀
設定記錄的路由
手動路由記錄
觸發非案例記錄路由的範例程式碼