設定個人選項
本文適用於使用舊版網頁用戶端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 版。 如果使用的是整合介面，則您的應用程式與模型導向 Power Apps 整合介面的運作方式相同。 有關本文的 Power Apps 版本，請參閱： 設定個人選項
個人化您的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement 工作區以符合您的需求或偏好。 例如，您可以選擇要在登入 Customer Engagement (on-premises) 時看到的頁面。 您也可以個人化許多其他選項，例如語言、貨幣和時區。
如果您是系統管理員，也可以設定影響組織中所有使用者的系統設定。 如需詳細資訊，請搜尋「系統設定對話方塊」。
若要設定個人選項
選取畫面右上角的設定按鈕
![Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 的 [選項] 按鈕。](media/options-button.png?view=op-9-1 "Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 的 [選項] 按鈕")
。選取個人化設定。
視需要填入資訊。 選取此處的索引標籤，查看設定的資訊。
完成時，選取確定。
[一般] 索引標籤選項
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 選取您的首頁及 [開始使用] 窗格的設定。 | |
| 預設窗格 | 選取想要在登入 Customer Engagement (on-premises) 時看到的預設首頁窗格 (頁面)。 例如，您可以將服務設定為預設窗格 (如果您多半在此區域工作的話)。 預設會選取以使用者角色為準的預設值選項，這會根據您的使用者角色顯示預設窗格。 其他資訊：檢視使用者設定檔 您只能設定您的使用者角色可使用的窗格和索引標籤。 |
| 預設索引標籤 | 選取要針對所選預設窗格顯示的預設索引標籤。 例如，為服務窗格選取客戶索引標籤。 |
| 設定任何記錄清單中每個頁面顯示的記錄數目 | |
| 每頁記錄數 | 選取要在頁面中清單顯示的記錄數目上限。 您可以設定從 50 到 250 的值。 |
| 在 [進階尋找] 中選取預設模式 | |
| 進階尋找模式 | 根據預設，每次開啟 進階尋找模式 對話方塊時，都會隱藏查詢詳細資料。 若要每次都能看到查詢詳細資料，請選取 詳細資料。 其他資訊：建立、編輯或儲存進階尋找搜尋 |
| 設定所在的時區 | |
| 時區 | 選取要針對您所在地區顯示的時區。 附註：如果您使用 Dynamics 365 for Outlook，請在 Customer Engagement (on-premises) 中設定相同的時區，以避免時間及日期不相符。 |
| 選取預設貨幣 | |
| 貨幣 | 選擇金融交易使用的預設貨幣值。 選取查詢按鈕以搜尋貨幣。 其他資訊：管理包含多種貨幣的交易 |
| 支援高對比設定 | |
| 啟用高對比 | 選取此核取方塊，在 Customer Engagement (on-premises) 顯示中啟用高對比等級。 提示：如果您的瀏覽器或作業系統使用高對比設定，請設定此選項。 |
| 設定預設國碼/地區碼 | |
| 啟用國碼/地區碼首碼 | 選取此核取方塊以啟用您地區的預設通話碼。 |
| 國碼/地區碼首碼 | 在文字方塊中輸入您的地區通話碼值。 例如，針對美國輸入 +1。 |
| 檢視使用者資訊 | 選取此連結以檢視關於您的詳細資料。 這些詳細資料會顯示給您的整個組織，並且包含您的連絡資訊和資訊安全角色。 其他資訊：檢視使用者設定檔 |
[同步處理] 索引標籤選項
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 與 Outlook 或 Exchange 同步處理 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 項目 | |
| 篩選 | 選取要在 Customer Engagement (on-premises) 與 Dynamics 365 for Outlook 或 Exchange 之間同步處理的記錄 (使用伺服器端同步處理)。 其他資訊：選擇 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 與 Outlook 或 Exchange 之間同步處理的記錄 |
| 同步處理的欄位 | 檢視在 Customer Engagement (on-premises) 和 Dynamics 365 for Outlook 之間同步處理的欄位，如此即可查看資料的來源。 其他資訊： - 檢視 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 與 Dynamics 365 for Outlook 之間同步處理的欄位 |
| 在 Dynamics 365 for Outlook 中管理您的離線篩選，並離線使用您的資訊 | |
| 離線篩選 | 選擇要在您將 Dynamics 365 for Outlook 離線時使用的一部分 Customer Engagement (on-premises) 資料。 |
[活動] 索引標籤選項
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 設定預設行事曆檢視表與工作時數。 | |
| 預設檢視表 | 選擇預設行事曆檢視表。 |
| 設定預設工作時數 | 選擇預設工作時數的開始時間和結束時間。 |
[格式] 索引標籤選項
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 目前格式 | |
| 格式預覽 | 顯示目前的地區及其數字、貨幣、時間和日期的格式。 |
| 自訂 | 選取此選項以加入新的地區和格式。 |
[電子郵件範本] 索引標籤選項
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 建立與修改個人電子郵件範本 | |
| 新增 | 建立含有自訂值 (例如日期或簽章) 的電子郵件範本，這樣就不需要在傳送電子郵件時重複輸入相同資訊。 在命令列上，選擇新增並輸入用於範本的值。 |
[電子郵件簽章] 索引標籤選項
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 建立與修改個人電子郵件簽章 | |
| 新增 | 建立電子郵件簽章節省時間並在回覆中保持一致。 電子郵件簽章的擁有者可以是使用者或團隊。 在命令列上，選擇新增並輸入用於簽章的值。 其他資訊：為您的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 電子郵件或佇列建立簽章 |
[電子郵件] 索引標籤選項
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 選取其他使用者是否可以代表您來傳送電子郵件 | |
| 允許其他 Customer Engagement (on-premises) 使用者代表您來傳送電子郵件。 附註：Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) 中沒有此選項。 | 選取此選項以允許 Customer Engagement (on-premises) 的其他使用者代表您來傳送電子郵件。 注意：如果選取此選項，不論您是否同意，其他使用者都可以代表您來傳送電子郵件。 您的電子郵件名稱將會顯示為寄件者。 |
| 選取要在 Customer Engagement (on-premises) 中追蹤的電子郵件訊息 | |
| 追蹤 | 選取要自動在 Customer Engagement (on-premises) 中追蹤的電子郵件訊息。 選項: - 所有電子郵件訊息 - 回覆 Customer Engagement (on-premises) 電子郵件的電子郵件訊息 - 來自 Customer Engagement (on-premises) 潛在客戶、連絡人及客戶的電子郵件訊息 - 來自啟用電子郵件功能之 Customer Engagement (on-premises) 記錄的電子郵件訊息 |
| 設定資料夾追蹤規則 | 設定要自動追蹤接收電子郵件的資料夾。 其他資訊：將 Outlook 電子郵件移至追蹤的 Exchange 資料夾加以追蹤 |
| 自動在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中建立記錄 | |
| 建立 | 選取此選項以允許 Customer Engagement (on-premises) 自動從所追蹤之電子郵件訊息中的資訊來建立潛在客戶或連絡人。 |
| 檢視信箱 | 選擇此連結以查看您的信箱詳細資料。 |
[隱私權] 索引標籤選項
Note
此索引標籤只有在 Dynamics 365 for Customer Engagement 中才會提供。 如果系統管理員已在 [系統設定] 中選取整個組織的隱私喜好設定，就沒有此索引標籤。 請洽詢您的系統管理員。 其他資訊：尋找您的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 系統管理員或支援人員
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 選取錯誤通知喜好設定 | |
|
選項: - 取得我的許可才能傳送錯誤報告給 Microsoft。 - 不需取得我的許可，自動傳送報告給 Microsoft。 - 永不傳送 Customer Engagement (on-premises) 錯誤報告給 Microsoft。 |
指定發生錯誤時您想要 Customer Engagement (on-premises) 執行的動作。 根據您的選擇而定，錯誤報告將會與 Microsoft 共用並用於進行產品改善。 建議您將錯誤報告傳送給 Microsoft，讓 Microsoft 可以將資訊用於改善產品。 |
[語言] 索引標籤選項
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 選取您希望 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 顯示的語言 | |
| 基礎語言 | 顯示基礎語言。 基礎語言已在 Customer Engagement (on-premises) 安裝過程中設定。 您無法編輯此選項。 |
| 使用者介面語言 | 選取您希望 Customer Engagement (on-premises) 使用者介面顯示標籤和對話方塊所用的語言。 |
| 說明語言 | 選取 [說明] 的語言。 若要新增基礎語言以外的其他語言，您的系統管理員必須安裝必要的語言套件並加以啟用。 請洽詢您的系統管理員。 其他資訊：尋找您的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 系統管理員或支援人員 |
本主題適用於 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 有關本主題的 Power Apps 版本，請參閱： 設定個人選項
個人化您的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement 工作區以符合您的需求或偏好。 例如，您可以選擇要在登入 Customer Engagement (on-premises) 時看到的頁面。 您也可以個人化許多其他選項，例如語言、貨幣和時區。
如果您是系統管理員，也可以設定影響組織中所有使用者的系統設定。 如需詳細資訊，請搜尋「系統設定對話方塊」。
若要設定個人選項
選取畫面右上角的設定按鈕
。選取選項。
視需要填入資訊。 選取此處的索引標籤，查看設定的資訊。
完成時，選取確定。
[一般] 索引標籤選項
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 選取您的首頁及 [開始使用] 窗格的設定。 | |
| 預設窗格 | 選取想要在登入 Customer Engagement (on-premises) 時看到的預設首頁窗格 (頁面)。 例如，您可以將服務設定為預設窗格 (如果您多半在此區域工作的話)。 預設會選取以使用者角色為準的預設值選項，這會根據您的使用者角色顯示預設窗格。 其他資訊：檢視使用者設定檔 您只能設定您的使用者角色可使用的窗格和索引標籤。 |
| 預設索引標籤 | 選取要針對所選預設窗格顯示的預設索引標籤。 例如，為服務窗格選取客戶索引標籤。 |
| 設定任何記錄清單中每個頁面顯示的記錄數目 | |
| 每頁記錄數 | 選取要在頁面中清單顯示的記錄數目上限。 您可以設定從 50 到 250 的值。 |
| 在 [進階尋找] 中選取預設模式 | |
| 進階尋找模式 | 根據預設，每次開啟 進階尋找模式 對話方塊時，都會隱藏查詢詳細資料。 若要每次都能看到查詢詳細資料，請選取 詳細資料。 其他資訊：建立、編輯或儲存進階尋找搜尋 |
| 設定所在的時區 | |
| 時區 | 選取要針對您所在地區顯示的時區。 附註：如果您使用 Dynamics 365 for Outlook，請在 Customer Engagement (on-premises) 中設定相同的時區，以避免時間及日期不相符。 |
| 選取預設貨幣 | |
| 貨幣 | 選擇金融交易使用的預設貨幣值。 選取查詢按鈕以搜尋貨幣。 其他資訊：管理包含多種貨幣的交易 |
| 支援高對比設定 | |
| 啟用高對比 | 選取此核取方塊，在 Customer Engagement (on-premises) 顯示中啟用高對比等級。 提示：如果您的瀏覽器或作業系統使用高對比設定，請設定此選項。 |
| 設定預設國碼/地區碼 | |
| 啟用國碼/地區碼首碼 | 選取此核取方塊以啟用您地區的預設通話碼。 |
| 國碼/地區碼首碼 | 在文字方塊中輸入您的地區通話碼值。 例如，針對美國輸入 +1。 |
| 檢視使用者資訊 | 選取此連結以檢視關於您的詳細資料。 這些詳細資料會顯示給您的整個組織，並且包含您的連絡資訊和資訊安全角色。 其他資訊：檢視使用者設定檔 |
[同步處理] 索引標籤選項
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 與 Outlook 或 Exchange 同步處理 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 項目 | |
| 篩選 | 選取要在 Customer Engagement (on-premises) 與 Dynamics 365 for Outlook 或 Exchange 之間同步處理的記錄 (使用伺服器端同步處理)。 其他資訊：選擇 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 與 Outlook 或 Exchange 之間同步處理的記錄 |
| 同步處理的欄位 | 檢視在 Customer Engagement (on-premises) 和 Dynamics 365 for Outlook 之間同步處理的欄位，如此即可查看資料的來源。 其他資訊： - 檢視 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 與 Dynamics 365 for Outlook 之間同步處理的欄位 |
| 在 Dynamics 365 for Outlook 中管理您的離線篩選，並離線使用您的資訊 | |
| 離線篩選 | 選擇要在您將 Dynamics 365 for Outlook 離線時使用的一部分 Customer Engagement (on-premises) 資料。 |
[活動] 索引標籤選項
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 設定預設行事曆檢視表與工作時數。 | |
| 預設檢視表 | 選擇預設行事曆檢視表。 |
| 設定預設工作時數 | 選擇預設工作時數的開始時間和結束時間。 |
[格式] 索引標籤選項
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 目前格式 | |
| 格式預覽 | 顯示目前的地區及其數字、貨幣、時間和日期的格式。 |
| 自訂 | 選取此選項以加入新的地區和格式。 |
[電子郵件範本] 索引標籤選項
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 建立與修改個人電子郵件範本 | |
| 新增 | 建立含有自訂值 (例如日期或簽章) 的電子郵件範本，這樣就不需要在傳送電子郵件時重複輸入相同資訊。 在命令列上，選擇新增並輸入用於範本的值。 |
[電子郵件簽章] 索引標籤選項
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 建立與修改個人電子郵件簽章 | |
| 新增 | 建立電子郵件簽章節省時間並在回覆中保持一致。 電子郵件簽章的擁有者可以是使用者或團隊。 在命令列上，選擇新增並輸入用於簽章的值。 其他資訊：為您的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 電子郵件或佇列建立簽章 |
[電子郵件] 索引標籤選項
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 選取其他使用者是否可以代表您來傳送電子郵件 | |
| 允許其他 Customer Engagement (on-premises) 使用者代表您來傳送電子郵件。 附註：Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) 中沒有此選項。 | 選取此選項以允許 Customer Engagement (on-premises) 的其他使用者代表您來傳送電子郵件。 注意：如果選取此選項，不論您是否同意，其他使用者都可以代表您來傳送電子郵件。 您的電子郵件名稱將會顯示為寄件者。 |
| 選取要在 Customer Engagement (on-premises) 中追蹤的電子郵件訊息 | |
| 追蹤 | 選取要自動在 Customer Engagement (on-premises) 中追蹤的電子郵件訊息。 選項: - 所有電子郵件訊息 - 回覆 Customer Engagement (on-premises) 電子郵件的電子郵件訊息 - 來自 Customer Engagement (on-premises) 潛在客戶、連絡人及客戶的電子郵件訊息 - 來自啟用電子郵件功能之 Customer Engagement (on-premises) 記錄的電子郵件訊息 |
| 設定資料夾追蹤規則 | 設定要自動追蹤接收電子郵件的資料夾。 其他資訊：將 Outlook 電子郵件移至追蹤的 Exchange 資料夾加以追蹤 |
| 自動在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中建立記錄 | |
| 建立 | 選取此選項以允許 Customer Engagement (on-premises) 自動從所追蹤之電子郵件訊息中的資訊來建立潛在客戶或連絡人。 |
| 檢視信箱 | 選擇此連結以查看您的信箱詳細資料。 |
[隱私權] 索引標籤選項
Note
此索引標籤只有在 Dynamics 365 for Customer Engagement 中才會提供。 如果系統管理員已在 [系統設定] 中選取整個組織的隱私喜好設定，就沒有此索引標籤。 請洽詢您的系統管理員。 其他資訊：尋找您的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 系統管理員或支援人員
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 選取錯誤通知喜好設定 | |
|
選項: - 取得我的許可才能傳送錯誤報告給 Microsoft。 - 不需取得我的許可，自動傳送報告給 Microsoft。 - 永不傳送 Customer Engagement (on-premises) 錯誤報告給 Microsoft。 |
指定發生錯誤時您想要 Customer Engagement (on-premises) 執行的動作。 根據您的選擇而定，錯誤報告將會與 Microsoft 共用並用於進行產品改善。 建議您將錯誤報告傳送給 Microsoft，讓 Microsoft 可以將資訊用於改善產品。 |
[語言] 索引標籤選項
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 選取您希望 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 顯示的語言 | |
| 基礎語言 | 顯示基礎語言。 基礎語言已在 Customer Engagement (on-premises) 安裝過程中設定。 您無法編輯此選項。 |
| 使用者介面語言 | 選取您希望 Customer Engagement (on-premises) 使用者介面顯示標籤和對話方塊所用的語言。 |
| 說明語言 | 選取 [說明] 的語言。 若要新增基礎語言以外的其他語言，您的系統管理員必須安裝必要的語言套件並加以啟用。 請洽詢您的系統管理員。 其他資訊：尋找您的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 系統管理員或支援人員 |