共用方式為

透過 Dynamics 365 Sales 在潛在客戶變現金中啟用和設定潛在客戶整合

  • 發行項

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 使用雙寫入與 Dynamics 365 Sales 整合。 在供應鏈管理版本 10.0.34 中，發佈了一些增強功能，在兩個系統之間提供了更加無縫的報價流程。 從供應鏈管理版本 10.0.39 開始，您還可以在銷售報價流程中使用潛在客戶。 還支援其他幾項增強功能，例如報價修訂和報價中標方案中的交貨日期控制。

有關描述改進的潛在客戶轉現金系統如何工作以及集成系統的行為方式的概念概述，請參閱 與 Dynamics 365 銷售人員一起在潛在客戶轉現金中與潛在客戶合作。

若要將「使用 Dynamics 365 Sales 啟用潛在客戶到現金中的潛在客戶」功能添加到系統中，必須在雙重寫入環境中安裝所需的解決方案，在供應鏈管理中啟用映射，然後打開要使用的功能。 本文介紹如何設置和配置要使用的功能。

前提條件

在跟隨本文中的過程之前，您的系統必須滿足以下小節中列出的先決條件。

版本需求

要使用本主題中描述的功能，您的系統必須滿足以下版本要求：

  • 您必須執行 Supply Chain Management 10.0.39 版本或更高版本。
  • 必須運行 雙重寫入供應鏈解決方案 版本 2.3.4.312 或更高版本。
  • 如果已部署雙重寫入全域通訊錄 (GAB) 解決方案，則必須運行版本 3.5.2.72 或更高版本的 GAB 解決方案。

編號序列要求

銷售和供應鏈管理 之間的潛在客戶集成設計要求 潛在客戶的帳號在銷售和供應鏈管理中相同。 潛在客戶的編號規則和供應鏈管理 中客戶帳戶的編號規則不得 重疊。 否則，當潛在客戶轉換為客戶帳戶時，可能會發生衝突。 這些衝突會阻止完成轉換。

步驟 1：將雙重寫入供應鏈解決方案添加到您的環境 Power Platform

重要

不要更新雙重寫入供應鏈解決方案，如本部分所述，除非你運行的是供應鏈管理版本 10.0.34 或更高版本。 要充分受益於此更新和本文中所述的其他改進，您必須執行 Supply Chain Management 版本 10.0.39 或更高版本。

請依照以下步驟將雙寫入供應鏈解決方案新增至您的 Power Platform 環境。

  1. 登入 Power Platform 系統管理中心。

  2. 在導覽窗格中，選擇環境。

  3. 開啟您想要與 Supply Chain Management 整合的環境。

  4. 在資源圖格中，選取 Dynamics 365 應用程式。

  5. 在工具列上，選擇安裝應用程式。

  6. 在“ 安裝 Dynamics 365 應用 ”對話框中，找到“名稱 ” 字段設置為 “雙重寫入供應鏈解決方案”的行。 然後請執行以下其中一個步驟：

    • 如果該資料行的狀態欄位指示應用程式尚未安裝，或有可用更新，請選擇該行，然後選擇下一步開啟安裝精靈。 請依照螢幕上的指示安裝應用程式。
    • 如果該資料列的狀態欄位指示套用已安裝、已啟用且處於最新狀態，請選擇取消.

  7. 在 Dynamics 365 應用程式頁面上，找到名稱欄位設定為雙寫入供應鏈解決方案的行。 該行的狀態欄位現在應指示此應用程式已安裝。

  8. 選擇省略號按鈕 (…)，然後在選單上選擇詳細資訊。

  9. 在解決方案的詳細資訊對話方塊中，確認版本值滿足先決條件位於本文開頭。 然後關閉對話框。

步驟 2：在 Supply Chain Management 中啟用

必須啟用的映射取決於正在運行的供應鏈管理版本以及是否已部署雙重寫入全球通訊錄 (GAB) 解決方案。 存在以下排列：

  • 使用雙重寫入 GAB 解決方案供應鏈管理版本 10.0.39 或更高版本
  • 供應鏈沒有雙重寫入 GAB 解決方案的管理版本 10.0.39 或更高版本
  • 供應鏈管理版本 10.0.38 或更早版本，帶或不帶雙重寫入 GAB 解決方案

以下各小節介紹如何設置上述類型的系統之一。 跟隨與您的環境相匹配的過程。

有關雙重寫入 GAB 解決方案的詳細資訊，請參閱 參與方和全球通訊錄。

步驟 2，選項 1：對於具有雙重寫入 GAB 解決方案的供應鏈管理版本 10.0.39 或更高版本

如果運行的是供應鏈管理版本 10.0.39 或更高版本，並且已部署雙重寫入 GAB 解決方案，則跟隨執行以下步驟。

  1. 登入 Supply Chain Management。

  2. 轉到 系統管理>工作區>資料管理。

  3. 在資料管理工作區，選擇雙寫入。

  4. 在雙寫入頁面的動作窗格上，選擇應用解決方案。

  5. 在應用解決方案對話方塊中，選擇要套用的地圖。 至少，您必須選擇顯示名稱 欄位設定為 擴展實體映射 Dynamics 365 Supply Chain Management 的地圖。 但是，我們建議您選擇列出的所有地圖。 選擇完地圖后，選擇應用 。

  6. 停止以下地圖，因為它們不再需要：

    • Dynamics 365 銷售功能管理狀態 (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • CDS 銷售訂單標題 (銷售訂單)
    • CDS 銷售訂單明細 (銷售訂單詳細資訊)
    • CDS 銷售訂單明細 V2 (銷售訂單詳細資訊)
    • CDS 銷售報價單標題 (引號)
    • CDS 銷售報價明細 (報價詳情)

  7. 下表中的實體映射是必需的，可能需要更新。 將每個地圖更新到最新版本，並確保它正在運行。

    地圖 更新到這個版本 詳細資料​​
    Dynamics 365 Sales 功能參數 (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 銷售整合的設定參數的新映射。
    Dynamics 365 銷售訂單標題 (銷售訂單) 1.0.2.1 包含折扣客戶組和交貨日期控制的新地圖。
    Dynamics 365 銷售訂單明細 (salesorder details) 1.0.1.0 帶有交貨日期控制的新地圖。
    Dynamics 365 銷售報價單標題 (引號) 1.0.4.1 報價單修訂功能的新地圖，具有擁有權更改功能、潛在客戶集成、折扣客戶組和交貨日期控制。
    Dynamics 365 銷售報價明細 (報價詳情) 1.0.1.0 報價明細的現有地圖。
    Dynamics 365 銷售前景 (客戶) 1.0.0.1 組織 類型潛在客戶 的新地圖。
    Dynamics 365 銷售前景 (連絡人) 1.0.0.1 人員 類型潛在客戶 的新地圖。
    客戶 V3 (客戶) 1.0.1.5 用於在 Dynamics 365 銷售潛在客戶 地圖運行時設置關係類型的新映射。 此地圖會移除 PartyNumber 和其他與當事方相關的欄位，例如姓名、個人詳細資訊、郵政地址和電子聯繫地址的欄位。
    客戶 V3 (聯絡人) 1.0.1.5 用於在 Dynamics 365 銷售潛在客戶 地圖運行時設置關係類型的新映射。 此地圖會移除 PartyNumber 和其他與當事方相關的欄位，例如姓名、個人詳細資訊、郵政地址和電子聯繫地址的欄位。
    總折扣客戶群組 1.0.0.0 總折扣客戶組的新地圖。
    明細折扣客戶群組 1.0.0.0 線路折扣客戶組的新地圖。
    多行折扣客戶群組 1.0.0.0 多線折扣客戶組的新地圖。

    重要

    不要在供應鏈管理中運行 CDS 聯繫人 V2 地圖。 您必須改為在 GAB 解決方案中執行此映射。

  8. 在「雙重寫入 」頁上，確保上表中的所有映射都顯示 「狀態 」值「 正在運行」。 如果其中任何一個顯示出地位的價值未執行，選擇它們，然後在動作窗格上選擇執行。

步驟 2，選項 2：適用於沒有雙重寫入 GAB 解決方案的供應鏈管理版本 10.0.39 或更高版本

如果運行的是供應鏈管理版本 10.0.39 或更高版本，並且尚未部署雙重寫入 GAB 解決方案，則跟隨執行以下步驟。

  1. 登入 Supply Chain Management。

  2. 轉到 系統管理>工作區>資料管理。

  3. 在資料管理工作區，選擇雙寫入。

  4. 在雙寫入頁面的動作窗格上，選擇應用解決方案。

  5. 在應用解決方案對話方塊中，選擇要套用的地圖。 您至少必須選擇所在的地圖顯示名稱欄位設定為 Dynamics 365 Supply Chain Management 擴充實體對應。 但是，我們建議您選擇列出的所有地圖。 選擇完地圖后，選擇應用 。

  6. 停止以下地圖，因為它們不再需要：

    • Dynamics 365 銷售功能管理狀態 (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • CDS 銷售訂單標題 (銷售訂單)
    • CDS 銷售訂單明細 (銷售訂單詳細資訊)
    • CDS 銷售訂單明細 V2 (銷售訂單詳細資訊)
    • CDS 銷售報價單標題 (引號)
    • CDS 銷售報價明細 (報價詳情)

  7. 下表中的實體映射是必需的，可能需要更新。 將每個地圖更新到最新版本，並確保它正在運行。

    地圖 更新到這個版本 詳細資料​​
    Dynamics 365 Sales 功能參數 (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 銷售整合的設定參數的新映射。
    Dynamics 365 銷售訂單標題 (銷售訂單) 1.0.2.0 包含折扣客戶組和交貨日期控制的新地圖。
    Dynamics 365 銷售訂單明細 (salesorder details) 1.0.1.0 帶有交貨日期控制的新地圖。
    Dynamics 365 銷售報價單標題 (引號) 1.0.4.0 報價單修訂功能的新地圖，具有擁有權更改功能、潛在客戶集成、折扣客戶組和交貨日期控制。
    Dynamics 365 銷售報價明細 (報價詳情) 1.0.1.0 報價明細的現有地圖。
    Dynamics 365 銷售前景 (客戶) 1.0.0.0 組織 類型潛在客戶 的新地圖。
    Dynamics 365 銷售前景 (連絡人) 1.0.0.0 人員 類型潛在客戶 的新地圖。
    CDS 聯絡人 V2 (聯絡人) 1.0.0.0 潛在客戶聯繫人的新地圖。
    客戶 V3 (客戶) 1.0.1.1 用於在 Dynamics 365 銷售潛在客戶 地圖運行時設置關係類型的新映射。
    客戶 V3 (聯絡人) 1.0.1.1 用於在 Dynamics 365 銷售潛在客戶 地圖運行時設置關係類型的新映射。
    總折扣客戶群組 1.0.0.0 總折扣客戶組的新地圖。
    明細折扣客戶群組 1.0.0.0 線路折扣客戶組的新地圖。
    多行折扣客戶群組 1.0.0.0 多線折扣客戶組的新地圖。

  8. 在「雙重寫入 」頁上，確保上表中的所有映射都顯示 「狀態 」值「 正在運行」。 如果其中任何一個顯示出地位的價值未執行，選擇它們，然後在動作窗格上選擇執行。

步驟 2，選項 3：對於供應鏈管理版本 10.0.38 或更早版本，帶或不帶雙重寫入 GAB 解決方案

如果運行的是供應鏈管理版本 10.0.38 或更早版本，無論是否部署了雙重寫入 GAB 解決方案，跟隨執行以下步驟。

  1. 登入 Supply Chain Management。

  2. 轉到 系統管理>工作區>資料管理。

  3. 在資料管理工作區，選擇雙寫入。

  4. 在雙寫入頁面的動作窗格上，選擇應用解決方案。

  5. 在應用解決方案對話方塊中，選擇要套用的地圖。 您至少必須選擇所在的地圖顯示名稱欄位設定為 Dynamics 365 Supply Chain Management 擴充實體對應。 但是，我們建議您選擇列出的所有地圖。 選擇完地圖后，選擇應用 。

  6. 停止以下地圖，因為它們不再需要：

    • CDS 銷售訂單標題 (銷售訂單)
    • CDS 銷售訂單明細 (銷售訂單詳細資訊)
    • CDS 銷售訂單明細 V2 (銷售訂單詳細資訊)
    • CDS 銷售報價單標題 (引號)
    • CDS 銷售報價明細 (報價詳情)

  7. 下表中的實體映射是必需的，可能需要更新。 將每個地圖更新到最新版本，並確保它正在運行。

    地圖 更新到這個版本 詳細資料​​
    Dynamics 365 銷售功能管理狀態 (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 銷售整合功能的新地圖。
    Dynamics 365 銷售訂單標題 (銷售訂單) 1.0.0.0 銷售訂單的現有地圖。
    Dynamics 365 銷售訂單明細 (salesorder details) 1.0.0.0 銷售訂單明細的現有地圖。
    Dynamics 365 銷售報價單標題 (引號) 1.0.1.0 具有擁有權變更功能的報價單修訂功能的新地圖。
    Dynamics 365 銷售報價明細 (報價詳情) 1.0.1.0 報價明細的現有地圖。
    總折扣客戶群組 1.0.0.0 總折扣客戶組的新地圖。
    明細折扣客戶群組 1.0.0.0 線路折扣客戶組的新地圖。
    多行折扣客戶群組 1.0.0.0 多線折扣客戶組的新地圖。

  8. 在「雙重寫入 」頁上，確保上表中的所有映射都顯示 「狀態 」值「 正在運行」。 如果其中任何一個顯示出地位的價值未執行，選擇它們，然後在動作窗格上選擇執行。

第 3 步：在功能管理中開啟該功能

使用功能管理 工作區打開下表中的功能。 然後使用工作區打開要使用的其他報價轉現金功能。 有關其他報價轉現金功能的詳細資訊，請參閱 通過 Dynamics 365 Sales 啟用和配置報價轉現金的額外效率。

功能 必要或選擇性 說明
將銷售報價單生命週期與 Dynamics 365 銷售整合 必填 此功能改變了 Sales 中的銷售報價單與 Supply Chain Management 中的銷售報價單透過雙重寫入整合的方式。 啟用後，銷售報價單整個生命週期內的狀態和狀態轉換將在兩個應用程式之間進行對應，並應用所有權策略來控制銷售報價單在 Sales 或 Supply Chain Management 中可用的動作。
透過 Dynamics 365 Sales 在銷售報價生命週期中啟用潛在客戶 啟用潛在客戶整合所必需的 僅當啟用了“將銷售報價單生命週期與 Dynamics 365 Sales 集成”功能時 ，才能啟用此功能。 它支持通過雙重寫入在銷售和供應鏈管理之間集成潛在客戶。 供應鏈管理中的潛在客戶與 銷售中的潛在客戶 帳戶類型集成。 潛在客戶的生命週期 (從創建到轉化為客戶) 在銷售和供應鏈管理中都受支援，並無縫集成到報價中標流程中。 此功能使潛在客戶能夠在供應鏈管理中用於報價單，並在 Sales 中作為潛在客戶使用。

完成初始設置后，跟隨以下步驟來配置您啟用的功能。

  1. 前往應收帳款>設定>應收帳款參數。

  2. 在 Dynamics 365 銷售整合 選項卡上的 常規 快速選項卡上，設置以下值：

    • 整合報價生命週期：是
    • 整合前景：是

    此選項卡上的其他欄位會影響整合的潛在客戶轉現金功能的不同方面。 有關其他欄位的詳細資訊，請參閱 通過 Dynamics 365 Sales 啟用和配置報價單到現金的額外效率。 還為頁面上的每個欄位提供了工具提示。

  3. 在潛在客戶 快速選項卡上，將預設關係類型 欄位設置為 預設潛在客戶類型，您還將在潛在客戶的 銷售和行銷參數 頁面上設置該類型。

  4. 轉到 銷售和行銷>設置銷售>和營銷參數。

  5. 在“目標客戶” 選項卡上，將“類型 ” 字段設置為 “目標客戶”，並確保“ 表源 ”字段設置為 “關係表”。 此外，我們建議您選擇預設客戶組，以實現潛在客戶到客戶的無縫轉換流程。

後續步驟