共用方式為

使用 Dynamics 365 Sales 啟用和設定潛在客戶轉現金的潛在客戶整合

  • 發行項

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 使用雙重寫入來與 Dynamics 365 Sales 進行整合。 在 Supply Chain Management 10.0.34 版及更新版本中，已發佈多項增強功能，可在兩個系統之間提供更順暢的報價流程。 從 Supply Chain Management 10.0.39 版開始，您也可以在銷售報價程序中使用潛在客戶。 此外，還支援其他幾項增強功能，例如報價修訂與報價成交案例中的交貨日期控制。

如需有關說明已改進潛在客戶轉現金系統之運作方式以及整合式系統之行為方式的概念性概述，請參閱透過 Dynamics 365 Sales 使用潛在客戶轉現金中的潛在客戶。

若要將使用 Dynamics 365 Sales 啟用潛在客戶轉現金中的潛在客戶功能新增至您的系統，您必須將必要的解決方案安裝在雙重寫入環境中、啟用 Supply Chain Management 中的對應，並開啟您要使用的功能。 本文說明如何安裝並設定您要使用的功能。

必要條件

依照本文中的程序操作之前，您的系統必須符合下列小節中列出的先決條件：

版本需求

若要使用本主題中所述的功能，您的系統必須滿足下列版本需求：

  • 您必須執行 Supply Chain Management 10.0.39 版本或更高版本。
  • 您必須執行雙重寫入供應鏈解決方案 版本 2.3.4.312 或更新版本。
  • 如果您已部署雙重寫入全球通訊錄 (GAB) 解決方案，則執行的必須是 GAB 解決方案的 3.5.2.72 版或更新版本。

編號序列需求

Sales 與 Supply Chain Management 之間潛在客戶的整合設計要求潛在客戶在 Sales 與 Supply Chain Management 中的帳戶編號必須相同。 潛在客戶的編號序列與 Supply Chain Management 中客戶帳戶的編號序列不得重疊。 否則，可能會在潛在客戶轉換為客戶帳戶時發生衝突。 這些衝突使轉換無法完成。

步驟 1：將雙重寫入供應鏈解決方案新增至 Power Platform 環境

重要

除非執行的是 Supply Chain Management 10.0.34 版或更新版本，否則不要依照本節所述方式更新雙重寫入供應鏈解決方案。 要充分受益於此更新和本文中所述的其他改進，您必須執行 Supply Chain Management 版本 10.0.39 或更高版本。

請依照以下步驟將雙重寫入供應鏈解決方案新增至您的 Power Platform 環境。

  1. 登入 Power Platform 系統管理中心。

  2. 在導覽窗格中，選擇環境。

  3. 開啟您想要與 Supply Chain Management 整合的環境。

  4. 在資源圖格中，選取 Dynamics 365 應用程式。

  5. 在工具列上，選擇安裝應用程式。

  6. 在安裝 Dynamics 365 應用程式對話方塊中，找到名稱欄位設定為雙重寫入供應鏈解決方案的列。 然後請執行以下其中一個步驟：

    • 如果該資料行的狀態欄位指示應用程式尚未安裝，或有可用更新，請選擇該行，然後選擇下一步開啟安裝精靈。 請依照螢幕上的指示安裝應用程式。
    • 如果該資料列的狀態欄位指示套用已安裝、已啟用且處於最新狀態，請選擇取消.

  7. 在 Dynamics 365 應用程式頁面上，找到名稱欄位設定為雙寫入供應鏈解決方案的行。 該行的狀態欄位現在應指示此應用程式已安裝。

  8. 選擇省略號按鈕 (…)，然後在選單上選擇詳細資訊。

  9. 在解決方案的詳細資訊對話方塊中，確認版本值滿足先決條件位於本文開頭。 然後關閉對話方塊。

步驟 2：在 Supply Chain Management 中啟用

您必須啟用的對應取決於您正在執行的 Supply Chain Management 版本，以及您是否已部署雙重寫入全球通訊錄 (GAB) 解決方案。 存在下列組合方式：

  • Supply Chain Management 10.0.39 版或更新版本，含雙重寫入 GAB 解決方案
  • Supply Chain Management 10.0.39 版或更新版本，不含雙重寫入 GAB 解決方案
  • Supply Chain Management 10.0.38 版或較舊版本，含或不含雙重寫入 GAB 解決方案

以下每個小節都會說明如何設定前述其中一種類型的系統。 請依照符合您環境的程序操作。

如需雙重寫入 GAB 解決方案的詳細資訊，請參閱合作對象和全球通訊錄。

步驟 2，選項 1：適用於 Supply Chain Management 10.0.39 版或更新版本，含雙重寫入 GAB 解決方案

如果您執行的是 Supply Chain Management 10.0.39 版或更新版本，且已部署雙重寫入 GAB 解決方案，請遵循下列步驟。

  1. 登入 Supply Chain Management。

  2. 移至系統管理>工作區>資料管理。

  3. 在資料管理工作區，選擇雙寫入。

  4. 在雙寫入頁面的動作窗格上，選擇應用解決方案。

  5. 在應用解決方案對話方塊中，選擇要套用的對應。 至少必須選取已將顯示名稱欄位設定為 Dynamics 365 Supply Chain Management 擴充實體對應的對應。 但是，我們建議您選擇列出的所有對應。 完成對應的選取後，選取套用。

  6. 停止下列對應，因為不再需要這些對應：

    • Dynamics 365 Sales 功能管理狀態 (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • CDS 銷售訂單標題 (salesorders)
    • CDS 銷售訂單明細 (salesorderdetails)
    • CDS 銷售訂單明細 V2 (salesorderdetails)
    • CDS 銷售報價標題 (quotes)
    • CDS 銷售報價明細 (quotedetails)

  7. 下表中的實體對應為必要項目，可能必須進行更新。 將下列每個對應更新為最新版本，並確定其正在執行。

    對應 更新到這個版本 詳細資訊
    Dynamics 365 Sales 功能參數 (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Sales 整合設定參數的新對應。
    Dynamics 365 Sales 訂單標題 (salesorders) 1.0.2.1 包含折扣客戶群組和交貨日期控制的新對應。
    Dynamics 365 Sales 訂單明細 (salesorderdetails) 1.0.1.0 包含交貨日期控制的新對應。
    Dynamics 365 Sales 報價標題 (quotes) 1.0.4.1 包含擁有權變更功能、潛在客戶整合、折扣客戶群組和交貨日期控制之報價修訂功能的新對應。
    Dynamics 365 Sales 報價明細 (quotedetails) 1.0.1.0 報價明細的現有對應。
    Dynamics 365 Sales 潛在客戶 (accounts) 1.0.0.1 組織類型潛在客戶的新對應。
    Dynamics 365 Sales 潛在客戶 (contacts) 1.0.0.1 人員類型潛在客戶的新對應。
    客戶 V3 (客戶) 1.0.1.5 在 Dynamics 365 Sales 潛在客戶對應執行時用於設定關聯性類型的新對應。 此對應會移除 PartyNumber 及其他合作對象相關欄位，例如姓名、個人詳細資料、郵寄地址和電子連絡地址等欄位。
    客戶 V3 (連絡人) 1.0.1.5 在 Dynamics 365 Sales 潛在客戶對應執行時用於設定關聯性類型的新對應。 此對應會移除 PartyNumber 及其他合作對象相關欄位，例如姓名、個人詳細資料、郵寄地址和電子連絡地址等欄位。
    總折扣客戶群組 1.0.0.0 總折扣客戶群組的新對應。
    明細折扣客戶群組 1.0.0.0 明細折扣客戶群組的新對應。
    多明細折扣客戶群組 1.0.0.0 多明細折扣客戶群組的新對應。

    重要

    不要在 Supply Chain Management 中執行 CDS 連絡人 V2 對應。 您必須改在 GAB 解決方案中執行此對應。

  8. 在雙重寫入頁面上，確定上表中所有的對應都已顯示值為執行中的狀態。 如果其中任何一個顯示出地位的價值未執行，選擇它們，然後在動作窗格上選擇執行。

步驟 2，選項 2：適用於 Supply Chain Management 10.0.39 版或更新版本，不含雙重寫入 GAB 解決方案

如果您執行的是 Supply Chain Management 10.0.39 版或更新版本，但沒有部署雙重寫入 GAB 解決方案，請遵循下列步驟。

  1. 登入 Supply Chain Management。

  2. 移至系統管理>工作區>資料管理。

  3. 在資料管理工作區，選擇雙寫入。

  4. 在雙寫入頁面的動作窗格上，選擇應用解決方案。

  5. 在應用解決方案對話方塊中，選擇要套用的地圖。 您至少必須選擇所在的地圖顯示名稱欄位設定為 Dynamics 365 Supply Chain Management 擴充實體對應。 但是，我們建議您選擇列出的所有對應。 完成對應的選取後，選取套用。

  6. 停止下列對應，因為不再需要這些對應：

    • Dynamics 365 Sales 功能管理狀態 (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • CDS 銷售訂單標題 (salesorders)
    • CDS 銷售訂單明細 (salesorderdetails)
    • CDS 銷售訂單明細 V2 (salesorderdetails)
    • CDS 銷售報價標題 (quotes)
    • CDS 銷售報價明細 (quotedetails)

  7. 下表中的實體對應為必要項目，可能必須進行更新。 將下列每個對應更新為最新版本，並確定其正在執行。

    對應 更新到這個版本 詳細資訊
    Dynamics 365 Sales 功能參數 (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Sales 整合設定參數的新對應。
    Dynamics 365 Sales 訂單標題 (salesorders) 1.0.2.0 包含折扣客戶群組和交貨日期控制的新對應。
    Dynamics 365 Sales 訂單明細 (salesorderdetails) 1.0.1.0 包含交貨日期控制的新對應。
    Dynamics 365 Sales 報價標題 (quotes) 1.0.4.0 包含擁有權變更功能、潛在客戶整合、折扣客戶群組和交貨日期控制之報價修訂功能的新對應。
    Dynamics 365 Sales 報價明細 (quotedetails) 1.0.1.0 報價明細的現有對應。
    Dynamics 365 Sales 潛在客戶 (accounts) 1.0.0.0 組織類型潛在客戶的新對應。
    Dynamics 365 Sales 潛在客戶 (contacts) 1.0.0.0 人員類型潛在客戶的新對應。
    CDS 連絡人 V2 (連絡人) 1.0.0.0 潛在客戶連絡人的新對應。
    客戶 V3 (客戶) 1.0.1.1 在 Dynamics 365 Sales 潛在客戶對應執行時用於設定關聯性類型的新對應。
    客戶 V3 (連絡人) 1.0.1.1 在 Dynamics 365 Sales 潛在客戶對應執行時用於設定關聯性類型的新對應。
    總折扣客戶群組 1.0.0.0 總折扣客戶群組的新對應。
    明細折扣客戶群組 1.0.0.0 明細折扣客戶群組的新對應。
    多明細折扣客戶群組 1.0.0.0 多明細折扣客戶群組的新對應。

  8. 在雙重寫入頁面上，確定上表中所有的對應都已顯示值為執行中的狀態。 如果其中任何一個顯示出地位的價值未執行，選擇它們，然後在動作窗格上選擇執行。

步驟 2，選項 3：適用於 Supply Chain Management 10.0.38 版或較舊版本，含或不含雙重寫入 GAB 解決方案

如果您執行的是 Supply Chain Management 10.0.38 版或較舊版本，不論是否已部署雙重寫入 GAB 解決方案，請遵循下列步驟。

  1. 登入 Supply Chain Management。

  2. 移至系統管理>工作區>資料管理。

  3. 在資料管理工作區，選擇雙寫入。

  4. 在雙寫入頁面的動作窗格上，選擇應用解決方案。

  5. 在應用解決方案對話方塊中，選擇要套用的地圖。 您至少必須選擇所在的地圖顯示名稱欄位設定為 Dynamics 365 Supply Chain Management 擴充實體對應。 但是，我們建議您選擇列出的所有對應。 完成對應的選取後，選取套用。

  6. 停止下列對應，因為不再需要這些對應：

    • CDS 銷售訂單標題 (salesorders)
    • CDS 銷售訂單明細 (salesorderdetails)
    • CDS 銷售訂單明細 V2 (salesorderdetails)
    • CDS 銷售報價標題 (quotes)
    • CDS 銷售報價明細 (quotedetails)

  7. 下表中的實體對應為必要項目，可能必須進行更新。 將下列每個對應更新為最新版本，並確定其正在執行。

    對應 更新到這個版本 詳細資訊
    Dynamics 365 Sales 功能管理狀態 (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Sales 整合功能的新對應。
    Dynamics 365 Sales 訂單標題 (salesorders) 1.0.0.0 銷售訂單的現有對應。
    Dynamics 365 Sales 訂單明細 (salesorderdetails) 1.0.0.0 銷售訂單明細的現有對應。
    Dynamics 365 Sales 報價標題 (quotes) 1.0.1.0 包含擁有權變更功能之報價修訂功能的新對應。
    Dynamics 365 Sales 報價明細 (quotedetails) 1.0.1.0 報價明細的現有對應。
    總折扣客戶群組 1.0.0.0 總折扣客戶群組的新對應。
    明細折扣客戶群組 1.0.0.0 明細折扣客戶群組的新對應。
    多明細折扣客戶群組 1.0.0.0 多明細折扣客戶群組的新對應。

  8. 在雙重寫入頁面上，確定上表中所有的對應都已顯示值為執行中的狀態。 如果其中任何一個顯示出地位的價值未執行，選擇它們，然後在動作窗格上選擇執行。

步驟 3 ：在功能管理中開啟功能

使用功能管理工作區來開啟下表中的功能。 然後使用工作區開啟您要使用的其他報價轉現金功能。 如需每一項其他報價轉現金功能的詳細資訊，請參閱使用 Dynamics 365 Sales 啟用和設定報價轉現金的額外效率。

功能 必要或選擇性 說明
將銷售報價生命週期與 Dynamics 365 Sales 整合 必填 此功能改變了 Sales 中的銷售報價單與 Supply Chain Management 中的銷售報價單透過雙重寫入整合的方式。 啟用後，銷售報價單整個生命週期內的狀態和狀態轉換將在兩個應用程式之間進行對應，並應用所有權策略來控制銷售報價單在 Sales 或 Supply Chain Management 中可用的動作。

從 Supply Chain Management 版本 10.0.41 開始，此功能預設開啟。
使用 Dynamics 365 Sales 在銷售報價生命週期中啟用潛在客戶 啟用潛在客戶整合所需的功能 此功能只有在將銷售報價生命週期與 Dynamics 365 Sales 整合功能已啟用時才能啟用。 這會透過雙重寫入來啟用 Sales 與 Supply Chain Management 之間的潛在客戶整合。 Supply Chain Management 中的潛在客戶已與 Sales 中的潛在客戶帳戶類型整合。 Sales 和 Supply Chain Management 都支援潛在客戶從建立到轉換為客戶的整個生命週期，而且此生命週期已完美整合至報價成交程序中。 此功能讓潛在客戶可在 Supply Chain Management 的報價中使用，並用作 Sales 中的潛在客戶。

從 Supply Chain Management 版本 10.0.41 開始，此功能預設開啟。 從 Supply Chain Management 10.0.43 版開始，它是強制性的，不能關閉。

完成初始設定後，依照下列步驟設定您所啟用的功能。

  1. 前往應收帳款>設定>應收帳款參數。

  2. 在 Dynamics 365 Sales 整合索引標籤的一般快速分頁中，設定下列值：

    • 整合報價生命週期：是
    • 整合潛在客戶：是

    此索引標籤中的其他欄位會影響整合式潛在客戶轉現金功能的不同層面。 如需其他欄位的詳細資訊，請參閱使用 Dynamics 365 Sales 啟用和設定報價轉現金的額外效率。 頁面中的每個欄位也都會提供工具提示。

  3. 在潛在客戶快速分頁中，將預覽關聯類型欄位設定為您同樣會在潛在客戶的銷售和行銷參數頁面上設定的預設潛在客戶類型。

  4. 移至銷售和行銷>設定>銷售和行銷參數。

  5. 在潛在客戶索引標籤中，將類型欄位設定為潛在客戶，並確定資料表來源欄位已設定為關聯資料表。 此外，還建議您選取預設客戶群組，以便順利進行潛在客戶轉換為客戶的程序。

後續步驟