通過 Dynamics 365 Sales 在潛在客戶轉現金方面與潛在客戶合作
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 使用雙寫入與 Dynamics 365 Sales 整合。 此功能包括將潛在客戶 類型的帳戶 集成到兩個系統的報價和資格認證流程中的能力。 該組合解決方案使公司能夠跨銷售和供應鏈管理集成潛在客戶生命週期和報價流程。 因此，它允許更少的接觸點、更高的效率和更高的透明度。
本文中描述的功能建立在前面介紹的 銷售報價單生命週期集成功能 的基礎上。
本文介紹潛在客戶在潛在客戶到現金方案中的工作方式，並提供說明此功能的範例。 有關如何通過 Sales 在潛在客戶轉現金中啟用和配置潛在客戶的詳細資訊，請參閱 在潛在客戶到現金與 Sales Dynamics 365 中啟用和配置潛在客戶集成。
潛在客戶變現與銷售中的潛在客戶定義
供應鏈管理中的潛在客戶是 潛在客戶類型的業務關係 ，而銷售中的潛在客戶是 潛在客戶 類型的科目 。 從集成的角度來看，潛在客戶與銷售和供應鏈管理中的潛在客戶完全不同。 本文中介紹的功能將“銷售”中“潛在客戶 ”類型的帳戶 與“供應鏈管理”中“潛在客戶 ”類型的業務關係 集成在一起。
場景 1：從供應鏈管理管理的潛在客戶生命週期 (組織類型的潛在客戶)
以下步驟顯示了當您從供應鏈 Management 管理潛在客戶生命週期並且潛在客戶屬於 組織 類型時會發生什麼情況。
在“供應鏈管理”中，轉到 “銷售和營銷>關係>潛在客戶”>所有潛在客戶“。 創建組織 類型的潛在客戶 。
結果： 使用在供應鏈管理中為潛在客戶實體設置的編號規則創建新的潛在客戶。 在「銷售」中創建關係類型 值為 「潛在客戶 」的帳戶 。 此帳號的帳號與供應鏈管理中使用的帳號相同。
將傳遞角色的 位址和發票 角色的位址 添加到 潛在客戶。 為潛在客戶創建聯繫人。
結果： 在「銷售」中創建了一個聯繫人，並與潛在客戶 帳戶類型相關聯 。
附註
根據是否部署雙重寫入全球通訊錄 (GAB) 解決方案，要麼在 Sales 中為新帳戶創建交貨地址和發票地址，要麼僅創建交貨位址。 根據是否部署了雙重寫入 GAB 解決方案，聯繫人將顯示在 Sales 中的兩個位置之一：在客戶的“ 關聯聯繫人 ”選項卡上，或在“ 客戶 ”頁面的“主要聯繫人 ” 部分的“ 摘要 ”選項卡上。
在“供應鏈管理”中，轉到 “銷售和營銷>關係>潛在客戶”>所有潛在客戶“。 打開潛在客戶。 在操作窗格上，在常規 選項卡上的轉換 組中，選擇 轉換為客戶 。
結果： 在供應鏈管理中從潛在客戶創建客戶帳戶。 此客戶帳戶與潛在客戶具有相同的帳號，無論在供應鏈 Management 中設置的客戶編號順序如何。 在轉換過程中無法更改。 默認客戶組是根據「 銷售和市場行銷參數 」頁面的「 潛在客戶 」選項卡上的設置分配的。 供應鏈管理中的潛在客戶已停用，關係 類型 值將從 潛在客戶 更改為 客戶。 供應鏈管理中的地址和聯繫人與新客戶帳戶相關。 “關係類型 ”值 為“銷售中的潛在客戶 ”的帳戶 已更改，使其 關係類型 值為 “客戶”。
附註
如果部署了雙重寫入 GAB 解決方案，則不會對之前創建和同步的交貨地址、發票地址和聯繫人進行任何更改。 如果未部署雙重寫入 GAB 解決方案，則發票 角色的 位址將從供應鏈管理中新創建的客戶帳戶同步到 Sales 中的帳戶。
場景 2：從 Sales 管理的潛在客戶生命週期 (潛在客戶作為客戶)
以下步驟顯示了從 Sales 管理潛在客戶生命週期時會發生什麼情況。
在“銷售”中，轉到 “客戶>帳戶”。 創建一個關係類型 值為 「潛在客戶」 的帳戶。 將創建一個具有您選擇的帳號的潛在客戶。 為潛在客戶創建聯繫人。
結果： 在供應鏈管理中創建了潛在客戶 類型 ( 組織 類型) 的業務關係 。 它具有與銷售中使用的編號相同的編號，而不考慮在供應鏈管理中為潛在客戶設置的編號序列。 聯繫人在供應鏈管理中創建並與潛在客戶關聯。
請執行以下其中一個步驟：
如果部署了雙重寫入 GAB 解決方案：在“銷售”中，在帳戶的“ 位址 ”選項卡上，添加“交付 ”角色的 位址和“發票 ”角色的 位址。
結果： 在供應鏈管理中創建了交貨 角色的 位址和發票 角色的位址 ，並與潛在客戶關聯。
如果未部署雙重寫入 GAB 解決方案：在“銷售”中，在帳戶的“ 位址 ”選項卡上，添加交貨地址和發票位址。
結果： 未在供應鏈管理中創建任何位址以及與潛在客戶關聯的位址。
附註
在將位址從 Sales 中的帳戶同步到供應鏈管理之前，必須為每個位址分配一個角色。 部署雙重寫入 GAB 解決方案時，只有在為 Sales 中的帳戶添加位址時，才能分配角色。
在“銷售”中，轉到 “客戶>帳戶”。 選擇關係類型 值為 潛在客戶的 帳戶。 將關係類型 值更改為 客戶。 選擇適當的客戶組。
結果： 供應鏈管理中潛在客戶的業務關係類型從 潛在客戶 更改為 客戶。 無論在供應鏈 Management 中為客戶帳戶設置的編號順序如何，都會創建一個與潛在客戶具有相同帳號的客戶帳戶。 聯繫人與供應鏈管理中的客戶帳戶相關聯。
附註
- 如果部署了雙重寫入 GAB 解決方案，則之前同步的交貨和發票位址將與供應鏈管理中的客戶帳戶相關聯。 聯繫人與客戶帳戶相關聯。 如果未部署雙重寫入 GAB 解決方案，則不會在客戶帳戶的供應鏈管理中同步或創建任何交貨或發票位址。
- 如果未部署雙重寫入 GAB 解決方案，最佳做法是在供應鏈管理中為客戶和潛在客戶創建和維護交貨和發票位址。
專案 3：從供應鏈管理管理的潛在客戶生命週期 (人員類型的潛在客戶)
以下步驟顯示了當您從供應鏈管理管理潛在客戶生命週期並且潛在客戶屬於 人員 類型時會發生什麼情況。
在“供應鏈管理”中，轉到 “銷售和營銷>關係>潛在客戶”>所有潛在客戶“。 創建人員 類型的潛在客戶 。
結果： 使用在供應鏈管理中為潛在客戶實體設置的編號規則創建新的潛在客戶。 新潛在客戶將創建為在「銷售」中具有「是」潛在客戶 值為 「是」的聯繫人 。
將傳遞角色的 位址和發票 角色的位址 添加到 潛在客戶。 為潛在客戶創建聯繫人。
附註
根據是否部署雙重寫入 GAB 解決方案，要麼在 Sales 中為潛在客戶值為 “是 ”的聯繫人 創建交貨地址和發票地址，要麼僅創建交貨位址。 如果部署了雙重寫入 GAB 解決方案，則聯繫人將與潛在客戶相關聯，該潛在客戶由聯繫人表示，該聯繫人通過當事方關係具有 “是”潛在客戶 “值 。 可以在銷售中聯繫人的「 參與方 聯繫人」選項卡上訪問該聯繫人。
在“供應鏈管理”中，轉到 “銷售和營銷>關係>潛在客戶”>所有潛在客戶“。 打開潛在客戶。 在操作窗格上，在常規 選項卡上的轉換 組中，選擇 轉換為客戶 。
結果： 從潛在客戶在供應鏈管理中創建了人員 類型的客戶帳戶 。 此客戶帳戶與潛在客戶具有相同的帳號，無論在供應鏈 Management 中設置的客戶編號順序如何。 根據設計，它不能在轉換過程中更改。 默認客戶組是根據銷售和市場營銷參數 頁的 潛在客戶 選項卡上 的設置分配的。 供應鏈管理中的潛在客戶已停用，類型將從 潛在客戶 更改為客戶。 供應鏈管理中的地址和聯繫人與在供應鏈管理中創建的新客戶帳戶相關。 Sales 中聯繫人的“是潛在客戶 ”值從 “是 ”更改為 “否 ”，將“是客戶 ”值從 “否 ”更改為 “是 ”。 現在可以在 「關聯的聯繫人 」選項卡上訪問與「是客戶 」值為 「是 」的聯繫人 關聯的聯繫人。
專案 4：從 Sales 管理的潛在客戶生命週期 (人員類型的潛在客戶)
以下步驟顯示了從 Sales 管理潛在客戶生命週期時會發生什麼情況。
在“銷售”中，轉到 “>客戶聯繫人”。 創建潛在客戶值為 “是” 的 聯繫人。 在「 參與方 的聯繫人」選項卡上，創建聯繫人。
結果： 在供應鏈管理中創建了潛在客戶 類型 (人員 類型) 的業務關係 。 聯繫人系列名稱將用作潛在客戶 ID，而不考慮在供應鏈管理中為潛在客戶設置的編號序列。
請執行以下其中一個步驟：
如果部署了雙重寫入 GAB 解決方案：在“銷售”中，在聯繫人的“ 位址 ”選項卡上，添加“傳遞 ”角色的 位址和“發票 ”角色的 位址。
結果： 在供應鏈管理中創建了交貨 角色的 位址和發票 角色的位址 ，並與潛在客戶關聯。
如果未部署雙重寫入 GAB 解決方案：在“銷售”中，在聯繫人的“ 摘要 ”選項卡上，添加交貨地址和發票位址。
結果： 未在供應鏈管理中創建任何位址以及與潛在客戶關聯的位址。 此行為經過設計。
附註
在為 Sales 中的聯繫人創建的位址同步到供應鏈管理之前，必須將角色與每個地址相關聯。 部署雙重寫入 GAB 解決方案時，只有在為 Sales 中的聯繫人建立位址時才能分配角色。
在“銷售”中，轉到 “>客戶聯繫人”。 找到您剛剛創建的聯繫人，並將“是客戶 ” 值從 “否 ”更改為 “是”。 選擇適當的客戶組。
結果： 供應鏈管理中潛在客戶的業務關係類型從 潛在客戶 更改為 客戶。 無論在供應鏈 Management 中為客戶帳戶設置的編號順序如何，都會創建一個與潛在客戶具有相同帳號的客戶帳戶。
附註
- 如果部署了雙重寫入 GAB 解決方案，則之前同步的交貨和發票位址將與供應鏈管理中的客戶帳戶相關聯。 如果未部署雙重寫入 GAB 解決方案，則不會在供應鏈管理中同步或創建與 Sales 中的聯繫人關聯的交貨或發票位址。
- 如果未部署雙重寫入 GAB 解決方案，最佳做法是在供應鏈管理中為潛在客戶創建和維護交貨和發票位址。
情境 5：從供應鏈管理中使用銷售報價單生命週期中的潛在客戶
以下步驟顯示了當您使用供應鏈管理中的銷售報價單潛在客戶生命週期時會發生什麼情況。
在“供應鏈管理”中，轉到 “銷售和營銷>關係>潛在客戶”>所有潛在客戶“。 創建組織 類型的潛在客戶 。
在供應鏈管理中，轉到 銷售和市場行銷>銷售報價單所有>報價單。 創建報價單。 將帳戶類型 設置為「潛在客戶」，然後選擇潛在客戶。 創建銷售報價單詳細資訊，並添加明細。
在供應鏈管理中，轉到 銷售和市場行銷>銷售報價>所有報價。 選擇您剛剛建立的報價單。 在操作窗格上，在報價單選項卡上，在生成 組中，選擇 發送報價單 。
在操作窗格 上跟隨 選項卡上的 修改 組中，選擇 轉換為客戶。 根據設計，不會顯示任何對話方塊。
結果： 在供應鏈管理中，從潛在客戶創建一個客戶帳戶。 此客戶帳戶與潛在客戶具有相同的帳號，無論在供應鏈 Management 中設置的客戶編號順序如何。 默認客戶組是根據銷售和市場營銷參數 頁的 潛在客戶 選項卡上 的設置分配的。 供應鏈管理中的潛在客戶已停用，類型將從 潛在客戶 更改為客戶。 在“銷售”中，帳戶類型從 “潛在客戶” 更改為 “客戶”。
在「供應鏈管理」中，返回到「 銷售報價 單」頁。 在操作窗格上 跟隨 向上選項卡上的 生成 組中，選擇 確認。
結果： 在供應鏈管理中從報價確認創建銷售訂單。 銷售訂單將同步到銷售。 “銷售”中的銷售報價單將更新為 “贏”。
情境 6：從 Sales 使用銷售報價單生命週期中的潛在客戶
以下步驟顯示了當您從 Sales 使用銷售報價單中的潛在客戶報價單生命週期時會發生什麼情況。
在“銷售”中，轉到 “客戶>帳戶”。 創建潛在客戶 類型的帳戶 。 將創建一個具有您選擇的帳號的潛在客戶。
在“銷售”中，轉到 “報價”。 創建報價單，然後選擇潛在客戶 類型的新客戶 作為潛在客戶。 創建銷售報價單詳細資訊，並添加明細。
如果部署了雙重寫入 GAB 解決方案，請在報價單的摘要 選項卡上的位址 欄位中 ，選擇交貨位址。 如果未部署雙重寫入 GAB 解決方案，則沒有 位址 欄位。
在「銷售」中，啟動報價單。 然後選擇「 創建訂單」。
結果： 在“銷售”中，帳戶類型從 “潛在客戶” 更改為 “客戶”。 在供應鏈管理中，從潛在客戶創建客戶帳戶。 此客戶帳戶與潛在客戶具有相同的帳號，無論在供應鏈 Management 中設置的客戶編號順序如何。 默認客戶組是根據銷售和市場營銷參數 頁的 潛在客戶 選項卡上 的設置分配的。 供應鏈管理中的潛在客戶已停用，類型將從 潛在客戶 更改為客戶。 供應鏈管理中的銷售報價單將處理為 「已確認 」狀態，並且銷售訂單將從「銷售」同步並在「供應鏈管理」中創建。