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收款協調員工作區

收款協調員 (收款代理) 每天工作聯繫有逾期餘額的客戶。 在聯繫客戶之前,他們必須知道客戶的超齡餘額、上次收到的付款、未結發票金額以及許多其他數據點。 過去,收款協調員 (收款代理) 必須流覽多個頁面和查找才能找到所有這些資訊。 但是, 收款協調員 工作區通過在一個頁面上顯示大部分此類資訊來幫助節省時間。

啟用收款協調員工作區

若要啟用 收款協調員 工作區,請在“功能管理 ”工作區中 搜索並選擇 (預覽版)收款協調員工作區。 然後選擇「 啟用」。

收款協調員工作區概觀

收款協調員 工作區向收款協調員 (收款代理) 顯示其客戶的相關收款資訊。 如果將收款協調員設置為具有預設收款池的收款代理,則會自動在“池” 字段中 輸入收款池。

客戶帳戶 清單僅限於收款協調員 (收款代理) 分配的收款池中的客戶。 如果不使用池,則可以在「 客戶帳戶 」清單中選擇所有客戶。 選擇客戶後,頁面將僅顯示該客戶的資訊。

在 Dynamics 365 Finance 10.0.39 版中,為收款協調員工作區添加了一個名為 收款協調員概觀的新登錄頁面。 這個新的登錄頁面旨在説明收款協調員專注於分配給他們的活動,並顯示其他網格中餘額最高和超齡餘額最多的客戶。 根據最重要的餘額,收款協調員可以獲取所有相關詳細資訊,以便他們決定哪些客戶最需要關注。 在任何格線中選擇「客戶名稱」都會將您帶到現有的收款協調員工作區,該工作區 也在此版本中進行了更新。 選擇客戶帳戶將切入到「客戶」頁面。

收款協調員概觀

每個格線都獨立於其他,但只有在選擇其中一個時才會顯示池中的客戶。 分配給收款代理的活動 (如“負責”字段所示) 位於頂部格線按最舊的結束日期排序。 將滑鼠懸停在“目的”字段上,然後選擇“更多”以打開“活動詳細資訊”。 通過突出顯示一行或多行,然後選擇格線上方的“關閉”活動連結,可以關閉任何活動。 使用格線上方的「 新建活動 」選項輸入新活動。 最高餘額格線顯示未結餘額最高的前 100 名客戶以及信用額度、可用信用額度和風險評分。 通過選擇列並使用排序和篩選選項,可以按任何列顯示格線。 “已過期餘額”格線顯示具有最舊過期餘額的客戶以及“客戶信用額度組”和“帳戶狀態”列。 通過選擇列並使用排序和篩選選項,可以按任何列對格線進行排序。

收款協調員工作區

此頁面已在版本 10.0.39 中更新,為未結交易、有爭議的違規行為、承諾付款和未結算付款提供了單獨的選項卡。 如果啟用了集合協調器摘要功能 則「 概述 」選項卡將顯示 AI 生成的文字。 “創建提醒電子郵件 按鈕會起草 AI 生成的電子郵件。 有關詳細資訊,請參閱 集合協調員摘要 頁面。 超齡餘額圖表顯示當前和逾期金額的賬齡貯體摘要。

未結交易 〗選項卡顯示尚未完全結算的客戶交易。 此頁面上的收款選項包括 更改狀態NSF 付款註銷結算重印查看收款歷史記錄。 這些選項與查看客戶收款詳細 信息頁面上 提供的選項相同。 為清楚起見,已為交易添加了到期 日期 列。 “ 有爭議的發票 ”選項卡會顯示收款狀態已更新為“有爭議”的任何未結交易。 “ 承諾付款 ”選項卡顯示收款狀態已更新為“承諾付款”的任何未結交易。 〖 未結算付款 〗選項卡顯示已過帳但未根據發票結算的客戶的任何付款。

客戶時間表

客戶 時間線 部分顯示已過帳的發票、已收到的付款、已發送的催款單和活動。 使用活動類型下拉清單將清單篩選為特定活動類型。 最近的交易首先顯示,並且僅限於交易的最後一年 (365 天)。 顯示的資訊取決於交易類型。 將滑鼠懸停在任何交易上可查看有關它的更多詳細資訊。

  • 對於發票,將顯示過帳日期、發票編號、交易貨幣金額和到期日期。 懸停可使用發票編號切入回發票日記帳。
  • 對於收到的付款,將顯示過帳日期、憑證編號和交易貨幣金額。 懸停滑鼠可使用憑證編號切入回客戶交易。
  • 對於催款單,將顯示過帳日期、催款單編號、催款單序列和催款單金額以及貨幣。 懸停可使用催款單編號切入回催款單日記帳並查看費用金額。
  • 對於活動 (任務、約會、事件和操作),將顯示類別、結束日期/時間、類型和負責人。 如果輸入了註釋, 則會顯示包含 用戶備註。 將滑鼠懸停在條目上可查看完整的備註,使用活動編號連結回活動,並查看開始日期、目的和關閉狀態。

連絡人細節

若要快速聯繫客戶,請使用 頁面底部的聯繫人詳細資訊收款聯繫人 值取自 客戶記錄的信用和收款 選項卡。 查看聯繫人時,「其他聯繫人 顯示客戶的第一個聯繫人。 使用「 電子郵件 」按鈕直接向客戶聯繫人發送空白電子郵件。 例如,使用電話符號呼叫客戶 Microsoft Teams。

列出客戶的組織聯繫資訊,以便於參考。 內部團隊 資訊包括主要聯繫人和在客戶記錄的 銷售人口統計 選項卡上的 員工負責人 欄位中指定的人員。