收帳協調員工作區
收帳協調員 (收帳代理程式) 的每日工作為連絡具有逾期餘額的客戶。 在連絡客戶之前，他們必須知道客戶的已過期餘額、上次收到的付款、未結發票金額，以及許多其他資料重點。 過去，收帳協調員 (收帳代理程式) 必須瀏覽多個頁面和查找才能找到所有這些資訊。 然而，收帳協調員工作區透過在一個頁面上顯示大部分此類資訊來協助節省時間。
啟用收帳協調員工作區
若要啟用收帳協調員工作區，請在功能管理工作區中 ，搜索並選取收帳協調員工作區。 然後選取啟用。
收帳協調員工作區的概觀
收帳協調員工作區顯示與他們的客戶相關的收帳協調員 (收帳代理程式) 收帳資訊。 如果將收帳協調員設定為具有預設收帳集區的收款代理程式，則會自動在集區欄位中輸入該收帳集區。
客戶帳戶清單僅限於收帳協調員 (收帳代理程式) 指派的收帳集區中的客戶。 如果不使用集區，則可以在客戶帳戶清單中選取所有客戶。 選取完客戶後，頁面將僅顯示該客戶的資訊。
在 Dynamics 365 Finance 版本 10.0.39 中，為收帳協調員工作區新增了一個名為收帳協調員概觀的新登陸頁面。 這個新登陸頁面旨在協助收帳協調員專注於指派給他們的活動，並顯示其他格線中餘額最高和餘額已過期最久的客戶。 根據最重要的餘額，收帳協調員可以獲取所有相關詳細資訊，讓他們可以決定哪些客戶最需要注意。 選取任一格線中的客戶名稱即會帶您到此版本中更新的現有收帳協調員工作區。 或者，在頁面頂端選取客戶帳戶時，選取查看客戶詳細資訊。 選取客戶帳戶以向下切入 客戶頁面。
收帳協調員概觀
每個格線都獨立於其他，但只有在選取其中一個時才會顯示集區中的客戶。 指派給收帳代理程式的活動 (如負責欄位所示) 位於頂部格線且依照最舊的結束日期排序。 將滑鼠懸停在目的欄位上，然後選取更多以打開活動詳細資訊。 任何活動都可以透過突出顯示一或多行，然後選取格線上方的關閉活動連結來關閉。 使用格線上方的新活動選項來輸入新活動。 最高餘額格線顯示未結餘額最高的前 100 名客戶以及信用額度、可用信用額度和風險評分。 透過選取資料行並使用排序和篩選條件選項，就可以依照任何資料行來顯示格線。 已過期餘額格線顯示具有最舊過期餘額的客戶，以及客戶信用額度群組和帳戶狀態行。 透過選取資料行並使用排序和篩選條件選項，就可以依照任何資料行來排序格線。
收帳協調員工作區
此頁面已在版本 10.0.39 中更新，為未結交易、有爭議的發票、承諾付款和未結算付款提供單獨的選項索引標籤。 如果啟用了收帳協調員摘要功能，則概觀索引標籤將顯示 AI 產生的文字。 建立提醒電子郵件按鈕會起草 AI 產生的電子郵件。 如需詳細資訊，請參閱收帳協調員摘要頁面。 已過期餘額圖表顯示當前和逾期金額的賬齡貯體摘要。
未結交易索引標籤會顯示尚未完全結算的客戶交易。 此頁面上的收款選項包括變更狀態、NSF 付款、註銷、結算、重印，和查看收款歷史記錄。 這些選項與查看客戶收款詳細資訊頁面上 提供的選項相同。 為清楚起見，已為交易新增到期日行。 有爭議的發票索引標籤會顯示收帳狀態已更新為「有爭議」的任何未結交易。 承諾付款索引標籤會顯示收帳狀態已更新為「承諾付款」的任何未結交易。 未結算付款索引標籤會顯示已過帳但未根據發票結算的任何客戶付款。
客戶時間表
客戶時間表部分會顯示已過帳的發票、已收到的付款、已發送的收帳委託書和活動。 使用活動類型下拉式清單將清單篩選為特定活動類型。 最近的交易首先顯示，且僅限於交易的最後一年 (365 天)。 顯示的資訊取決於交易的類型。 將滑鼠懸停在任何交易上以查看有關它的更多詳細資訊。
- 對於發票，將顯示過帳日期、發票編號、交易貨幣金額，和到期日。 懸停以使用發票編號來切入回發票日記帳。
- 對於已收到的付款，將顯示過帳日期、憑單編號，和交易貨幣金額。 懸停以使用憑單編號來切入回客戶交易。
- 對於收帳委託書，將顯示過帳日期、收帳委託書編號、收帳委託書序列，和收帳委託書金額以及貨幣。 懸停以使用收帳委託書編號切入回收帳委託書日記帳並查看費用金額。
- 對於活動 (工作、約會、事件和動作)，將顯示類別、結束日期/時間、類型和負責人。 如果輸入了備註，則會顯示包含使用者備註。 將滑鼠懸停在條目上可查看完整的備註，使用活動編號連結回活動，並查看開始日期、目的和結案的狀態。
連絡人詳細資料
若要快速連絡客戶，請使用頁面底部的連絡人詳細資料資訊 。 收帳連絡人值取自客戶記錄的信用和收帳索引標籤。 查看聯絡人時，其他連絡人會顯示客戶的第一個連絡人。 使用電子郵件按鈕以直接向客戶連絡人發送空白電子郵件。 例如，使用電話符號來打電話給 Microsoft Teams 中的客戶。
列出客戶的組織連絡資訊，以便參考。 內部團隊資訊包含主要連絡人和在客戶記錄的銷售人口統計索引標籤上的員工負責人欄位中指定的人員。