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管理設定概觀

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管理員設定為系統管理員提供有組織且統一的體驗，以便於從單一位置中設定 Dynamics 365 Sales 應用程式。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional
資訊安全角色 系統管理員

存取管理設定

選取您所擁有 Dynamics 365 Sales 授權的索引標籤：

Sales 應用程式設定

Sales 應用程式設定包含核心銷售區域 (例如潛在客戶、商機和產品管理、生產力工具、Teams 和 LinkedIn 整合以及目標和趨勢預測) 的設定。

若要開啟應用程式設定，請選取網站地圖底部的變更區域，然後選取應用程式設定。

Sales 應用程式網站地圖的螢幕擷取畫面，其中反白顯示 [更改區域] 圖示和 [應用程式設定]。

這些設定也可在舊版網頁用戶端中使用。 銷售中心應用程式將這些設定合併在一個位置，以方便使用。

新的整合設定體驗預設只能在銷售中心應用程式中使用。 請閱讀我們的部落格文章，了解如何在自訂銷售應用程式中使用統一設定體驗。

了解如何將系統管理員設定網站地圖項目新增至自訂應用程式。

搜尋和通知

若要快速尋找特定設定，請開始在搜尋方塊中鍵入其名稱。 結果經篩選，僅顯示符合搜尋準則的設定。 搜尋結果還會顯示該設定的導覽路徑。
為了快速存取，搜尋方塊會儲存並顯示您最近搜尋的五個設定。

應用程式設定頁面會顯示有關最新更新的通知，讓您隨時了解可提高應用程式使用效率的新功能和設定。

Sales Insights 設定

Sales Insights 設定包含標準和進階 Sales Insights 功能的設定，例如銷售加速器、電子郵件參與、關係智慧和預測評分。

若要開啟 Sales Insights 設定，請選取網站地圖底部的變更區域，然後選取 Sales Insights 設定。

了解如何安裝和管理 Sales Insights 功能。

若要設定和使用進階 Sales Insights 功能，您必須有 Dynamics 365 Sales Premium 授權。 深入了解 Dynamics 365 Sales 定價。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

  • 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。