建立或自訂商務程序流程

您可以使用 Dynamics 365 Sales 建立商務程序流程，協助確保使用者每次處理客戶時，都能一致地輸入資料並遵循相同步驟。例如，您希望建立商務程序流程，讓每個人以相同方式處理客戶服務要求，或是需要使用者在送出訂單前獲得發票許可時。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員或系統自訂員其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

商務程序流程使用與其他程序相同的基礎技術，但是提供的功能與使用程序的其他功能非常不同。

您可以透過商務程序流程，定義一組顯示在表單頂端控制項中的階段和步驟。每個階段都包含步驟的群組。每個步驟都代表可輸入資料的欄位。使用者使用下一個階段按鈕，即會前移至下一個階段。您可以將步驟設定為必要項，使使用者必須為對應的欄位輸入資料，然後才能繼續下一個階段。這稱為「階段門控」。

與其他類型的程序相比，商務程序流程看起來相對簡單。這是因為除了提供流暢資料輸入體驗，以及控制階段進入之外，這些流程不提供任何條件式商務規則或自動化。然而，只要與其他程序及自訂相結合，即可在節省使用者時間、降低訓練成本和提高使用者接受度上扮演重要角色。

實體是一組記錄。您可以使用下列實體，在銷售中心和 Sales Professional 應用程式中建立商務程序流程：

根據您擁有的授權，選取下列其中一個索引標籤以取得更多資訊：

請確定您具有系統管理員或系統自訂員資訊安全角色或同等的權限。
在 Sales Professional 應用程式的網站地圖中，選取設定>銷售設定。
選取自訂>商務程序流程，然後選取建立新項目。
在建立新商業程序窗格中，輸入下列資訊：
- 名稱：商務程序流程的名稱。程序名稱不必是唯一的，但這對需要選擇程序的使用者來說，必須是有意義的。稍後可以變更此項目。
- 實體：選擇要做為程序基礎的實體。您選取的實體會影響步驟可用來新增至程序流程第一個階段的欄位。儲存程序後，就無法變更。
選取啟動設計師。
新程序已建立，而且商務程序流程設計師會開啟，其中已為您建立單一階段。現在，您可以開始將階段新增至程序。

您可以視需要編輯現有的商務程序流程。如果您的商務程序變更，或只是想要進行微幅修改，您可以開啟商務程序流程並變更大多數屬性。下表列出可以變更的屬性以及無法變更的屬性。

可以變更	無法變更
- 階段或其他元件 - 現有元件的屬性 - 名稱 - 描述	- 程序流程基礎所在的實體 - 商務程序流程的系統名稱 - 擁有者 - 類別

若要編輯商務程序流程：

有三種可能性：