新增命令步驟

新增要前移至其他序列並更新序列中欄位的步驟，以顯示於工作清單和 [緊接下來] widget。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Premium 或 Microsoft Relationship Sales 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員或序列經理 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

命令步驟的類型

下列命令步驟可在序列中使用：

• 之後繼續進行另一個序列
• 更新欄位

進入另一個序列

將序列控制權從目前的序列轉移至選取的序列。 例如，您已在傳送簡介電子郵件的最初活動之後，定義序列 S1 並附加序列 S2。 當 S1 已附加至記錄，且賣家完成傳送介紹電子郵件的初始工作時，該記錄會開始顯示 S2 中所定義的活動。 以下是對使用此活動的考量事項：

• 序列不可從此活動開始
• 不可在此活動之後新增其他步驟

若要新增 [進入另一個序列] 活動步驟：

1. 在序列設計師頁面中，選取步驟下方的新增 (+) 圖示。

2. 在新增動作或其他元素對話方塊的命令索引標籤底下，選取進入另一個序列。

   

3. 在進入另一個序列窗格中，從連接至清單選擇要附加的序列。 此清單包含狀態為使用中且與記錄類型相關的序列。

   

4. 關閉進入另一個序列窗格。
   活動步驟即會新增至序列。

更新欄位

建立使用欄位已設定的值自動更新記錄的步驟。 活動在記錄中顯示給賣家時，欄位會以您設定的值自動更新。 支援下列類型的欄位 (包括自訂欄位)：

• 兩個選項 (例如，包含允許和不允許等值的不要傳送電子郵件欄位)
• 選項組 (例如，包含沒有確定的預算、可能購買、可以購買和將會購買等值的預算欄位)

您可以在序列的任何位置上此活動。 前一個活動完成後，就會立即自動執行更新欄位活動，而序列會繼續進行到下一個活動。 為了避免在前一個活動完成後立即執行更新欄位步驟，請在更新欄位活動前面新增設定等待時間活動 (本主題先前已說明)。

賣家可以在記錄的時間表上檢視活動。

若要新增 [更新欄位] 活動步驟：

1. 在序列設計師頁面中，選取步驟下方的新增 (+) 圖示。

2. 在新增動作或其他元素對話方塊的命令索引標籤底下，選取更新欄位。

   

3. 在更新欄位窗格的自動更新此欄位底下，選取欄位。 在使用此值下方，選取用來自動更新記錄的值。

   

4. 關閉更新欄位窗格。
   活動步驟即會新增至序列。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

相關資訊

建立和啟用序列
將步驟新增至序列
將條件步驟新增至序列
將 LinkedIn 活動新增至序列