將 LinkedIn 活動新增至序列

發行項
03/23/2023

使用 LinkedIn 功能定義序列的活動，以在工作清單和緊接下來 widget 中顯示步驟。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Premium 或 Microsoft Relationship Sales 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員或序列經理其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

LinkedIn 活動如何提供協助？

在序列中，以 LinkedIn Sales Navigator 為基礎的活動，可讓賣家加入 LinkedIn 提供的社交銷售功能以使其日常活動多樣化。您可以搭配一些可供賣家採行建立更深層聯繫的建議動作來使用 LinkedIn 的廣闊人際網路。

身為系統管理員或序列經理，您可以將下列活動新增至序列：

完成研究
引薦
建立聯繫
傳送 InMail

先決條件

設定 LinkedIn 活動之前，請先確定您符合下列需求：

您的組織中已設定 LinkedIn Sales Navigator。其他資訊：安裝並啟用 LinkedIn Sales Navigator
已安裝最新版本的解決方案。移至進階設定>解決方案，然後搜尋 msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor。版本號碼應為 3.0.1.1060 或更新版本。
您有適當的授權可使用 LinkedIn Sales Navigator。

完成研究

賣家可以使用研究活動來檢視客戶的 LinkedIn 設定檔，包括連絡人和帳戶資訊。這可協助賣家在開始接洽客戶前，更充分地了解客戶。其他資訊：潛在客戶模組參考和客戶模組參考

向賣家顯示活動時，LinkedIn 研究步驟會顯示在緊接下來 widget 和工作清單中。

若要新增研究活動

在序列設計師頁面中，選取步驟下方的新增 (+) 圖示。
在新增動作或其他元素對話方塊的 LinkedIn 索引標籤底下，選取完成研究。
在研究窗格中，輸入活動的描述。
關閉研究窗格。
LinkedIn 搜尋步驟已建立，並已新增至序列。

引薦

賣家可以使用引薦活動來要求任何在其 LinkedIn 人際網路中與客戶有聯繫的人員，將自己介紹給客戶。其他資訊：引薦

向賣家顯示此活動時，尋找介紹人步驟會顯示在緊接下來 widget 和工作清單中。

若要新增引薦活動

在序列設計師頁面中，選取步驟下方的新增 (+) 圖示。
在新增動作或其他元素對話方塊的 LinkedIn 索引標籤底下，選取引薦。
在引薦窗格中，輸入活動的描述。
關閉引薦窗格。
LinkedIn 引薦步驟已建立，並已新增至序列。

建立聯繫

賣家可使用引薦活動將聯繫邀請連同個人訊息一併傳送給客戶，以協助鞏固客戶關係，並將他們新增至其人際網路。其他資訊：聯繫

向賣家顯示此活動時，建立聯繫步驟會顯示在緊接下來 widget 和工作清單中。

若要新增聯繫活動

在序列設計師頁面中，選取步驟下方的新增 (+) 圖示。
在新增動作或其他元素對話方塊的 LinkedIn 索引標籤底下，選取建立聯繫。
在活動選擇方塊中，選取 LinkedIn 索引標籤，然後選取聯繫。
在聯繫窗格中，輸入活動的描述。
關閉聯繫窗格。 LinkedIn 建立聯繫步驟已建立，並已新增至序列。

傳送 InMail

傳送 InMail 活動可讓賣家直接傳送訊息給他們尚未透過 LinkedIn 聯繫到的客戶。其他資訊：傳送 InMail 訊息

向賣家顯示此活動時，[傳送 InMail] 步驟會顯示在 [緊接下來] widget 和工作清單中。

若要新增傳送 InMail 活動

在序列設計師頁面中，選取步驟下方的新增 (+) 圖示。
在新增動作或其他元素對話方塊的 LinkedIn 索引標籤底下，選取傳送 InMail。
在 InMail 窗格中，輸入活動的描述。
關閉 InMail 窗格 LinkedIn 傳送 InMail 步驟已建立，並已新增至序列。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

您沒有必要的授權或角色。
您的系統管理員並未開啟該功能。
您的組織正在使用自訂應用程式。確切步驟請洽詢您的系統管理員。本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

另請參閱

建立和啟用序列
 將步驟新增至序列
 將條件步驟新增至序列
 將命令步驟新增至序列
 使用 LinkedIn 活動

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