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接受個人的隱私權喜好設定

有隱私權或安全性考量的客戶,可能會要求您不要在與他們通訊時使用電子郵件追隨功能。 您可以輕鬆地為特定客戶關閉這些功能,只要設定其連絡人、潛在客戶或客戶記錄的電子郵件追隨選項即可。 所有的記錄預設都會開啟電子郵件追隨功能,因此您必須明確關閉該功能。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
資訊安全角色 任何主要銷售角色,例如銷售人員或銷售經理

設定連絡人、客戶或潛在客戶的隱私權選項

  1. 在 Dynamics 365 Sales 中,開啟連絡人、客戶或潛在客戶記錄。

  2. 開啟詳細資料索引標籤。

  3. 連絡人喜好設定區段中,將跟隨電子郵件設定為不允許允許

    記錄的連絡人喜好設定螢幕擷取畫面,其中反白顯示 [追隨電子郵件] 設定。

  4. 選取儲存

當您撰寫的電子郵件包含一個或多個不允許追隨的收件者時,將會關閉電子郵件追隨功能。

  • 訊息不包含 Web 指標或不可見的單像素 GIF。
  • 檔案是直接附加的,而不是連結的,並且不會透過 Dynamics 365 Sales 重新導向任何連結。
  • 您仍然可以排程傳遞,並且可能仍會收到範本和傳遞時間建議。

若要檢視郵件所有收件者的追蹤喜好設定,請選取訊息本文上方的檢視收件者喜好設定。 每個收件者的名稱和追隨喜好設定會顯示在另一個視窗。 若要開啟收件者的記錄,請選取清單中的名稱。

找不到應用程式中的選項嗎?

有三種可能性:

  • 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

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