設定產品系列

藉由建立產品系列並將類似的產品分類，讓銷售專員更容易找到產品類別目錄中的產品和服務。

Note

僅支援 Sales Enterprise 和 Sales Premium 的產品系列。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

什麼是產品系列？

產品系列可讓您將產品分組和分類，方便您管理產品。

有了產品系列，您就可以：

• 以對您組織最有意義的方式將產品分類。

• 在產品系列中建立子產品和產品搭售方案。 (產品搭售方案可讓您一併銷售多個項目)。

• 藉由建立系列中的系列，您想要建立多少層級的產品系列，就建立多少。

  

注意

您用於建立產品、搭售方或其他產品系列的產品系列會變成上層系列。

建立產品系列 (銷售中心)

1. 請確定您具有下列其中一個資訊安全角色或同等的權限：系統管理員、系統自訂員、銷售經理、業務副總、行銷副總或 CEO 商務經理人。

2. 選取網站地圖 ，再選取應用程式設定，然後選取系列與產品。

3. 若要建立系列，請在命令列上選取新增系列。

   -或-

   若要在現有產品系列底下建立子產品系列，請選取該系列，然後選取新增系列。 選取的產品系列將成為您所建立新系列的上層系列。

   

4. 填入您的資訊。 使用方便的工具提示做為指引。

   Note

   有效期自和有效期到欄位定義產品的有效期間。 這些欄位沒有關聯的商務規則，不過有效期到日期晚於有效期自日期。 必要時，您可以使用工作流程、外掛程式或 Dynamics 365 Customer Engagement Web 服務，在這些欄位中實作商務規則。 例如，您可以使用有效期到欄位選取的日期，執行排程工作，自動淘汰上一季的產品。

5. 選取儲存。

6. 在產品、系列和搭售方案的清單中，開啟您剛建立的系列。

7. 在產品屬性索引標籤上，選取新增屬性按鈕，並新增所需屬性。 其他資訊：使用屬性來描述產品

一般後續步驟

使用屬性來描述產品

建立產品

將產品與搭售方案分類為產品系列

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的 授權或角色。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

另請參閱

設定產品類別目錄
再製產品
變更產品的上層 (重設上層)