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自訂表單

  • 發行項

在 Dynamics 365 Sales 中，賣家會使用表單來與執行其工作所需的資料互動。 設計他們所用的表單，使其得以快速尋找或輸入所需的資訊，十分重要。 使用表單設計師，對 Dynamics 365 Sales 隨附的表單進行自訂以滿足銷售組織的特定需求。

重要

您只能在 Sales 應用程式中自訂表單。 不要在此應用程式外部自訂表單。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional
其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 銷售經理、銷售專業經理或銷售副總
其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

表單如何與實體相關聯？

表單是一組與您組織針對實體所追蹤之資訊相對應的欄位或表格欄。 例如，您的組織可能在 Orders 表格中有追蹤客戶訂單及其所要求重新訂購日期的欄。 在此範例中，Orders 是實體，而 OrderNumber、Quantity 和 ReorderDate 是賣家用來管理重新訂購的表單中欄位。

發佈自訂表單時，您是在發佈與表單相關聯實體的更新版本。

您可以自訂哪些表單？

您可以在 Dynamics 365 Sales 中自訂下列任何表單：

  • 客戶​​
  • 連絡人​​
  • 發票
  • 潛在客戶
  • 機會​​
  • 報價

自訂表單

為您的授權選取適當的索引標籤：

  1. 登入 Power Apps。

  2. 依照建立和自訂模型導向應用程式中的指示來建立或自訂表單。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

  • 您沒有必要的 授權或角色。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

另請參閱

自訂檢視表
自訂商務程序流程
控制存取的資料行層級安全性