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Copilot 中的摘要常見問題

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這些常見問題 (FAQ) 旨在協助您了解 AI 對Dynamics 365 Sales 中 Copilot 摘要功能的影響。

什麼是 Copilot 中的摘要？

摘要是 Copilot 在 Dynamics 365 Sales 中的 AI 支援功能，以易於使用的格式為賣家提供其銷售記錄重要資訊的快速摘要。 透過此功能，Copilot 可以彙總下列摘要：

  • 潛在客戶和商機
  • 與銷售記錄相關聯的提案及其他文件
  • 彙總 SharePoint 文件中回答以自然語言所提出問題之內容的摘要

Copilot 使用大型語言模型和自然語言處理來分析並濃縮 Dynamics 365 中的資訊。

摘要能做什麼？

摘要可協助賣家隨時掌握其潛在客戶和商機的狀況、快速了解與銷售記錄相關聯文件的要點、回答問題，並有效率地以提高生產力的方式做好會議準備。

潛在客戶摘要是根據潛在客戶資料表中的一組預先定義欄位所產生。 潛在客戶摘要預設包含下列資訊：

  • 潛在客戶主題，或潛在客戶感興趣的內容
  • 潛在客戶來源
  • 潛在客戶評等
  • 潛在客戶的建立日期
  • 來源行銷活動
  • 潛在客戶偏好的連絡方式
  • 潛在客戶上層客戶的見解 - 主要連絡人和年度營收
  • 關於潛在客戶競爭者的見解 — 競爭者的名稱和實力

系統管理員可以設定其他要從中產生摘要的欄位。

商機摘要是根據商機資料表中的一組預先定義欄位所產生。 商機摘要預設包含下列資訊：

  • 商機的估計營收和估計關閉日期
  • 客戶的需求和建議的解決方案
  • 新增至商機的產品
  • 相關客戶和連絡人的見解 — 年度營收、主要連絡人及其職稱
  • 關於潛在客戶競爭者的見解 — 競爭者的名稱和實力

系統管理員可以設定其他要從中產生摘要的欄位。

使用者可以從 Copilot 聊天叫用 SharePoint 問與答功能。

  • 在使用者問題中偵測到的關鍵字會傳遞至 SharePoint 以尋找包含關鍵字的文件。
  • 然後，將找到的前幾個文件中的片段傳遞給 Open AI，由其彙總出摘要並產生相應於輸入問題的回應。

注意

產生回應之前，系統會認可使用者存取檔案的權限。

會議準備功能可協助您輕鬆有效率地做好會議準備。 這會在賣家行事曆的未來 24 小時偵測即將進行的會議。 對於每次會議，此功能都會摘要列出三個與利害關係人時間表相關聯的最新附註和最新電子郵件，並為賣家提供有價值的見解和要點，以推動富有成效的討論。 他們可以快速掌握來龍去脈和重要觀點，並且更有效、更自信地與利害關係人溝通。

提案摘要是根據與 Dynamics 365 Sales 中銷售記錄相關聯的文件所產生。 提案摘要預設包含下列資訊：

  • 發行提案的組織

  • 文件中描述的需求

  • 提案的指定連絡人

  • 文件中提案的預算資訊

  • 賣家需要從文件中取得的其他資訊

要如何使用摘要？

摘要功能旨在協助賣家提高效率和生產力：

  • 賣家可從多個資料來源取得其潛在客戶及商機關鍵資訊和重要細節的彙總概觀，一目了然。

  • 多樣化的資料流以相關資料增強潛在客戶設定檔，更深入了解並有效評估潛在客戶品質。

  • 摘要附註、電子郵件和互動可協助賣家輕鬆準備客戶會議、快速喚醒記憶、強調有用討論點，並推動富有成效的會議。

  • 摘要提案及文件可協助賣家快速找到重點，而無需通讀整份文件。

  • Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 所產生的摘要解答可協助賣家提出具體問題，並從 SharePoint 取得解答，而無需離開工作區並搜尋文件。

  • Copilot 產生的摘要解答可協助賣家提出具體問題，並從 SharePoint 文件取得解答，無需離開工作區並搜尋文件。

如何評估摘要功能？ 用來衡量效能的計量是什麼？

我們使用下列計量來評估摘要的效益和影響：

  • 節省的時間： 與以前的方法相比，衡量銷售人員在瞭解潛在客戶和機會以及準備會議方面節省的時間，通過分析實施摘要功能前後在這些任務上花費的平均時間來量化。

  • 效率提升： 通過檢查給定時間範圍內合格的潛在客戶數量和追求的機會來評估銷售效率的提高。 將此資料與先前的績效進行比較，以測量摘要功能對加速開拓準銷售案源造成的影響。

摘要功能有哪些限制？ 使用者如何將這些限制所造成的影響降到最低？

雖然摘要功能提供許多好處，但請務必要了解其中可能存在的限制。

  • 所產生摘要的品質主要依賴於系統中所輸入資料的正確性與完整性。 如果輸入資料有不準確、遺漏或不一致的資訊，就可能會影響摘要的可靠性和有用性。

  • 潛在客戶和商機摘要功能會依據系統管理員所設定欄位和參數來運作。 雖然這樣可以確保一致性，但也可能會限制賣家依據其個別喜好調整摘要的彈性。

為了有效並負責任地使用摘要功能，應顧及哪些操作因素和設定？

若要確保有效並負責任地使用摘要功能，請務必考量下列操作因素和設定：

  • 確保 Dynamics 365 中資料的一致性和高品質，並定期搜尋和輸入遺失的資料。

  • 確保商機和潛在客戶摘要設定的欄位與賣家相關，並符合他們的業務需求，以產生該功能的最大效益。

摘要功能支援哪些語言？

我們一直在努力向 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 添加更多語言。 在 Copilot 國際可用性報告中查看每個 Copilot 功能支援的語言清單。

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