了解銷售處理
銷售處理包括賣家從早期認識開始到完成銷售交易階段所遵循的一組與潛在客戶接洽的可重複步驟。 您可以遵循銷售處理達到更為一致的銷售互動，因為它會帶您進行每個階段，從建立潛在客戶到關閉商機和記錄銷售。 您最後也會取得更完整的歷程記錄，日後若要再次與該客戶合作，或是客戶需要支援，就可以做為參考。
您的銷售處理是從潛在客戶開始，也就是對您的產品或提供的服務有興趣的人。 潛在客戶可能會自動產生，或是來自其他來源，例如網站加入頁面、電子郵件查詢，或是商展時收集的名片。
此外，組織所使用的特定程序階段和術語也會有所不同，取決於產業、銷售策略、產品供應項目等因素，或這些組織視為目標的客戶類型。 雖然實際程序並不相同，但是一般銷售處理與下圖中所示的流程類似：
每個階段通常會對應至特定銷售記錄類型。 例如，在授與資格階段中，賣家通常會與潛在客戶合作。 潛在客戶代表某個對您銷售的產品感興趣的人。 潛在客戶的目標是授與資格，並將其進展至銷售處理的下一個階段，例如開發階段。
我們來看一個範例，了解如何使用此銷售處理，在組織中實作銷售生命週期解決方案。 下圖顯示銷售生命週期從開始到結束看起來的樣子：
您的銷售處理是從潛在客戶開始，也就是對您的產品或提供的服務有興趣的人。 您的潛在客戶可能會自動產生，或是來自其他來源，例如網站加入頁面、電子郵件查詢，或是商展時收集的名片。
- 授與資格：太棒了! 您有了潛在客戶...接下來呢？ 如果您的潛在客戶還不在 Dynamics 365 Sales 中，可以從在系統中建立潛在客戶開始。
確定潛在客戶對您的解決方案感興趣並且具有適當的購買力之後，授與資格給您的潛在客戶。 在 Dynamics 365 Sales 中授與資格給潛在客戶會將其轉換成商機。
其他資訊： - 開發：商機記錄會用來開發交易的詳細資料。 他們感興趣的產品和服務、估計營收入和時間表等詳細資料會新增至商機。
其他資訊：建立或編輯商機 - 提案：現在正是向潛在客戶提案的時候。
其他資訊：建立或編輯報價 - 關閉：客戶同意報價時，就會產生訂單。 關閉與訂單相關聯的報價及商機。
其他資訊： - 履行：履行訂單後，就會產生發票來向客戶收費。
其他資訊：建立或編輯發票
Note
因為已經過自訂，您的 Dynamics 365 Sales 系統看起來可能不太一樣。 此逐步解說會引導您進行基本的銷售處理，但是您的組織可能會提供進一步的系統訓練。