建立或編輯報價

發行項
08/09/2023

報價包含潛在客戶感興趣的產品定價詳細資料。

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授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理其他資訊：主要銷售角色

如何建立或編輯報價

可協助您提升銷售的方式之一，就是將客戶可能需要的所有產品新增至報價中。 Dynamics 365 Sales 還可能會提供產品搭售方案或產品系列，方便您選擇產品進行向上銷售或交叉銷售。

大部分銷售都是從報價開始，最後變成訂單。
您可能會在銷售進展過程中多次編輯報價。一開始會建立草稿，然後在準備就緒要送給客戶時啟用它。
當客戶接受報價時，您會建立訂單。不然，就關閉報價，表示該報價已修訂、已取消或未成交。

從商機建立報價

選取網站地圖，然後選取商機。
選取需要建立報價的商機。
移至報價索引標籤，然後選取新增報價。

報價表單便會開啟。報價表單會從商機記錄預先填入重要的詳細資料。
在報價表單的運送資訊區域中，輸入運送和付款資訊。
在報價表單的地址區域中輸入帳單和運送地址。
若要將產品從商機新增至報價，請在報價表單的命令列上選取取得產品。在產品區域中新增更多產品或移除現有產品。深入了解如何計算報價的價格。
選取畫面右下角的儲存。
報價已經可以傳送給客戶時，選取命令列上的啟用報價。

Note

您的基準記錄及其所有明細項目都必須使用相同的貨幣。例如，如果報價的貨幣已設定為美元，則您新增至報價的價目表項目必須使用相同的貨幣。您無法變更基準記錄的貨幣 (在此案例中為報價)，除非移除所有與該記錄相關聯的明細項目。同樣地，如果報價是從商機中建立，此報價也必須與商機使用相同的貨幣。

建立報價

選取網站地圖，然後選取報價。
選取新增。
在報價表單的下列欄位中輸入資料：
- 名稱
- 價目表和貨幣：將會用來計算產品價格和貨幣的價目表。深入了解如何計算報價的價格。
  
  注意
  
  預設情況下，必須選取價目表，才能將產品新增至報價。不過，系統管理員可以變更您的組織設定，將 [價目表] 欄位設為可選用。其他資訊：允許在沒有相關聯價目表的情況下新增產品
在銷售資訊區段的潛在客戶中輸入建立關於此報價所需的客戶資訊。
在命令列上，選取儲存以啟用表單中的其他區段。
若要將產品從商機新增至報價，請在報價表單最上方選取取得產品、選取您的商機，然後選取確定。

-或-

若要手動新增其他產品，請選取產品區段中的更多命令圖示，然後選取新增產品。其他資訊：將產品新增至報價、發票或訂單記錄
在運送資訊區域中，輸入運送詳細資料。
在地址區域中，輸入運送和帳單地址。
選取儲存。
報價已經可以傳送給客戶時，選取命令列上的啟用報價。

報價價格的計算方式

報價的價格計算取決於產品類別目錄、明細項目、定價規則、折扣和稅金。也會因報價階段 (例如草稿、使用中或已關閉) 而有所不同。

草稿狀態：草稿階段期間，定價計算是根據下列元素進行：
- 產品類別目錄：包括產品類別目錄，其中有可供報價的產品/服務。
- 價目表：定義報價中所含產品的價格。
- 明細項目：包括您已新增至報價做為明細項目的產品/服務，以及數量。
- 定價規則：根據各種因素 (例如數量折扣、客戶特定價格、合約條款或任何其他已設定準則) 決定產品或服務的價格。
- 折扣：指定要套用至個別明細項目的折扣，或套用至根據特定條件或與客戶談判而定之整體報價的折扣。折扣可以是百分比折扣，也可以是固定金額折扣。
- 稅金：指定設定為根據產品、客戶位置及其他相關因素計算適用稅金的課稅規則。
在草稿狀態下，價格會在您開啟或編輯報價時調整為價目表中的實際價格。整體價格的計算方式是在報價中加上所有產品的價格，並扣除任何已套用的折扣。
使用中狀態：使用中報價狀態下的價格與草稿狀態下的相同。不過，總金額會鎖定，無法在發佈後加以修改。
已關閉階段：在已關閉狀態下，價格通常是根據賣家和客戶之間商定的條款而定。關閉報價之後，就會將價格視為固定價格，除非建立新的報價或合約，否則不再接受變更。

在使用中或已關閉狀態下，價格不會在您開啟或編輯報價時調整為價目表中的實際價格。