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建立或編輯報價

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報價包含潛在客戶感興趣的產品定價詳細資料。

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授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional
其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理
其他資訊：主要銷售角色

如何建立或編輯報價

大部分銷售都是從報價開始，最後變成訂單。 您可能會在銷售進展過程中多次編輯報價。 一開始會建立草稿，然後在準備就緒要送給客戶時啟用它。 當客戶接受報價時，您會建立訂單。 不然，就關閉報價，表示該報價已修訂、已取消或未成交。

從商機建立報價

  1. 選擇網站地圖 網站地圖圖示。，然後選擇 商機。

  2. 選取需要建立報價的商機。

  3. 移至報價索引標籤，然後選取新增報價。

    報價表單便會開啟。 報價單表單中預填充了商機記錄中的詳細資訊，包括添加到商機的產品。

  4. 在產品區域中新增更多產品或移除現有產品。 深入了解如何計算報價的價格。

  5. 在報價表單的運送資訊區域中，輸入運送和付款資訊。

  6. 在報價表單的地址區域中輸入帳單和運送地址。

  7. 儲存變更。

  8. 當您的報價單準備好發送給您的客戶時，選擇 命令欄上的 啟動報價單 。

注意

您的基準記錄及其所有明細項目都必須使用相同的貨幣。 例如，如果報價的貨幣已設定為美元，則您新增至報價的價目表項目必須使用相同的貨幣。 您無法變更基準記錄的貨幣 (在此案例中為報價)，除非移除所有與該記錄相關聯的明細項目。 同樣地，如果報價是從商機中建立，此報價也必須與商機使用相同的貨幣。

建立報價

  1. 選擇網站地圖 網站地圖圖示。，然後選擇 報價單。

  2. 選取新增。

  3. 在報價表單的下列欄位中輸入資料：

  4. 在銷售資訊區段的潛在客戶中輸入建立關於此報價所需的客戶資訊。

  5. 保存報價以繼續添加產品。

  6. 若要將產品從商機新增至報價，請在報價表單最上方選取取得產品、選取您的商機，然後選取確定。

    -或-

    要手動添加其他產品，請在 Products （產品 ） 部分中選擇 Add Product （ 添加產品）。 其他資訊：將產品新增至報價、發票或訂單記錄

  7. 在運送資訊區域中，輸入運送詳細資料。

  8. 在地址區域中，輸入運送和帳單地址。

  9. 選取儲存。

  10. 當您的報價單準備好發送給您的客戶時，選擇 命令欄上的 啟動報價單 。

報價價格的計算方式

報價的價格計算取決於產品類別目錄、明細項目、定價規則、折扣和稅金。 也會因報價階段 (例如草稿、使用中或已關閉) 而有所不同。

  • 草稿狀態：草稿階段期間，定價計算是根據下列元素進行：

    • 產品類別目錄：包括產品類別目錄，其中有可供報價的產品/服務。

    • 價目表：定義報價中所含產品的價格。

    • 明細項目：包括您已新增至報價做為明細項目的產品/服務，以及數量。

    • 定價規則：根據各種因素 (例如數量折扣、客戶特定價格、合約條款或任何其他已設定準則) 決定產品或服務的價格。

    • 折扣：指定要套用至個別明細項目的折扣，或套用至根據特定條件或與客戶談判而定之整體報價的折扣。 折扣可以是百分比折扣，也可以是固定金額折扣。

    • 稅金：指定設定為根據產品、客戶位置及其他相關因素計算適用稅金的課稅規則。

    在草稿狀態下，價格會在您開啟或編輯報價時調整為價目表中的實際價格。 整體價格的計算方式是在報價中加上所有產品的價格，並扣除任何已套用的折扣。

  • 使用中狀態：使用中報價狀態下的價格與草稿狀態下的相同。 不過，總金額會鎖定，無法在發佈後加以修改。

  • 已關閉階段：在已關閉狀態下，價格通常是根據賣家和客戶之間商定的條款而定。 關閉報價之後，就會將價格視為固定價格，除非建立新的報價或合約，否則不再接受變更。

    在使用中或已關閉狀態下，價格不會在您開啟或編輯報價時調整為價目表中的實際價格。

匯出至 PDF

將所有詳細資料新增至報價後，您可以將報價傳送給客戶。 要直接向客戶發送附有報價單的電子郵件，請打開報價單，選擇 命令欄上的 匯出到 PDF 。 詳細資訊： 匯出為 PDF

一般後續步驟

向右箭頭按鈕 創建或編輯訂單

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