使用關係分析改善客戶關係
關聯分析使用賣家與連絡人或客戶相關的活動歷程記錄,並根據其互動計算 KPI。 有各個不同層級 (例如連絡人、客戶、商機和潛在客戶) 的 KPI 可用。 KPI 的圖形顯示可協助您快速找出需要培養的關係以及要改善的 KPI。
視授權和設定而定,您會看到基本深入解析或增強型深入解析。 基本深入解析可供搶先體驗。
授權和角色需求
需求類型 | 您必須有 |
---|---|
授權 | Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Premium 其他資訊:Dynamics 365 Sales 定價 |
資訊安全角色 | 任何主要銷售角色,例如銷售人員或銷售經理 其他資訊:主要銷售角色 |
檢視記錄的分析和 KPI
記錄層級分析包含每個 KPI 的圖形,並提供活動的向下切入。 下列步驟說明如何存取潛在客戶的分析頁面。 使用類似的步驟來檢視客戶、連絡人和商機記錄的關係分析。
- 在銷售中心應用程式中,選取潛在客戶,並開啟潛在客戶。
- 從下拉式功能表選取 Sales Insights。
- 選取關係分析索引標籤。索引標籤包含顯示實用關係探索的 widget。
使用關係分析檢視表一窺全貌
關係分析檢視表列出所有已開啟記錄 (例如開啟的商機、潛在客戶、客戶和連絡人) 的關係 KPI 和健全狀況。 下列步驟說明如何檢視所有已開啟潛在客戶的關係分析。 使用類似的步驟來檢視所有已開啟客戶、連絡人和商機的關係分析。
在銷售中心應用程式中,選取潛在客戶。
從下拉式功能表選取我開啟的潛在客戶 (依關係)。
清單檢視表提供連絡人、商機、潛在客戶和客戶的下列資訊:
- 連絡人、商機、潛在客戶和客戶記錄的活動歷程記錄及 KPI。
- 連絡人、商機和潛在客戶記錄的健全狀況分數和健全狀況趨勢。
清單檢視表會顯示這其中每一個記錄類型的最重要 KPI (包括團隊前次及下次活動),因此您可以依據這些類型取得概觀和排序清單。
透過關係準銷售案源檢視表識別重要商機
關係準銷售案源檢視表提供泡泡圖,讓您取得近期商機的健全狀況、結案日期及估計營收的快速概觀。 若要檢視:
移至銷售>商機。
從下拉式功能表選取我開啟的商機 (依關係)。
從命令列選取顯示圖表。
開啟圖表窗格頂端的下拉式清單,並選取關係準銷售案源。
關係準銷售案源圖表隨即顯示。
關係準銷售案源圖表上繪製的每個近期商機都是以泡泡來表示。 每個泡泡的大小表示商機的估計營收。 Y 軸繪製健全狀況,泡泡顯示的位置越高,其健全狀況越好。 X 軸繪製估計結案日期,圖表左側商機或可能快就會過期。 因此,最重要的商機是左下角附近有最大泡泡的商機,而最大有可為的商機則接近圖表頂端。
將游標指到泡泡上,可查看商機的名稱及其他詳細資料。 選取泡泡可開啟其商機記錄。 每個泡泡的色彩表示各自的關係健全狀況:
綠色表示良好
琥珀色表示一般
紅色表示不佳
藍色表示等待計算
灰色表示無法計算 (表示沒有計算出結果,或是沒有足夠的資料)
關係準銷售案源圖表需依賴數個可供每個商機記錄使用的值,但在某些情況下中,部分或所有商機的這些值可會遺失。 這可能是因為疏忽,或是因為您未在組織中使用這些欄位。 圖表依下列方式表示遺漏值:
- 沒有關係健全狀況值的商機為灰色,且值為零。 因此繪製在圖表底部。
- 不顯示估計結案日期在過去的商機。
- 不顯示沒有估計結案日期的商機。
- 沒有估計營收的商機顯示為零值。 因此繪製成非常小的泡泡。
將商機的 KPI 與類似的商機進行比較
身為賣家,您必須了解如何做才能促成交易,以及了解過去已成交類似交易的最佳業務開發做法。 增強型關係分析顯示有關 KPI、曲線圖、活動歷程記錄和與所贏得類似交易的關聯狀況的同類資訊。 另外,也會在底部顯示一份類似交易的清單。 透過開啟交易,您可以了解哪些有用、哪些沒用,並在您目前嘗試完成的交易中實施這些學習經驗。
系統管理員必須已先啟用該功能,您才能開始使用。 其他資訊:設定關係分析。
在銷售中心應用程式中,選取商機,並開啟商機。
從下拉式功能表選取 Sales Insights。
選取關係分析索引標籤,以檢視商機 KPI 與類似商機進行比較的情形。 螢幕擷取畫面是適用於商機的關係分析範例。
注意
如果關係分析偵測不到目前商機的類似商機,則關係分析會使用前 100 大成交商機並顯示 KPI,來與目前的商機進行比較。
如需 KPI 及其產生方式的詳細資訊,請參閱增強型關係探索。
下列螢幕擷取畫面顯示適用於商機的增強型關係分析範例:
另請參閱
設定關係分析
Sales Insights 和隱私權法律
檢視和匯出 KPI 資料
使用 msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR 動作擷取探索資料
意見反應
https://aka.ms/ContentUserFeedback。
即將登場:在 2024 年,我們將逐步淘汰 GitHub 問題作為內容的意見反應機制,並將它取代為新的意見反應系統。 如需詳細資訊,請參閱:提交並檢視相關的意見反應